Рынок акций РФ в среду будет двигаться в рамках 2690-2750п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в среду попытается сохранить оптимистичный настрой на ожиданиях прогресса в мирном урегулировании российско-украинского конфликта на фоне новых геополитических заявлений из США, а сдерживающим фактором выступит слабая нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $62 за баррель). Вечером интерес будут представлять свежие данные Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи в среду будет двигаться в рамках 2690-2750 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1100-1130 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренней сессии в среду индекс IMOEX2 к 9:20 МСК вырос до 2719 пунктов (+0,6%); из индексных акций лидировали в росте бумаги "Русала" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Газпрома" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+1%), АФК "Система" (+0,9%).

Накануне рынок акций РФ продемонстрировал волатильные торги на фоне поступающих геополитических новостей вокруг процесса мирного урегулирования российско-украинского военного конфликта, фактором давления выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $62 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня двигался вокруг рубежа 2700 пунктов, но завершил торги выше этой отметки. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2702,72 пункта (-0,1%), индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос до 1108,49 пункта (+0,5%). В лидерах снижения на МосБирже выступили акции МКБ (-3,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%). Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 декабря, составил 76,8084 руб. (-46,49 копейки).

Администрация США предоставила Киеву ограниченный срок на то, чтобы согласиться на американский план по урегулированию кризиса на Украине, сообщила вечером во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Посланники президента США Дональда Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому дни, чтобы принять мирное соглашение, которое требует от Украины признать территориальные потери в обмен на неоговоренные гарантии безопасности США, заявили официальные лица, знакомые с ходом переговоров", - информирует издание.

По данным газеты, Зеленский сообщил европейским партнерам, что такое требование выдвинули в ходе разговора спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

"Человек, знающий о предложенном Киеву графике, сказал, что президент США Дональд Трамп надеется согласовать сделку к Рождеству", - отмечает газета.

По словам источников, Зеленский заявил Уиткоффу и Кушнеру, что ему нужно время проконсультироваться с европейскими партнерами, прежде чем дать ответ на американское предложение.

Между тем, как сообщило во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ), в странах Европы распространена точка зрения, что у РФ, США и Украины могут уйти месяцы на решение вопросов, связанных с украинским урегулированием.

"Многие европейские чиновники в частных беседах говорили, что различия между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребовать недели или месяцы на их разрешение, если только на поле боя не произойдут кардинальные перемены", - информирует издание.

Высокопоставленные сотрудники администрации США заявили WSJ, что они не навязывают Украине соглашение, которое ей не нравится. Они отметили, что цель - соглашение, приемлемое для обеих сторон, гарантирующее суверенитет Украине, защищающее ее в долгосрочной перспективе.

Ранее портал Axios, ссылаясь на украинских и американских чиновников сообщил, что Зеленский в настоящее время испытывает растущее давление со стороны США, которые настаивают на том, чтобы он согласился с предложенным ему планом.

По информации портала, теперь предложения США включают более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территории и контроль над Запорожской АЭС, но оставляют без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности. Тем не менее Уиткофф и Кушнер, "похоже, хотели получить от Зеленского однозначное "да" во время телефонного разговора с ним в субботу", пояснял Axios.

Зеленский в понедельник встречался в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы сформулировать общую позицию по плану США.

Что касается экономической активности в РФ, то, как сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ, она оживилась в начале IV квартала, в октябре было ускорение, в ноябре наблюдалась более сдержанная картина.

"Согласно опубликованной статистике и опросным данным, в октябре экономическая активность возросла. Оперативные данные за ноябрь указывают на более сдержанную картину по выпуску и спросу, чем в октябре", - отмечают аналитики ЦБ.

Устойчивые факторы говорят о продолжении замедления годовой инфляции в 2026 году, но для возвращения ее к цели в 4% и для удержания на этом уровне траектория ключевой ставки (жесткость денежно-кредитной политики, ДКП) должна оставаться высокой, говорится в бюллетене.

Месячный рост цен в ноябре, исходя из недельных данных, с учетом корректировки на сезонность, существенно замедлился. Он, по расчетам департамента ЦБ, сложился ниже траектории 4% и темпов, наблюдавшихся в сентябре-октябре (с поправкой на сезонность). Аналитики отмечают, что полноценную оценку, в том числе устойчивых показателей роста цен, можно будет сделать после получения полной статистики по инфляции за ноябрь, которая будет опубликована вечером 10 декабря.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,4%, трейдеры ждут итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки в среду на 25 базисных пунктов примерно в 87%, по данным CME FedWatch.

