Рынок акций РФ к вечеру в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips и невысокой активности торгов в условиях геополитической неопределенности, несмотря на заявления об успешном продвижении переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Фактором поддержки выступает благоприятная конъюнктура сырьевых площадок (выросли в цене нефть и металлы), дорожают бумаги золотодобывающих компаний вслед за золотом.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2726,34 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1092,9 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 декабря, составляет 78,585 руб. (-72,96 копейки).
Подорожали акции "Яндекса" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%), бумаги Сбербанка (+0,7% и +0,5% "префы"), "Русала" (+0,7%), "Полюса" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).
Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%, до 394 млрд рублей против 310 млрд рублей в октябре, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал составила около 24% после 19% в предыдущем месяце.
С начала года банки заработали 3,4 трлн рублей, что немного ниже прибыли за аналогичный период прошлого года (3,6 трлн рублей). Прогноз ЦБ на этот год предполагает чистую прибыль сектора в диапазоне 3,2-3,5 трлн рублей.
Подешевели акции "ФосАгро" (-1,6%), "Татнефти" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), МКБ (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, повестка дня обсуждалась на достаточно серьезном уровне.
"Не могу сказать, что значительное продвижение (достигнуто - ИФ) - есть отдельные темы, где такое продвижение фиксируется, но главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше. Ориентир взят на то, чтобы следующий раунд состоялся, ориентировочно, я подчеркиваю, потому что конкретных дат нет, состоялся в начале весны", - подчеркнул Рябков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уже доложил главе государства Владимиру Путину об итогах своих переговорах в Майами; Москва на основе этой информации сформулирует свою позицию и в ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном по имеющимся каналам.
"Дмитриев уже имел возможность доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах", - сказал он журналистам в среду.
"Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по тем имеющимся каналам, которые сейчас работают", - добавил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что "все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов".
Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что в результате переговоров американских представителей с Украиной и Россией в Майами в прошлые выходные вопрос об урегулировании украинского кризиса удалось продвинуть.
"Мы ближе, чем когда бы то ни было, к украинскому урегулированию, особенно после выходных, когда велись переговоры одновременно с украинцами и русскими", - сказал он в эфире Fox News, добавив, что "мяч сейчас на стороне России".
По его словам, "мы сейчас хорошо представляем, чего хочет Украина, и стараемся понять, на какой максимум Россия может пойти и прекратить массированные атаки".
Уитакер также сообщил, что в настоящее время "в режиме реального времени" обсуждаются четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, отдельно - гарантии безопасности со стороны США и план послевоенного "экономического роста и процветания".
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал состоявшиеся в Майами переговоры с российской делегацией по украинскому урегулированию продуктивными и конструктивными. Такую же оценку он дал консультациям с украинской делегацией и европейскими представителями.
Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций наблюдается относительное затишье в отсутствие важных новостей. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи, вероятнее всего, останется в режиме консолидации, а обороты будут пониженными, поскольку участники рынка уже начали готовиться к праздникам. Однако появление важных геополитических новостей может изменить текущий вялый предпраздничный настрой. В среду вечером выйдет очередной блок недельных данных Росстата по инфляции.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи не показывает явно выраженного тренда, растет сегмент металлов и добычи на фоне роста котировок цветных металлов, которые обновили ряд максимумов. Исторического рекорда достигли цены на золото (выше $4500 за унцию), серебро ($72 за унцию) и медь ($12,25 тыс. за тонну). Прорывных новостей в геополитике нет. Ожидаются регулярные данные по недельной инфляции, а также ряд макроэкономической статистики, в том числе о промышленном производстве в январе-ноябре.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "префы" "Сургутнефтегаза" растут на фоне ослабления рубля к доллару. В среду СМИ сообщили, что индийская Reliance получила от США разрешение на покупку сырья у "Роснефти" сроком на один месяц. Акции "АЛРОСА" растут на фоне заявлений главы компании об ожиданиях получения прибыли по итогам 2025 года, развитии сотрудничества с Китаем и Индией и начале добычи золота для снижения рисков в период нестабильности на рынке алмазов. Котировки акций "Русала" и "Эн+ груп" получили поддержку от положения цен на алюминий у обновленного на этой неделе максимума с мая 2022 года $2972,45 за тонну (пик всего 2022 года и исторический рекорд при этом расположен на отметке $4103 за тонну).
