ООО "Икс 5 Финанс" зафиксировало объем выпуска 10-летних облигаций серии 003P-15 на уровне 20 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Предусмотрены ежемесячные купоны. Финальный ориентир ставки составил 14,5% годовых, что соответствует доходности к оферте через полтора года в размере 15,5% годовых.
Сбор заявок прошел 23 декабря. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,7% годовых.
Техразмещение запланировано на 25 декабря. Организаторами выступают Альфа-банк, ИК "Велес Капитал", Газпромбанк, ИБ "Синара" и Совкомбанк. Поручитель - ПАО "Корпоративный центр Икс 5".
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце ноября. Тогда Х5 разместила выпуск 10-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 26 млрд руб. по ставке фиксированного купона 14,4% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на 201 млрд руб.
Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2025 года группа объединяла 29,011 тыс. магазинов. На эту дату чистый долг составил 256,767 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA - 1,04x против 0,88x на конец декабря 2024 года.
