Если какой-либо инвестор прошел испытание временем, то это Уоррен Баффет. На протяжении многих лет так называемый Оракул из Омахи имел культовый статус в мире инвестиций, а ежегодное собрание акционеров Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-B) привлекает тысячи преданных инвесторов. Прошлогоднее мероприятие завершилось разочарованием, когда Баффет объявил, что покинет пост генерального директора к концу 2025 года, и он официально сделал это. Он заверил общественность, что продолжит ходить в офис, и вы можете быть уверены, что его советы по большим инвестиционным идеям будут услышаны и оценены по достоинству.
Краткий обзор
Энергетический исполнительный директор и выбранный Баффетом преемник – 62-летний Грег Абель.
Мистер Абель является вице-президентом Berkshire Hathaway с 2018 года.
Уоррен Баффет останется председателем совета директоров Berkshire Hathaway.
Вы читали новый отчет, который потряс планы выхода на пенсию? Американцы отвечают на три вопроса, и многие осознают, что могут уйти на пенсию раньше, чем ожидалось.
В 2025 году, Berkshire Hathaway продолжила свою серию продаж акций. За первые девять месяцев 2025 года Баффет и его команда продали акций на сумму более $24 млрд. Это следует за еще более агрессивной распродажей в 2024 году, во время которой Berkshire сбросила акций на сумму $143 млрд. В результате этих крупных продаж запас наличных денег Berkshire достиг беспрецедентного уровня в $354 млрд к концу третьего квартала 2025 года.
Хотя Баффет был чистым продавцом в течение 12 последовательных кварталов, он совершил некоторые целевые покупки этим годом, наиболее заметным из которых стал новый инвестиционный вклад в размере $4,3 млрд в Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL). Одно можно сказать наверняка: он бы не накопил гору наличных, потому что считает, что 2026 год и далее все будет гладко. Как сам сказал, раз в десятилетие или около того, над экономикой и фондовым рынком нависают очень темные тучи, и инвесторы должны быть готовы к таким временам.
Мы проанализировали активы Berkshire Hathaway на конец года, чтобы выявить самые безопасные дивидендные акции. Четверо выглядят как полные хиты возврата капитала для 2026 года и далее. Все они имеют рейтинг «Покупать» у ведущих фирм Уолл-стрит, которые мы освещаем здесь в 24/7 Wall St.
Почему мы рассматриваем акции Уоррена Баффета?
Есть немногие инвесторы с результатами и репутацией, которыми обладает Баффет за последние 50 лет. Хотя инвестирование изменилось за последние полвека, покупка хороших компаний с продуктами и услугами, известными во всем мире, и выплата дивидендов всегда останутся вечной стратегией.
Шеврон
Эта американская многонациональная энергетическая компания в основном занимается нефтью и газом и представляет собой более безопасный вариант для инвесторов, стремящихся занять позицию в энергетической отрасли. Chevron Corp. (NYSE: CVX) выплачивает солидный дивиденд в размере 4,58%, который был увеличен на 5% ранее в этом году. Chevron ведет интегрированные энергетические и химические бизнес-деятельность по всему миру и предлагает инвесторам отличные кредитные рейтинги (AA), диверсифицированные операции, сильные маржи и многолетнюю историю выплаты и повышения дивидендов ежегодно. Компания работает в двух сегментах.
Верхний поток включает в себя следующее:
Исследование, разработка, добыча и транспортировка сырой нефти и природного газа
Обработка, сжижение, транспортировка и регазификация природного газа
Транспортировка сырой нефти трубопроводами, хранение и транспортировка
Маркетинг природного газа, а также работа газо-конверсионного завода
Нижний поток включает:
Переработка сырой нефти в нефтепродукты
Маркетинг сырой нефти, переработанных продуктов и смазочных материалов
Производство и маркетинг возобновляемых видов топлива
Перевозка сырой нефти и переработанных продуктов трубопроводами, морскими судами, автомобильным транспортом и железнодорожными вагонами
Производство и маркетинг товарных химических веществ, пластмасс для промышленных целей, топлива и смазочных добавок
Он также занимается управлением денежными средствами, финансированием долга, страховыми операциями, недвижимостью, технологическими предприятиями.
Chevron объявила в конце 2023 года о заключении окончательного соглашения с Hess о приобретении всех акций Hess в сделке с акциями на общую сумму $53 млрд. Федеральная торговая комиссия одобрила сделку, и она завершилась в июле, обеспечив солидное увеличение доходов Chevron за третий квартал, превысив ожидания аналитиков. Компания сообщила о доходах в размере $1,85 на акцию, что превысило консенсус-прогноз в $1,73, и выручке в размере $49,73 млрд, превышающей прогноз в $49,50 млрд.
Mizuho имеет рейтинг Outperform с огромной целевой ценой $206.
Кока-Кола
Этот американский многонациональный конгломерат, основанный в 1892 году, остается одним из самых долгосрочных вложений Баффета, владеющего огромным количеством акций в размере 400 миллионов штук. Coca-Cola Co. (NYSE: KO) выплачивает надежный дивиденд в размере 2,86%, и это мировая лидерская компания по производству напитков, предлагающая потребителям более 500 шипучих и негазированных брендов.