В Азии в среду наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Годовая производственная инфляция в Японии в ноябре составила 2,7%, сообщил Банк Японии. Показатель совпал как с октябрьским значением, так и с прогнозами аналитиков.

Базовая потребительская инфляция в стране продолжает двигаться к целевым 2%, заявил глава японского ЦБ Кадзуо Уэда в интервью Financial Times. Слова Уэды поддержали ожидания того, что Банк Японии повысит процентные ставки на заседании, которое завершится 19 декабря.

Ранее в этом месяце глава ЦБ сказал, что регулятор "изучит и обсудит экономические и ценовые тенденции в стране и за рубежом" и рассмотрит все "за" и "против" повышения ставок в декабре. Это было воспринято рынком как сигнал о том, что стоимость заимствований будет увеличена. В интервью FT Уэда дал понять, что корректировка денежно-кредитной политики вряд ли ограничится одним повышением ставки.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре увеличились на максимальные с февраля 2024 года 0,7% в годовом выражении, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем прогнозировали такую же динамику, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 2,2% в годовом выражении. Падение было зафиксировано по итогам 38-го месяца подряд. Эксперты в среднем предполагали снижение на 2%.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются после снижения с начала недели (цена фьючерса на Brent во вторник опускалась ниже $61,9 за баррель) из-за опасений избытка предложения, что перевешивает геополитические риски.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК составила $62,08 за баррель (+0,2% и -0,9% во вторник), январская цена фьючерса на WTI - $58,38 за баррель (+0,3% и -1,1% во вторник).

СМИ ранее сообщили о возобновлении добычи на проекте "Западная Курна-2" в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре спрогнозировало, что предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки. В четверг МЭА опубликует новый прогноз по нефтяному рынку.

Поддержку рынку оказывают сигналы о сокращении запасов нефти в США. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю упали на 4,8 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США по запасам сырья выйдут в среду в 18:30 МСК, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,2 млн баррелей.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин проведет переговоры с президентом Индонезии П.Субианто, который посетит Москву с рабочим визитом.

Состоится заседание Совета Федерации. В 11:00 в рамках "правительственного часа" министр иностранных дел РФ С.Лавров выступит с докладом об актуальных вопросах внешней политики РФ. (10:00)

Состоится заседание комитета Госдумы по финансовому рынку, на котором будут рассмотрены законопроекты об изменении размера штрафов, применяемых к кредитным организациям за нарушение прав потребителей финансовых услуг, об уточнении порядка осуществления валютных операций между нерезидентами, а также о совершенствовании правового регулирования деятельности микрофинансовых организаций. (10:30)

Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в ноябре, об оценке индекса потребительских цен со 2 по 8 декабря, о потребительских ценах на нефтепродукты со 2 по 8 декабря, а также о значении границ бедности и численности населения с денежными доходами ниже границы бедности за III квартал в целом по РФ.

Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков, Макроэкономический опрос ЦБ РФ и доклад "Региональная экономика: комментарии Главных управлений Банка России".

Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26254 и ОФЗ-ПД серии 26252 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Сбербанк проведет "день инвестора", на котором будут представлены ключевые результаты банка, достигнутые благодаря новым технологиям, и планы на 2026 год, а также ключевые направления развития бизнеса и отраслевые тренды, новые сервисы, продукты и технологии. Участвуют: президент, председатель правления Сбербанка Г.Греф, первый зампред правления К.Царев, первый зампред правления А.Ведяхин. Информация: https://sber.ru/conf. (10:00)

Акционеры ПАО "Полюс" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.

Состоится внеочередное собрание акционеров МКПАО "Озон", на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 года.

"Московская биржа" начнет торги акциями ПАО "Группа компаний "Базис" после IPO. Бумаги имеют второй уровень листинга, их торговый код - BAZA.

Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Смарттехгрупп" для получения дивидендов за 9 месяцев 2025 года.

Китай обнародовал динамику потребительских цен и цен производителей в ноябре. (04:30)

Состоится заседание Банка Канады, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (17:45)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)

Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в ноябре. (22:00)

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз. (22:00)

Глава Федеральной резервной системы Дж.Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания. (22:30)