Альфа-банк установил финальную ставку купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 10 млрд рублей на уровне 16,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск, который размещается в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов, прошел с 9 по 12 февраля. Ориентиру соответствует доходность на уровне 18,35% годовых, по выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны.
Эмитентом облигаций выступает СФО "Альфа фабрика ПК-2". Предельная дата погашения выпуска - 1 июля 2031 года, ожидаемая дата погашения - 1 января 2028 года. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.
Техразмещение запланировано на 16 февраля. Оригинатором, организатором и андеррайтером выступает Альфа-банк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
АКРА присвоило эмиссии итоговый рейтинг на уровне AAA(ru.sf).
Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов, превышающим номинальную стоимость облигаций на 25% (12,5 млрд руб.). Сформирован резервный фонд в размере 6% от совокупной номинальной стоимости облигаций (600 млн руб.).
