Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций к вечеру в понедельник отыграл часть утренних потерь вместе с развернувшейся вверх нефтью после негативной реакции на сохраняющуюся геополитическую напряженность, фактором поддержки выступают дорожающие драгметаллы на фоне событий в Венесуэле, способствовавших росту спроса на активы "тихой гавани". Индекс МосБиржи консолидируется в районе 2750 пунктов после утреннего отката ниже 2730 пунктов.
К 16:30 мск индекс МосБиржи составил 2750,78 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1107,75 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,9%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).
Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-3,9%), АФК "Система" (-2,1%), "ММК" (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "Северстали" (-1,6%), "ВК" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Роснефти" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), ВТБ (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "НЛМК" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,2%).
Подорожали акции "Русала" (+2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2%), бумаги "Полюса" (+1,3%), "Норникеля" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в конце 2025 года заявил, что обсудил по телефону возможные гарантии безопасности для Киева с представителями британского, французского, немецкого и украинского руководства. По словам Уиткоффа, речь шла об "усилении гарантий безопасности, создании эффективных механизмов по предотвращению конфликтов. Это поможет прекратить войну и гарантирует, что она больше не возобновится".
Кроме того, участники разговора, как отметил спецпосланник Дональда Трампа, обсудили идеи по обеспечению развития Украины после урегулирования конфликта с РФ. Уиткофф заявил, что продолжит вести такую работу в 2026 году.
Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, сообщил телеканал ABC News. Ожидается, что Мадуро будут предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые включают осуществление на протяжении 25 лет действий, связанных с наркоторговлей. Экс-президента могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам. Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как их захватил спецназ США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции.
Президент США Дональд Трамп в субботу, 3 января, заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес "заплатит очень высокую цену", если не будет сотрудничать с США, заявил Трамп в телефонном интервью изданию The Atlantic.
В свою очередь Родригес призвала США к сотрудничеству. "Мы приглашаем правительство США работать совместно с нами по программе сотрудничества, направленной на совместное развитие в рамках международного права, чтобы укрепить долгосрочное сосуществование общин", - говорится в заявлении Родригес, опубликованном в Telegram. Обращаясь к Трампу, она подчеркнула, что "наш регион заслуживает мира и диалога, а не войны". "Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее", - добавила временно исполняющая обязанности президента страны.
Ранее Родригес настаивала на немедленном освобождении захваченного США венесуэльского лидера Николаса Мадуро. "Мы требуем немедленного освобождения Николаса Мадуро и его супруги", - сказала Родригес в обращении к согражданам, ее цитирует испанское агентство EFE. Она отметила, что именно Мадуро - законный президент Венесуэлы.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, позитивный импульс на мировых рынках акций в начале января сохраняется, инвесторы пытаются оценить последствия военной операции США в Венесуэле, а также ждут запланированной на эту неделю публикации важных данных по рынку труда Штатов (прежде всего официального отчета по занятости за декабрь, который может повлиять на решения ФРС по монетарной политике).
По данным CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают в 83% вероятность того, что американский ЦБ на заседании в конце января оставит ключевую ставку без изменений в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Кроме того, рынки ждут обещанного президентом США Трампом объявления кандидата на замену Джерома Пауэлла в должности главы Федрезерва.
Российский рынок акций с утра просел на невысоких оборотах на фоне продолжающихся в РФ новогодних каникул. Давление на рынок оказывает заметное снижение цен на нефть из-за ситуации вокруг Венесуэлы, которая может привести к возвращению в эту страну американских нефтяников с перспективой увеличения предложения на мировом рынке "черного золота". На таком фоне заметно проседают акции отечественных нефтегазовых компаний, которые тянут вниз основные индексы. Кроме того, сдерживающим фактором для рынка выступает сохраняющаяся неопределенность относительно урегулирования украинского кризиса, хотя каких-то значимых новостей на эту тему в последнее время не поступало, отмечает аналитик "Финам".
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи тестирует нижнюю границу локального восходящего клина. В случае ее пробития целью дальнейшего снижения станет уровень 2640 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.
В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3%, австралийский индекс ASX Australia не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 3,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил всего 0,03%), смешанная динамика отмечается в Европе (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,2%, DAX вырос на 0,6%) и в США (фьючерсы на индексы изменяются на 0,1-0,6%).
Банк Японии продолжит повышать ключевую ставку, если динамика экономического роста в стране, а также инфляции, будет соответствовать его прогнозам, заявил глава японского ЦБ Кадзуо Уэда. В декабре регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых, что является максимумом более чем за 30 лет - с сентября 1995 года.