Под руководством Coca-Cola, одной из самых ценных и узнаваемых мировых марок, портфель компании включает 20 миллиардных брендов, включая:
Diet Coke
Coca-Cola Light
Coca-Cola Zero Sugar
Caffeine-free Diet Coke
Cherry Coke
Fanta Orange
Fanta Zero Orange
Fanta Zero Sugar
Fanta Apple
Sprite
Sprite Zero Sugar
Simply Orange
Simply Apple
Simply Grapefruit
Fresca
Schweppes
Dasani
Fuze Tea
Glacau Smartwater
Glacau Vitaminwater
Gold Peak
Ice Dew
Powerade
Topo Chico
Minute Maid
Глобально, это крупнейший поставщик шипучих напитков, готовых к употреблению кофе, соков и фруктовых напитков. Благодаря самой обширной системе распространения напитков в мире, потребители более чем в 200 странах ежедневно наслаждаются продукцией компании в количестве более 1,9 миллиарда порций. И обратите внимание, что компания владеет 16,7% акций Monster Beverage Corp. (NASDAQ: MNST), которая продолжает приносить большие доходы.
Банк Америки имеет рейтинг Buy с целевой ценой $80.
Крафт Хайнц
Компания Kraft Heinz (NYSE: KHC) является третьей по величине пищевой и питьевой компанией Северной Америки и пятой по величине в мире. Даже в трудные времена каждому нужно есть, и эта компания стабильно получает выгоду, выплачивая значительный дивиденд в размере 6,63%. Она была образована путем слияния H.J. Heinz и Kraft Foods и производит и продвигает пищевые и питьевые продукты по всему миру через восемь потребительских платформ:
Повышение вкуса
Быстрые готовые блюда
Гидратация
Мясо
Сыр
Значительные закуски
Десерты
Кофе и другие товары повседневного спроса
Компания имеет две отчетливые географические сегменты: Северная Америка и Международные развитые рынки. Другие сегменты, Западно-Восточные развивающиеся рынки и Азиатские развивающиеся рынки, объединены и сообщаются как Развивающиеся рынки.
Kraft Heinz бренды включают:
Kraft
Oscar Mayer
Heinz
Philadelphia
Lunchables
Velveeta
Ore-Ida
Capri Sun
Maxwell House
Kool-Aid
Jell-O
Golden Circle
Watties
Plasmon
ABC
Master
Quero
Pudliszki
Продукция компании продается через ее собственные торговые организации и независимых брокеров, агентов и дистрибьюторов.
Kraft Heinz объявила в сентябре 2025 года о разделении на два независимых публично торгуемых предприятия: Global Taste Elevation (соусы, спреды типа Heinz, Philadelphia) и North American Grocery (основные продукты питания, такие как Oscar Mayer, Kraft Singles, Lunchables) для раскрытия ценности и стимулирования роста, с ожидаемым разделением во второй половине 2026 года. Многие участники Уолл-стрит считают, что это может стать значительным положительным моментом для акционеров, ссылаясь на прошлые разделения GE и AT&T.
DZ Банк имеет рейтинг Strong Buy с целевой ценой $31.
Крогер
Эта сеть супермаркетов-гигант является постоянно надежным и консервативным вложением с дивидендом в размере 2,15%. Kroger Co. (NYSE: KR) является американской розничной компанией, занимающейся супермаркетами и мульти-отделочными магазинами по всей территории Соединенных Штатов. Она управляет комбинацией продуктовых магазинов и аптек, мульти-отделочных магазинов, магазинов рынка и складов с ценами на удар.
Его комбинация продуктовых и аптечных магазинов предлагает:
Разделы натуральных продуктов и органических продуктов
Аптеки
Общая торговля
Центры для домашних животных
Свежая морская рыба и органические овощи
Многоотделочные магазины предлагают:
Одежда
Домашняя мода и мебель
Активный отдых на открытом воздухе
Электроника
Автомобильные аксессуары
Игрушки
Магазин рынка компании предлагает:
Полноценный ассортимент продуктов питания, аптеки, здоровья и красоты
Переменные товары, включая продукты питания, домашнюю продукцию, игрушки
Склады с ценами на удар продают продукты питания, здоровье и косметику, мясо, молочные продукты, выпечку, свежие фрукты и овощи
Компания также производит и перерабатывает продовольственные продукты в своих супермаркетах и онлайн; она продает топливо через 1,613 центров заправки топливом.
Evercore ISI имеет рейтинг Outperform с целевой ценой $77.
Уоррен Баффет уходит с 64% Berkshire Hathaway в пяти акциях навсегда.
Новый отчет, меняющий планы выхода на пенсию
Возможно, вы думаете, что выход на пенсию заключается в выборе лучших акций или ETF, но вы ошибаетесь. Даже лучшие инвестиции могут стать бременем при выходе на пенсию. Есть простая разница между накоплением и распределением, и именно она имеет значение.
Хорошая новость? После ответа всего на три простых вопроса многие американцы пересматривают свои портфели и обнаруживают, что могут выйти на пенсию раньше, чем ожидалось. Если вы задумываетесь о выходе на пенсию или знаете кого-то, кто собирается это сделать, потратьте 5 минут, чтобы узнать больше здесь.
