ОАО "РЖД" установило ориентир ставки купона 10-летних облигаций серии 001Р-50R с офертой через 3 года 10 месяцев объемом не менее 20 млрд рублей в размере не выше 15,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне не выше 16,48% годовых. По займу будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон.
Сбор заявок проходит 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 26 декабря.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В последние недели активизировалось обсуждение финансового положения РЖД. Компания работает над реструктуризацией долга, говорил в конце ноября глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"РЖД сейчас принимает меры по работе с задолженностью, реструктуризацией задолженности, облегчению долгового бремени на следующий год, работает с кредитными организациями", - ответил он на вопрос о долговой нагрузке монополии.
Чистая прибыль РЖД по МСФО упала за девять месяцев 2025 г. в 4,2 раза, до 24,9 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 13,7%, до 808,1 млрд рублей. По данным отчета, на 30 сентября 2025 г. краткосрочные обязательства группы РЖД превысили ее оборотные активы на 2,2 трлн рублей (на 31 декабря 2024 г.: на 2,1 трлн руб.).
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в середине ноября, разместив флоатер с привязкой к RUONIA на 45 млрд рублей (ориентир по объему составлял 30 млрд руб.) Спред к индексу был установлен в размере 170 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 49 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 1,09 трлн рублей и 20 выпусков классических бондов на сумму 509,6 млрд рублей.
