(добавлен текст после 3-го абзаца)
Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник снижается на фоне коррекционного отката мировых фондовых и сырьевых площадок (упали металлы, нефть Brent откатилась ниже $66 за баррель), а также известий о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов снизились на 0,7%.
К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2762,04 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1148,91 пункта (-0,7%); лидируют в откате акции "Норникеля" (-3,7%), "Полюса" (-3,3%), "Русала" (-3,3%), ПАО "Южуралзолото" (-3,1%).
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 января, составляет 75,7327 руб. (-29,24 копейки).
Подешевели также акции "Эн+ груп" (-2,9%), "Татнефти" (-1,9%), "ММК" (-1,6%), "Северстали" (-1,4%), "Роснефти" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы"), "ВК" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").
Подорожали акции ВТБ (+1,1%), "Интер РАО" (+0,8%), АФК "Система" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%).
Издание The New York Times сообщило в воскресенье, что переговоры РФ, России и США, которые должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби, перенесены. По сообщению издания, переговоры о мире на Украине отложены после встречи России и США, почему раунд переговоров был отложен на несколько дней, неясно.
Днем ранее во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США. "Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике", - написал он в соцсети X.
Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен и участник переговоров по Украине Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум.
По словам Уиткоффа, после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК), что Европа пытается "вбить клинья" в отношения России и США, усматривая в политике США при президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы.
Лавров добавил, что "когда, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима и всячески используют этот режим, чтобы воевать против России, уже не скрывая, и готовятся к войне напрямую со своим участием, наверное, тогда к ним и отношение будет такое".
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает на неделе повышенной волатильности на рынке акций.
Рынок акций в конце прошлой недели не смог удержаться вблизи рубежа 2800 пунктов, основным триггером для продаж стали новости, способствующие росту неуверенности в сближении позиций переговорщиков по украинскому урегулированию. Кроме того, резко усилившееся падение рынков драгметаллов вызвало откат акций компаний цветмета. Учитывая, что текущие риски по доллару заметно снизились (проблема "шатдауна" в США уже выглядит решаемой, ФРС в среду ставку не снизил, да и в целом не проявил готовность ее снижать), формируя некоторое пространство для укрепления позиций американской валюты, потенциал отката котировок драгметаллов не выглядит исчерпанным - по золоту ближайшей целью снижения видится район $4250-4350 за унцию. Соответственно, акции цветмета как минимум в начале этой недели останутся под давлением продавцов.
"От индекса МосБиржи ждем в первой половине недели перехода к волатильной консолидации в диапазоне 2700-2800 пунктов. Неспособность выйти из этого диапазона на прошлой неделе и перенос переговоров в Абу-Даби, предположительно, на середину текущей недели, формируют навес продаж со стороны краткосрочных игроков. Негатива добавляет и укрепление доллара, провоцирующее распродажи на товарных рынках. Так что сегодня видим риски инерционного отката индекса МосБиржи в нижнюю половину указанного выше диапазона. Вместе с тем, пока нет явного геополитического негатива, способного стать триггером для формирования ощутимой волны снижения, а возврат к трехстороннему формату переговоров по Украине, учитывая более конструктивную позицию США, выглядит поперспективнее", - считает Локтюхов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, индекс МосБиржи в конце прошлой недели корректировался вниз после достижения 4-месячных максимумов. Росту акций мешает отсутствие свежих драйверов и сложная ситуация из-за геополитической напряженности. Глава Украины заявил, что не готов идти на уступки, если это приведет к потере территорий, а переговоры в Абу-Даби в итоге были перенесены.
Индекс МосБиржи, те не менее, продолжает движение в восходящем канале на 4-х часовом таймфрейме. Зоной поддержки выступает нижняя граница канала на уровне 2745 пунктов, считает Гудым.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, сила сопротивления рынка в районе 2800 пунктов по индексу МосБиржи теперь увеличилась.
Поводом для распродаж на рынке стали новости о переносе переговоров по Украине. В понедельник рынок продолжает снижение и походит к несильной поддержке 2750 пунктов по индексу МосБиржи. Если она не устоит, то рынок возьмет курс на 2700 пунктов, где спекулятивные покупки будут более привлекательными.
Техническая картина по рынку ухудшилась - пробой в четверг зоны сопротивления в районе 2800 пунктов оказался ложным, так что сила данной преграды лишь возросла. О каком-то прорыве можно будет говорить лишь при закреплении индекса МосБиржи выше 2820 пунктов, считает аналитик.
В распродажах сыграла свою роль и ситуация на мировом товарном рынке. Золото в пятницу обвалилось более чем на 11%, для такого мощного движения не было никаких новостных поводов, просто сыграла свою роль огромная перекупленность, фиксация прибыли и закрытие маржинальных "лонгов". В такой ситуации сложно сказать, где будет торможение. Присоединяться к нисходящему движению страшно, а покупать еще рано, полагает Соколов.
Также упала нефть - многие инвесторы ожидали удара США по Ирану в минувшие выходные, но его не случилось. Из-за этого геополитическая премия из нефти начала уходить. Сейчас "черное золото" торгуется выше поддержки $65 за баррель, а при ее пробое цель движения сместиться в район $62 за баррель. Таким образом, товарный рынок не дает сигналов на остановку снижения российского рынка акций, считает представитель "Алор брокер".
В США в минувшую пятницу индексы акций просели на 0,4-0,9% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и новость о выдвижении Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).
В пятницу президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что выбрал Уорша в качестве кандидата на должность главы Федрезерва. Его кандидатура должна быть одобрена Сенатом до мая, когда истекает срок полномочий действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла.
Уорш уже был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год. В последнее время он поддержал призывы Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.
Тем временем в пятницу стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем, максимальными темпами за три месяца. Повышение цен относительно декабря 2024 года составило 3%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение индекса PPI на 0,2% в помесячном и на 2,7% в годовом выражении.
В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi обвалился на 5,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%, гонконгский Hang Seng теряет 3,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,9-1,6%).
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до максимальных с августа 2022 года 51,5 пункта по сравнению с декабрьскими 50 пунктами, согласно окончательным данным.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до 49,3 пункта по сравнению с 50,1 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. При этом аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 50 пунктов, по данным Trading Economics.
Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности КНР на ближайшее будущее, уменьшился до минимальных за полгода 52,6 пункта с 55,5 пункта.
На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 мск составила $65,81 за баррель (-5,1% и -0,4% в пятницу), мартовская цена фьючерса на WTI - $61,8 за баррель (-5,2% и -0,3% в пятницу).
Тегеран серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил в выходные американский президент Дональд Трамп. Это ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи считает, что Тегеран и Вашингтон способны провести переговоры и прийти к соглашению по иранской ядерной программе, сообщил телеканал CNN в воскресенье.
В пятницу цена Brent поднималась до самого высокого значения за шесть месяцев, а WTI держалась около максимума с конца сентября.
В последние недели президент США неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил. Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.
Тем временем, министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи 1 февраля приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как было и запланировано ранее.
Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с. Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ назначена на 1 марта.
