Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - ПАО "Газпром нефть" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций с плавающими купонами серии 005Р-04R на уровне 150 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 26 января с 11:00 до 15:00 мск. Планируемый объем выпуска будет определен по итогам букбилдинга, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.
По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир надбавки при открытии книги заявок составлял не более 170 б.п.
Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", ИК "Велес Капитал" и МКБ, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 28 января. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
В начале декабря прошлого года "Газпром нефть" разместила трехлетний флоатер на 50 млрд рублей (при первоначальном ориентире не менее 20 млрд рублей), спред к КС составил 160 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 497,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также два биржевых выпуска на $390 млн.
Мультипликатор чистый долг/EBITDA "Газпром нефти" по итогам 9 месяцев 2025 г. вырос до 0,93х с 0,78х за первое полугодие.