Западные фондовые площадки в среду консолидировались перед рождественскими праздниками. Возвращения торговой активности можно ожидать уже в начале следующей недели, а затем - в новом 2026 году. Индексы МосБиржи и РТС пытаются развить отступление от поддержек 2700 пунктов и 1080 пунктов соответственно во многом благодаря корпоративным историям. Президент Украины Зеленский сделал ряд заявлений, касающихся переговоров США и Украины по разработке мирного плана, камнем преткновения в котором остаются главным образом территориальные вопросы, отметила Кожухова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций РФ дрейфует в боковике на фоне возобновившейся неопределенности вокруг российских активов за рубежом. После периода относительного затишья тема их судьбы вновь вернулась в повестку ЕС на фоне сообщений о возможных попытках Брюсселя подготовить правовые механизмы для конфискации замороженных средств в 2026 году, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри союза.
При этом сигналы из США о попытках оценить готовность Москвы к параметрам возможного урегулирования украинского конфликта не дают рынку однозначных ориентиров. В этих условиях участники торгов предпочитают выжидательную тактику, что отражается в боковой динамике рынка. При сохранении негативного новостного фона индекс МосБиржи может вновь направиться к уровню поддержки вблизи 2700 пунктов, считает Абрамов.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, можно говорить о том, что негатив от итогов заседания Банка России по ключевой ставке в минувшую пятницу уже большей частью отыгран. Однако пока не видно поводов ни для подъема, ни для возобновления массированных распродаж. На новогодние каникулы лучше уходить без новых позиций, поэтому можно ожидать снижения объемов торгов в оставшиеся торговые дни. Скорее всего, год индекс МосБиржи завершит в диапазоне 2700-2800 пунктов, то есть с потерями около 5%, отмечает Соколов.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), консолидируются Европа (индексы FTSE, CAC 40 изменились на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы торгуются на уровне вторника).
Давление на японский рынок оказывают сигналы о том, что Банк Японии может продолжить повышение процентных ставок, отмечает Trading Economics.
Поддержку рынкам КНР оказывают заявления властей США о том, что новые пошлины на импорт китайских чипов будут отложены минимум на 18 месяцев. Это снижает краткосрочные торговые риски для всей мировой цепочки поставок полупроводниковой продукции, пишет Trading Economics.
Власти Китая, в свою очередь, сообщили о планах ускорить обновление городов и стабилизировать рынок недвижимости в 2026 году.
Биржи Германии и Италии в среду закрыты в связи с рождественскими праздниками, биржи Великобритании закрылись раньше обычного (в 15:30 МСК); также укороченной будет торговая сессия в США.
На нефтяном рынке в среду цены стабилизировались после повышенной волатильности с начала недели на фоне новостей относительно ситуации вокруг Венесуэлы; активность рынка невысокая перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $62,35 за баррель (-0,02% и +0,5% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $58,43 за баррель (+0,1% и +0,6% во вторник).
Президент США Дональд Трамп заявил в начале недели, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась. Ранее Трамп объявил о введении режима блокады в отношении подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу и из нее.
Во вторник издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что американское командование перебросило в район Карибского моря летательные аппараты специального назначения и транспортные самолеты с военными и амуницией на борту.
"По словам американских чиновников и согласно открытым данным слежения за полетами, США перебросили значительное количество летательных аппаратов для спецопераций и несколько самолетов с войсками и оборудованием на этой неделе в регион Карибского моря. Это дает США дополнительные варианты при проведении возможных военных операций в регионе", - отмечает WSJ.
Поддержку рынку накануне оказали данные о росте ВВП США в III квартале выше прогнозов. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали увеличение запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 29 декабря.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (+10% и +9,7% "префы"), ПАО "Лензолото" (+9,8% и +9,4% "префы"), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+4,9%), бумаги "Селигдара" (+3,3%), "ТГК-2" (+3%), "Мостотреста" (+2,5%).
Снизились акции "М.Видео" (-4,9%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,4%), "Башнефти" (-3%), "Красноярскэнергосбыта" (-2,4%), "РусГидро" (-2,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 36,38 млрд рублей (из них 4,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,09 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 3,01 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
