Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций к вечеру в пятницу сохраняет оптимистичный настрой на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, индекс МосБиржи закрепляется выше рубежа 2700 пунктов.
К 16:30 МСК индекс МосБиржи составил 2707,86 пункта (+1,9%) - максимум с 24 ноября, индекс РТС - 1108,26 пункта (+1,9%) - пик с 10 сентября; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 декабря, составляет 76,9708 руб. (-98,48 копейки).
Подорожали акции "АЛРОСА" (+4%), МКБ (+4%), "Норникеля" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,8% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (+2,6%), "Группы компаний ПИК" (+2,6%), "Эн+ груп" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,5%), "Роснефти" (+2,4%), "Ростелекома" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Газпрома" (+2%), "Русала" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), АФК "Система" (+1,9%), "Полюса" (+1,9%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+1,9%), "Московской биржи" (+1,8%), Сбербанка (+1,7% и +1,7% "префы"), "ММК" (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "НЛМК" (+1,6%), "Северстали" (+1,6%), ВТБ (+0,9%), "ВК" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,4%).
Подешевели акции "ФосАгро" (-0,5%).
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта и считает, что сможет этого добиться. "Мы работаем над этим очень напряженно и должны его остановить", - сказал он на церемонии зажжения огней на рождественской ели у Белого дома.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в пятницу, что Европа не способствует достижению договоренностей по украинскому урегулированию между Москвой и Вашингтоном. "Они (европейские страны - ИФ) постоянно выдвигают требования, неприемлемые для Москвы. Вы видели план, который был опубликован, по-моему, от него уже отказались, но я бы мягко сказал, что европейцы не способствуют достижению урегулирования между Вашингтоном и Москвой по украинским делам", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда", опубликованному в Telegram-канале ТВ-канала.
"Все-таки мы в переговорах, в которых участвует наш президент, продвигаемся вперед, это нас обнадеживает, и мы готовы дальше работать с этой американской командой", - добавил Ушаков.
Также Ушаков отметил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшем будущем.
Кроме того, агентство Bloomberg сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что США принимают меры с целью воспрепятствовать принятию Евросоюзом предложений по выдаче Украине "репарационного кредита" за счет блокированных активов РФ.
"По словам нескольких европейских дипломатов, знакомых с темой, США воздействуют на несколько стран ЕС с целью блокировать планы по использованию замороженных активов ЦБ РФ для поддержки крупного займа Украине", - передает агентство.
"Как рассказали дипломаты, американские чиновники уверяют коллег в странах ЕС, что активы нужны для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой, их нельзя использовать для затягивания" конфликта, отмечает Bloomberg.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу NBC, что США и Россия добились большого прогресса в украинском урегулировании, есть надежда, что в ближайшие несколько недель появятся какие-нибудь хорошие новости на этот счет.
Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", постоянная геополитическая неопределенность научила инвесторов более сдержанно подходить к открытию позиций в акциях на новостях. Ближайшими возможными драйверами могут стать заседание ЦБ РФ по ключевой ставке или же новости, которые помогут определиться с дальнейшим развитием геополитического конфликта, полагают эксперты.
По оценке эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, рост нефти ограничен новостями о снижении отпускных цен Саудовской Аравией на свой основной сорт до самого низкого уровня за последние пять лет, что свидетельствует об ослаблении спроса на энергоносители (нефтяная компания Aramco снизила цену на свою легкую нефть марки Arab для азиатских потребителей на 30 центов за баррель с поставкой в январе). Для нефти Brent поддержкой выступает уровень $62,53 за баррель, пока нет его слома допускается еще рывок вверх в зону сопротивления $63,75-63,85 за баррель. Однако при отсутствии позитивных драйверов структура дневного графика указывает на преобладающий потенциал нисходящей коррекции в первую зону $61,5-61,37 за баррель, считает эксперт.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в пятницу на мировых фондовых рынках проявляется повышательный вектор, биржевые площадки отыгрывают свои региональные темы в ожидании решения Федрезерва США по ставкам на следующей неделе, что подкрепляется статистикой об охлаждении американского рынка труда.
Российский рынок акций перешел к росту на фоне государственного визита президента РФ в Индию и сдержанно благожелательной реакции президента США на итоги поездки его спецпосланников в Кремль. Неплохая макростатистика октября и снижение темпов недельной инфляции повышают шансы, что Банк России на заседании 19 декабря все же опустит ключевую ставку хотя бы еще на 0,5 п.п, считает аналитик.
