Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций днем в пятницу сохраняет оптимистичный настрой в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 МСК) и оценивает заявления президента РФ Владимира Путина на "прямой линии"; сдерживающим покупателей фактором выступает проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился к $59,6 за баррель).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2781,37 пункта (+1%), индекс РТС - 1094,83 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 декабря, составляет 80,0301 руб. (-35,06 копейки).
Подорожали акции "Ростелекома" (+2,1%), "Татнефти" (+2%), "АЛРОСА" (+1,8%), "Роснефти" (+1,8%), "ММК" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +2,5% "префы"), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,3%), "Московской биржи" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "Полюса" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), АФК "Система" (+1%), "Русала" (+1%), "МТС" (+0,9%), "ВК" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).
В Кремле пока не видят готовности Украины к миру, но видят определённые сигналы, в том числе со стороны Киева, о готовности вести диалог, заявил президент РФ Владимир Путин. "Пока мы действительно не видим такой готовности", - сказал Путин во время совмещенной "прямой линии" и пресс-конференции в пятницу.
Он напомнил, что Киев неоднократно отказывался от урегулирования конфликта мирным путем, в том числе по результатам переговоров в Стамбуле. "И сейчас, по сути, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами. Но все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог", - подчеркнул глава российского государства.
Также Путин заявил, что инфляция в России в 2025 году ожидается на уровне 5,7-5,8%, замедление роста ВВП РФ в 2025 году до уровня 1% было осознанным выбором для снижения роста цен. По словам президента, правительству РФ удалось сбалансировать бюджет, это показатель устойчивости экономики РФ.
По словам Путина, экспроприация активов РФ подорвала бы доверие к еврозоне других стран, в первую очередь - нефтедобывающих. "Мы будем защищать свои интересы в судах, постараемся найти для этого независимую от политических решений юрисдикцию", - сказал он.
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большая часть экспертов прогнозирует ее снижение на 50 базисных пунктов (до 16% годовых), другие ожидают снижения на 100 базисных пунктов (до 15,5% годовых).
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Киеву следует быстрее принимать решения, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. "Они (переговорщики - ИФ) приближаются к какому-то результату, но я надеюсь, что Украина будет действовать быстрее", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос относительно запланированной на выходные встречи по Украине во Флориде.
Согласно его оценке, в настоящее время российская сторона не против мирного урегулирования, а трудность заключается в том, чтобы обе стороны конфликта одновременно выразили готовность к решению кризиса. При этом Трамп подтвердил, что видит возможность в урегулировании и надеется, что это произойдет в скором времени. "Но существует шанс на то, чтобы урегулировать конфликт, возможно, в скором времени", - сказал американский лидер.
Евросоюз принял решение о выделении Украине кредита в сумме 90 млрд евро за счет своих бюджетных средств, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава Евросовета Антониу Кошта. "Мы предоставляем кредит Украине за счет бюджета ЕС", - заявил он. При этом Кошта пояснил, что кредит "должен будет возвращен Украиной только тогда, когда Россия выплатит репарации".
Он добавил, что ЕС "оставляет за собой право погашения этого кредита за счет замороженных российских активов", а также "выдает Еврокомиссии мандат на работу с замороженными российскими активами".
Глава Евросовета заявил также, что лидеры ЕС согласились с необходимостью дальнейшего ужесточения санкций в отношении России. По его словам, эти "решения направлены на достижение долгосрочного мира на Украине путем возвращения Москвы за стол переговоров".
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, торги в пятницу обещают быть волатильными - "прямая линия" с президентом РФ и решение ЦБ РФ по ставке накладываются друг на друга по времени, но новостных поводов инвесторам точно хватит.
Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что пятница будет насыщена важными событиями, которые могут определить рыночную динамику на ближайшую перспективу. В 12:00 МСК началась "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой возможны важные заявления по экономической политике, инфраструктуре и социальным инициативам с прямым воздействием на бизнес. В 13:30 МСК станет известно решение Банка России по ключевой ставке, рыночный консенсус-прогноз предполагает снижение ставки на 50 б.п., до 16% годовых, учитывая замедление инфляционного давления. В 17:00 МСК глава Банка России Эльвира Набиуллина проведет пресс-конференцию, на которой прокомментирует решение регулятора, прогнозы по инфляции, ВВП и денежно-кредитной политики, напомнили эксперты.
