Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко.
Эксперты ожидают, что дивиденд на акцию по итогам 2026 года составит 245 руб., что дает 12,7% к текущей цене против 12,4% у Сбербанка. При этом за счет привлечения на IPO 25 млрд. руб. при сохранении эффективности "ДОМ.РФ" покажет рост прибыли в 2026 году на 25% против 9% у Сбера, что будет означать в 2027 году дивиденд 306 руб. или 15,9% к текущей цене.
"На данный момент акции Сбера недооценены, но тактически отдаем предпочтение "ДОМ.РФ", где рынок не учитывает будущие результаты и фокусируется на дивидендной выплате 2025 года, которая в расчете на акцию была уменьшена из-за увеличения количества акций в конце 2025 года на IPO, при этом рост капитала почти не дал эффект в виде увеличения прибыли в 2025 году и даст, по нашим ожиданиям, эффект в 2026 году", - пишут стратеги банка.
Триггером переоценки акций, по мнению Бердникова и Боярко, будут ежемесячные отчеты, подтверждающие прогноз Совкомбанка о росте прибыли "ДОМ.РФ" в 2026 году на 30%.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