Акции "Русгидро" (+2,7%) растут на фоне известий, что правительство РФ утвердило поэтапную либерализацию цен на выработку электроэнергии дальневосточных ГЭС до 2030 года. Индекс МосБиржи пока остается в боковике 2600-2720 пунктов, но приблизился к его верхней границе. Выход индекса вверх после затяжной консолидации пока выглядит более вероятным - в этом случае целью роста индекса МосБиржи может стать значение 2850 пунктов, считает Калачев.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершает неделю повышением, существенная часть которого пришлась на пятницу. Индикаторы Мосбиржи и РТС поднялись до максимумов с октября и сентября благодаря сохранению надежд на успешный итог мирных переговоров по Украине (хотя встреча Путина с делегацией из США в начале недели не принесла значительного прорыва), расширению сотрудничества с Индией и пятничным попыткам ослабления рубля.
Российский фондовый рынок сохраняет базу для развития повышения на следующей неделе, и индексы МосБиржи и РТС при отсутствии негативных геополитических сигналов могут устремиться к пикам октября и сентября - 2757 пунктам и 1147 пунктам соответственно. У инвесторов сохраняются надежды на возможность достижения мирных договоренностей по Украине, а также смягчение тона ЦБ РФ на заседании 19 декабря, что позволяет продолжать покупки в том числе в ожидании выплаты промежуточных дивидендов за 2025 год. Оказывать поддержку экспортерам может и возможный разворот рубля вниз. Любые негативные геополитические сигналы, в то же время, могут привести к заметной фиксации прибыли, считает Кожухова.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, обычно в декабре российская валюта дешевеет, в том числе из-за традиционного увеличения денежной массы в результате завершения расчетов бюджета со своими контрагентами. Нынешний же рост рубля можно объяснить увеличением притока средств крупных экспортеров, желающих разместить капитал в депозиты, облигации и фонды денежного рынка перед практически неизбежным снижением ключевой ставки ЦБ, полагает аналитик.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).
Банк Японии может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании 18-19 декабря. Статданные, опубликованные в пятницу, показали неожиданное снижение потребительских расходов в стране в октябре на фоне усиления инфляции, подрывающего покупательную способность населения.
Согласно отчету министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, потребительские расходы сократились на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально почти за два года. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 0,7%.
Инвесторы занимают осторожную позицию в ожидании ежегодной рабочей конференции и заседания политбюро Коммунистической партии КНР, которые традиционно проходят в декабре. Эксперты ждут, что Пекин сохранит целевой показатель роста ВВП "около 5%" на 2026 год, отмечает Trading Economics.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с апреля, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,5%, по данным Trading Economics.
Экономика еврозоны в III квартале 2025 года увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным статистического управления Европейского союза. Ранее сообщалось о росте ВВП валютного блока на 0,2%, и консенсус-прогнозы аналитиков не предусматривали пересмотра первоначальных данных. Рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 1,4%, эта оценка была подтверждена.
Позднее в пятницу в США будет опубликован сентябрьский отчет о расходах и доходах американцев, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.
Оценка вероятности снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов на заседании 9-10 декабря уменьшилась до 87% после выхода данных по безработице. Перед публикацией статистики эта вероятность оценивалась более чем в 89%, по данным CME FedWatch.
На нефтяном рынке в пятницу цены стабилизировались после роста по итогам двух предыдущих сессий.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 16:30 МСК в пятницу составила $63,29 за баррель (+0,05% и +0,9% в четверг), цена январского контракта на WTI - $59,66 за баррель (+0,02% и +1,2% накануне).
Поддержку нефти оказывают ожидания снижения ставки Федрезервом на декабрьском заседании. Также трейдеры следят за переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Ранее на этой неделе Москву посетили спецпосланник США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа. Они пришли к заключению, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил Трамп.
Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке.
Fitch прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. Тем временем Международное энергетическое агентство ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+14% и +14,2% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+7,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+5,2%), ПАО "ТНС Энерго" (+5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+4,3%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+3,4%), "Мосэнерго" (+2,7%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+2,7%), "РусГидро" (+2,7%).
Подешевели акции ПАО "АПРИ" (-5,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,9%), ПАО "НоваБев Групп" (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 МСК составил 52,21 млрд рублей (из них 8,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,83 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,26 млрд рублей на акции "Т-Технологий").