На динамику фондовых индексов может повлиять также саммит стран ЕС (который проходит с 18 по 19 декабря) по вопросу о замороженных российских активах и европейской безопасности.
Перечисленные события могут определить рыночную динамику в краткосрочной перспективе. На следующей неделе рынок, вероятно, будет отыгрывать результаты заседания Банка России. При прочих равных на рынке сохранятся позитивные настроения, что сформирует предпосылки для предновогоднего роста индекса МосБиржи в направлении 2800-2850 пунктов, полагают эксперты "Цифра брокера".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ с утра вырос перед "прямой линией" президента РФ Владимира Путина, который, вероятно, прокомментирует актуальные экономические и геополитические вопросы. От заседания ЦБ при этом ждут снижения ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов с текущих 16,5%, что при отсутствии негатива со стороны геополитики может заложить фундамент для дальнейшего роста акций в ближайшие недели.
ЕС в ходе саммита при этом не смог принять решения об использовании замороженных российских активов и вместо этого намерен выделить Украине кредит на 90 млрд евро - краткосрочный позитивный сигнал, считает аналитик.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов считает, что снижение ключевой ставки ЦБ на 100 б.п. позволит индексу МосБиржи выйти в зону выше 2800 пунктов.
"В первой половине дня ждем сохранения слабовыраженного оптимизма. Рынок, по нашему мнению, частично заложился на снижение ключевой ставки на 100 б.п. и до итогов заседания может оставаться в режиме ожидания, а индекс МосБиржи продолжит проторговывать, скорее, середину текущего целевого диапазона 2730-2810 пунктов. Выход из него определят, в первую очередь, итоги заседания ЦБ (мы склонны ждать позитивной реакции рынка)", - полагает аналитик.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые фондовые индексы в пятницу растут, следуя в фарватере американского рынка, воодушевленного низкими показателями инфляции.
Российский рынок акций начал дневную сессию уверенным ростом, следит за "прямой линией" президента РФ Владимира Путина и ожидает, что Банк России снизит ключевую ставку на 50 б.п. Ряд экспертов, учитывая замедление инфляции, допускает, что Центробанк может пойти дальше и снизить ставку на 100 б.п., до 15,5%. Однако он также может взять в расчет ожидаемый эффект от увеличения ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2025 г. и проявить сдержанность, считает аналитик.
Тем временем участники саммита ЕС не смогли согласовать использование замороженных российских государственных активов для финансирования Украины. В следующие два года финансирование в размере 90 млрд евро будет осуществляться из бюджета ЕС. Активы России в ЕС останутся нетронутыми, но замороженными на неопределенный срок, отметил Калачев.
Индекс МосБиржи формирует восходящий канал и сейчас движется вдоль его верхней границы. Уровень сопротивления находится около 2850 пунктов, а ближайшая поддержка расположена в районе 2600 пунктов, заключил представитель "Финама".
В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,5%).
Банк Японии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых, что является максимальным уровнем более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Решение было единогласно принято девятью членами руководства японского ЦБ и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.
При этом японский центробанк подтвердил намерение и далее повышать ставку, если ситуация в экономике будет развиваться согласно его прогнозам.
Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,9% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с 3% в октябре. Темпы подъема цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) остались на прежнем уровне - 3%. Это совпало с ожиданиями экспертов.
На нефтяном рынке днем в пятницу цены умеренно проседают и могут завершить в "минусе" вторую неделю подряд.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в пятницу составила $59,61 за баррель (-0,3% и +0,2% в четверг), январская цена фьючерса на WTI - $55,94 за баррель (-0,5% и +0,4% накануне).
С начала недели Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 2,5% на фоне переговоров по Украине, которые, по мнению инвесторов, приближают урегулирование конфликта с Россией и могут привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора.
Также рынок следит за ситуацией вокруг Венесуэлы. Ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (+12,4%), ПАО "Южуралзолото" (+7,7%), "РусГидро" (+7,2%), "ТГК-2" (+4,8%), ПАО "ТНС энерго" (+4,6%), "М.Видео" (+4,3%), "Саратовэнерго" (+3,9%).
Подешевели акции "Мостотреста" (-5,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-5% и -4,4% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (-4,9% и -7,7% "префы"), ПАО "Инград" (-3,8%), "Якутскэнерго" (-3,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 35,88 млрд рублей (из них 5,24 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,36 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,21 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
