Ключевые моменты
IVV и VOO отслеживают один и тот же индекс S&P 500 с одинаковыми расходами и почти идентичным распределением секторов и активов.
Обе ETF имеют схожую производительность и риск за последний год и пять лет, с практически идентичными показателями снижения стоимости и общей доходностью.
VOO значительно больше по объему активов под управлением, но оба фонда предлагают глубокую ликвидность и незначительные торговые издержки.
Эти 10 акций могут создать следующую волну миллионеров
iShares Core S&P 500 ETF (NYSEMKT:IVV) и Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) практически неразличимы по стоимости, производительности и составу портфеля. Однако VOO выделяется благодаря своему масштабу, имея значительно больший объем активов под управлением.
IVV и VOO дублируют индекс S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), стремясь уловить результаты деятельности 500 крупнейших публично торгуемых компаний США. Ниже приведено сравнение двух биржевых фондов (ETF) по стоимости, доходности, риску и составу портфеля, чтобы помочь инвесторам определить области значимых различий и принять обоснованные инвестиционные решения.
Кадр (стоимость и размер)
Показатель | IVV | VOO |
|---|---|---|
Эмитент | iShares | Vanguard |
Коэффициент расходов | 0,03% | 0,03% |
Годовой прирост за последние 12 месяцев (по состоянию на 19 декабря 2025 г.) | 16,5% | 18,0% |
Дивидендная доходность | 1,04% | 1,10% |
Бета | 1,00 | 1,00 |
Активы под управлением | $680,6 млрд | $1,5 трлн |
Бета измеряет волатильность цен относительно индекса S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних еженедельных показателей доходности. Годовой прирост представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Нет никакой разницы в стоимости между двумя фондами: как IVV, так и VOO взимают низкую годовую плату в размере 0,03% и обеспечивают аналогичную дивидендную доходность около 1%, поэтому инвесторы могут основывать свое решение на других факторах.
Сравнение производительности и риска
Показатель | IVV | VOO |
|---|---|---|
Максимальное снижение стоимости (за 5 лет) | -24,53% | <-24,52% |
Рост $1,000 за 5 лет | $1,845 | $1,842 |
Данные по состоянию на 19 декабря 2025 г.
Что внутри
Фонд Vanguard S&P 500 содержит 505 акций и предназначен для отражения индекса S&P 500, с текущим отраслевым составом, возглавляемым технологическим сектором (34,6%), финансовым сектором, потребительским сектором дискреционных товаров и коммуникационными услугами. По последним доступным данным на 30 ноября, крупнейшие позиции VOO включают NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (7,38%), Apple (NASDAQ:AAPL) (7,07%) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) (6,25%). Фонд имеет длительную историю, охватывающую 15,3 года, и не имеет каких-либо заметных особенностей или ограничений, отличающих его от базового индекса.
Фонд iShares Core S&P 500 структурирован практически идентично, включая 503 акции и аналогичный отраслевой уклон — технологический сектор (34,02%), финансовый сектор (13,52%) и потребительский сектор дискреционных товаров (10,6%). Его крупнейшие активы также включают NVIDIA, Apple и Microsoft, занимающие аналогичную долю активов, как и в случае с VOO. Оба фонда являются обычными трекерами индекса S&P 500 без уникальных наложений или необычных функций.
Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Поскольку индекс S&P 500 используется в качестве эталона для общего фондового рынка, инвестиции в S&P 500 ETF, который отслеживает показатели индекса при минимальных затратах, является лучшим и самым простым способом инвестирования в фондовый рынок, будь вы новичком или опытным инвестором. Покупая акции S&P 500 ETF, вы косвенно, но мгновенно приобретаете доли во всех 500 компаниях S&P 500 без необходимости выбирать отдельные акции.
Неудивительно, что это надежный способ участвовать в общем росте фондового рынка и создавать богатство. Поскольку индекс S&P 500 достиг рекордно высоких уровней в декабре 2025 года, ETF S&P 500 также достигли рекордных высот. Это включает два самых крупных ETF — Vanguard S&P 500 ETF и iShares Core S&P 500 ETF.
Данные VOO от YCharts
Интересной особенностью инвестиций в эти ETF S&P 500 является то, что вы также получаете дивиденды, выплачиваемые компаниями S&P 500. ETF собирают дивиденды и передают их своим акционерам. Вы также можете выбрать план реинвестирования дивидендов через своего брокера, что означает автоматическое реинвестирование дивидендов для покупки дополнительных акций на вашем счете. Реинвестирование дивидендов может существенно повлиять на вашу общую доходность, как показано на графике выше.
При выборе между этими двумя ETF розничный инвестор может выбрать либо IVV, либо VOO, поскольку они практически идентичны во всех аспектах. Однако масштаб и более высокая торговая активность VOO могут быть предпочтительны для высокочастотных трейдеров и инвесторов из-за лучшей ликвидности.
Глоссарий
ETF: Биржевой фонд; пooled investment fund, торгуемый на фондовых биржах, содержащий корзину активов.
S&P 500: Индекс фондового рынка, отслеживающий 500 крупнейших публичных американских компаний.
Коэффициент расходов: ежегодная плата, выраженная в процентах от активов, взимаемая фондом с инвесторов.
Дивидендная доходность: годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, выраженные в процентах от цены его акций.
Активы под управлением (AUM): общая рыночная стоимость активов, которыми управляет фонд на благо инвесторов.
Бета: показатель волатильности инвестиций относительно общего рынка или эталонного индекса.
Максимальное снижение стоимости: наибольший процентный спад от максимальной стоимости фонда до минимальной точки за определенный период времени.
Общая доходность: изменение цены инвестиций плюс все дивиденды и распределения, предполагая повторное вложение этих выплат.
Отраслевой уклон: доля активов фонда, выделенных конкретным промышленным секторам по сравнению с эталонным индексом.
Индекстрекер: фонд, предназначенный для воспроизведения результатов определенного рыночного индекса.
Ликвидность: легкость, с которой актив или ценная бумага могут быть куплены или проданы без значительного влияния на цену.
Не пропустите этот второй шанс на потенциально выгодную возможность
Чувствовали ли вы себя когда-нибудь упустившим свой шанс купить самые успешные акции? Тогда вам стоит послушать это.
В редких случаях наша команда аналитиков выпускает рекомендацию «Double Down» по компаниям, которые, по нашему мнению, вот-вот взлетят. Если вы беспокоитесь, что уже упустили свой шанс инвестировать, сейчас самое время сделать покупку, пока не стало слишком поздно. И цифры говорят сами за себя:
NVIDIA:если бы вы вложили $1,000, когда мы удвоили ставку в 2009 году, вы бы получили $469,438!
Apple: если бы вы вложили $1,000, когда мы удвоили ставку в 2008 году, вы бы получили $52,063!
Netflix: если бы вы вложили $1,000, когда мы удвоили ставку в 2004 году, вы бы получили $509,039!
Сейчас мы выпускаем предупреждения «Double Down» для трех удивительных компаний, доступные при присоединении кStock Advisor, и такого шанса может больше не представиться.
Посмотрите на 3 акции
Возвращающиеся данные Stock Advisor по состоянию на 15 декабря 2025 г.
Неха Чамария не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в акциях и рекомендует Apple, Microsoft, NVIDIA и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные январские 2026 года коллы по цене $395 на Microsoft и короткие январские 2026 года коллы по цене $405 на Microsoft. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
«Лучший ETF S&P 500 для покупки: Vanguard S&P 500 ETF против iShares Core S&P 500 ETF» первоначально опубликован компанией The Motley Fool