Потребительские цены в Японии в ноябре прошлого года выросли на 2,9%. Инфляция в стране превышает целевой показатель ЦБ в 2% уже почти четыре года. Следующее заседание Банка Японии по ставке пройдет 22-23 января.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) сферы услуг в КНР в декабре снизился до 52 пунктов с 52,1 пункта месяцем ранее, но остался выше 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте деловой активности. Сводный PMI в Китае в декабре увеличился до 51,3 пункта с 51,2 пункта в ноябре.
На нефтяном рынке в понедельник цены растут после локального снижения, которое было реакцией на события в Венесуэле; фьючерс на Brent утром опускался ниже $60 за баррель впервые с 20 декабря.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 16:30 мск в понедельник составила $61,23 за баррель (+0,8% и -0,2% в пятницу), цена февральского контракта на WTI - $57,86 за баррель (+1% и -0,2% в пятницу).
Венесуэла ранее была одним из крупнейших мировых производителей нефти, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок, и добываемая в стране нефть в основном экспортируется в Китай, отмечает Bloomberg.
Эксперты Goldman Sachs сохраняют прежние прогнозы цен на нефть на 2026 год. Они отмечают наличие умеренных рисков для нефтяного рынка, которые зависят от того, как будет развиваться санкционная политика США в отношении Венесуэлы.
Венесуэла вряд ли сможет существенно увеличить добычу нефти в ближайшие годы, несмотря на обещание президента США Трампа, что крупные американские нефтекомпании инвестируют в страну миллиарды долларов, пишет агентство Reuters.
В 2000-е годы Венесуэла экспроприировала активы ряда иностранных компаний, в том числе ConocoPhillips и ExxonMobil Corp., отказавшихся предоставить больше операционного контроля местной госкомпании PDVSA. Chevron Corp. является единственной крупной американской компанией, продолжающей работу в Венесуэле. Conoco на протяжении многих лет добивается компенсации в размере нескольких миллиардов долларов за изъятие трех нефтяных проектов, ExxonMobil также вовлечена в разбирательства с Венесуэлой.
Власти США сообщили руководителям американских нефтекомпаний, что им придется оперативно вернуться в Венесуэлу с крупными инвестициями, если они рассчитывают получить компенсацию за экспроприированные активы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Компании, которые захотят инвестировать в Венесуэлу, столкнутся с проблемами в плане безопасности, разрушенной инфраструктурой, а также вопросами о законности операции США по захвату Мадуро и риском долгосрочной политической нестабильности, отмечают аналитики.
Американские компании не вернутся в Венесуэлу до тех пор, пока не будут уверены, что им гарантированы выплаты и обеспечен по крайней мере минимальный уровень безопасности, заявил директор по развитию бизнеса CHRIS Well Consulting Марк Кристиан. Он также подчеркнул необходимость снятия санкций в отношении Венесуэлы. Стране также необходимо будет реформировать законодательство, чтобы разрешить более масштабные инвестиции зарубежных компаний в нефтяной сектор.
Венесуэла является одним из государств-основателей ОПЕК наряду с Ираном, Ираком, Кувейтом и Саудовской Аравией. В 70-е годы страна добывала нефть в объеме порядка 3,5 млн баррелей в сутки (б/с), что на тот момент составляло свыше 7% мировой добычи. В 2010-е годы производство в Венесуэле опустилось ниже 2 млн б/с, а в последний год упало до 1,1 млн б/с, и на страну приходится лишь 1% мировых поставок.
В 2025 году цены на нефть Brent и WTI уменьшились почти на 20% - максимально с 2020 года, в частности, в связи с прогнозами наращивания добычи странами ОПЕК+. В случае Brent снижение было отмечено по итогам третьего года подряд.
Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам ежемесячной встречи в выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Светофор Групп" (-4,4%), акции "ТГК-2" (-4,2%), "ЭсЭфАй" (-3,5%), УК "Арсагера" (-3%), ПАО "Группа Аренадата" (-2,9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-2,6%), ПАО "Группа Астра" (-2,5%), МКФ "Красный Октябрь" (-2,4%), ПАО "Лензолото" (-2,4%), "СПБ биржи" (-2,3%), "Распадской" (-2,3%), "Глобалтрак менеджмент" (-2,3%), "Мечела" (-2,2%).
Выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (+21,6%, до 246,4 рубля), ПАО "НПО "Наука" (+6,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+4,4%) и +3,5% "префы"), "Красноярскэнергосбыта" (+4,3%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (+3,7%), бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+3,4%), "Мосэнерго" (+3,1%), ПАО "Россети Центр" (+3,1%), ПАО "Россети Московский регион" (+3%).
ПАО "Владимирский химический завод" проведет 16 января заочное собрание акционеров, где будут утверждаться выплата дивидендов в размере 20 руб. на акцию.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 мск составил 30,61 млрд рублей (из них 4,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,51 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,25 млрд рублей на акции ВТБ).
