Рынок акций РФ к вечеру во вторник умеренно подрос по индексам вслед за нефтью (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель), игроки продолжают ожидать новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи превысил 2775 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов, лидируют в росте обновившие максимум с апреля акции ПАО "Южуралзолото" (+8,6%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2775,86 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1150,45 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 января, составляет 76,0101 руб. (+8,55 копейки).
Подорожали также акции "Московской биржи" (+2,7%), "ВК" (+2,6%), "ММК" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,6%), "НЛМК" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), бумаги "АЛРОСА" (+1,2%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), АФК "Система" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).
Подешевели акции "Норникеля" (-2,4%), "Русала" (-2,1%), "Полюса" (-1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа экспертов в рамках переговоров Россия-США-Украина продолжится в течение недели. "Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена и что это будет на неделе, в течение недели", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник на брифинге, что переговоры США, России и Украины, состоявшиеся в минувшие выходные в Абу-Даби, имели исключительно важное значение для решения украинского кризиса.
"На выходных прошли многочисленные встречи, которые не получили широкого освещения в СМИ, но имели историческое значение. Команда президента США Дональда Трампа в самом деле свела вместе за столом переговоров две стороны конфликта, чтобы приблизить наступление мира", - сказала она журналистам.
Она отметила, что пока не может анонсировать телефонный разговор Трампа и президента РФ Владимира Путина. Левитт добавила, что Трамп по-прежнему активно вовлечен в процесс украинского урегулирования, получает доклады о нем от спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.
"Президент не перестает верить в мирный процесс", - резюмировала Левитт.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры США, России и Украины в Абу-Даби прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта. Источник Axios предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве.
Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", монетарные и геополитические факторы продолжают оказывать влияние на настроения инвесторов. Следующий раунд мирных переговоров по Украине состоится 1 февраля, а в среду после закрытия рынка выйдут данные Росстата по инфляции. Геополитика остается ключевым фактором для рынка, поэтому краткосрочно инвесторы не будут предпринимать активных действий, а индекс МосБиржи, вероятнее всего, будет двигаться в рамках 2700-2800 пунктов.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова также отмечает, что рынок акций в текущей ситуации продолжает оставаться новостным, в фокусе геополитика - ожидания по новому раунду переговоров по Украине пока консервативные. Также на повестке дня, но с чуть меньшим "накалом", остается монетарная политика Банка России. В среду выйдут данные Росстата о недельной инфляции, значит, появится повод инвесторам скорректировать ожидания по возможной траектории снижения ключевой ставки ЦБ (ближайшее заседание регулятора состоится 13 февраля). Все это настраивает на сохранение на рынке повышенной волатильности, индекс МосБиржи будет находиться в широком диапазоне 2700-2800 пунктов. Лучше рынка продолжат смотреться компании с крепким профилем и четкой инвестидеей ("Яндекс", Сбер, "Озон"), считает Крылова.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, рынок акций пока не имеет поводов для роста, внимание участников торгов приковано к геополитике, которая не сильно радует - переговоры в ОАЭ по Украине не завершились прорывом. Поэтому вполне логично, что индекс МосБиржи так и не приступил к штурму зоны сопротивления 2790-2820 пунктов и откатился от нее.
Теперь целью движения является район 2700-2720 пунктов с промежуточной поддержкой около 2750 пунктов, полагает Соколов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций во вторник отступил от дневных минимумов, реагируя на отдельные корпоративные истории. В акциях электросетевых компаний во вторник продолжились покупки, очевидно, обеспеченные дивидендными надеждами.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent вернулись к росту, отступив от района поддержки $64 за баррель, учитывая возможность эскалации отношений между США и Ираном. Во вторник ожидается выступление президента США Трампа, которое может внести корректировки в динамику финансовых активов. Индексы МосБиржи и РТС отскочили от района поддержек 2760 пунктов и 1140 пунктов соответственно и пытаются вернуться к повышению, в целом как и раньше испытывая недостаток в масштабных "бычьих" драйверах из-за сохранения геополитической неопределенности, считает аналитик.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ пока мало верит в быстрое урегулирование конфликта в Украине, что сдерживает риск-аппетит и давит на котировки. Кроме того, последние сигналы регулятора и обновленные прогнозы ЦБ РФ дают понять, что цикл монетарного смягчения будет постепенным и резкого и быстрого снижения ключевой ставки ожидать не стоит.
На этом фоне инвесторы ожидают данных Росстата по недельной инфляции: эффект от повышения НДС уже отразился в статистике, поэтому предстоящие цифры будут более "очищены" от этого фактора. Если недельная инфляция вновь окажется высокой, это станет сильным негативным сигналом и может спровоцировать снижение акций, считает аналитик.
На дневном графике индекс МосБиржи продолжает находиться между двумя важными уровнями 2700 и 2800 пунктов. Уровень 2700 пунктов показал свою крепость после недавнего ложного пробоя, так что в ближайшем времени, в случае негатива, его роль только возрастает. Вероятным исходом будет тест уровня 2700 пунктов на фоне негативных макроданных. В случае пробоя рынок может ждать более глубокая коррекция, однако политический фон может поддержать рынки, считает Лозовой.
В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), плюсует Европа (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,4-0,6%, DAX не изменился), нет единого вектора в США (фьючерсы на индексы S&P500 и Nasdaq растут на 0,2-0,6%, но снизился на 0,5% фьючерс на Dow).
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%. "Поскольку корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является их прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все другие товары, подпадающие под взаимные пошлины, с 15% до 25%", - написал Трамп.
По словам президента США, законодательный орган Южной Кореи не выполняет свои обязательства перед Вашингтоном.
В свою очередь в администрации южнокорейского президента сообщили, что США официально не уведомляли Сеул о решении президента Трампа повысить пошлины.
Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в прошлом году увеличилась на 0,6% и составила 7,4 трлн юаней ($1,06 трлн), говорится в отчете Государственного статистического управления. Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.
В декабре прошлого года показатель подскочил на 5,3% в годовом выражении после падения на 13% в ноябре.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены вернулись к росту, трейдеры оценивают последствия мощной снежной бури в США, оказавшиеся более серьезными, чем предполагалось ранее.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 16:35 мск во вторник составила $66,12 за баррель (+0,8% и -0,4% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $61,19 за баррель (+0,9% и -0,7% накануне).
Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов страны, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. По оценкам аналитиков и трейдеров, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи в США за минувшие выходные составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема), отмечает Reuters.
Эксперты Rystad Energy полагают, что морозная погода продолжит создавать серьезные трудности для производства нефти и газа в США.
Сдерживающее влияние на рынок оказывают сигналы сохранения достаточного предложения. Министерство энергетики Казахстана сообщило накануне, что ТОО "Тенгизшевройл" возобновило добычу нефти на Королевском месторождении и рассчитывает восстановить производство на месторождении Тенгиз в ближайшее время. Как сообщалось, 19 января "Тенгизшевройл" приостановило добычу нефти на обоих месторождениях из-за проблем с системами распределения электроэнергии.
Между тем восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, вероятнее всего, сохранят текущий производственный план на март на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (+22,4%), "Саратовэнерго" (+14,2% и +21,8% "префы"), "ТГК-2" (+9,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+8,8% и +10% "префы"), "АПРИ" (+7,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+6,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+5%).
Снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Владимирский химический завод" (-12,4%, до 229,8 рубля; выплаты - 20 рублей на акцию), также просели бумаги ПАО "НПО "Наука" (-8%), ПАО "Диод" (-2,9%), "Эталона" (-2,2%), МКПАО "Лента" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 49,13 млрд рублей (из них 6,6 млрд рублей пришлось на акции ПАО "Южуралзолото", 4,08 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,01 млрд рублей на акции "Русала").
