Российский рынок акций днем во вторник замедлил подъем из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent протестировал $72 за баррель) и сложностей в Европе с принятием нового пакета антироссийских санкций; сдерживающим покупателей фактором остается неопределенность с дальнейшими переговорами по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов, после чего сдал назад.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2796,52 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2809,49 пункта, пик с конца января), индекс РТС - 1147,81 пункта (+0,6%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 3,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 февраля, составляет 76,7519 руб. (+11,14 копейки).
Подорожали акции ПАО "Группа Позитив" (+3,3%), "ДОМ.РФ" (+3%), "Норникеля" (+2%), "Московской биржи" (+1,6%), "Газпрома" (+1,3%), "Полюса" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,7%), "Русала" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).
Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" могут возобновить работу в обход ЕС и при руководящей роли США. Об этом со ссылкой на источники сообщила французская газета Le Monde Diplomatique, на публикацию которой обратила внимание немецкая Berliner Zeitung. По сведениям Le Monde Diplomatique, вопрос о "Северных потоках" обсуждается в рамках неформальных переговоров. Французское издание описывает закулисную дипломатию, далекую от международных институтов. Переговоры ведутся без ведома общественности и вне многосторонних площадок, пишет Berliner Zeitung. В материале отмечается, что Вашингтон намерен не только вернуть российский газ в Европу, но и установить над поставками полный контроль.
Подешевели акции "ММК" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать в понедельник 20-й пакет санкций против РФ, работа над ограничительными мерами будет продолжена, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Мы не пришли к согласию по поводу 20-го пакета санкций. Это не то послание, которое мы хотели направить сегодня. Работа будет продолжена", - сказала Каллас на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник. Ранее СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в связи с четвертой годовщиной начала СВО, заявил, что в Кремле по-прежнему надеются на мирное разрешение украинского конфликта, но очень многое здесь зависит от позиции Киева.
По его словам, СВО после вмешательства в российско-украинский конфликт стран Западной Европы и США превратилась в более масштабное противостояние, страны Запада по-прежнему преследуют цель сокрушения России.
Также Песков сообщил, что в Кремле пока не могут подтвердить точных сроков проведения следующего раунда переговоров по Украине, дата и место проведения будут озвучены после достижения согласования между сторонами.
Информация Службы внешней разведки (СВР) про планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие очень опасна и будет учитываться в ходе переговоров по Украине, это вопиющее нарушение международного права, несущее угрозу режиму нераспространения, заявил Песков.
Ранее СВР РФ заявила, что Великобритания и Франция работают над решением вопросов, связанных с предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки. "В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере", - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства во вторник.
Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", на российский рынок акций продолжают оказывать влияние два важных фактора - геополитический и монетарный. На внешнем контуре переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, однако никаких ключевых заявлений по итогам переговоров в СМИ не появилось, поэтому для рынка эффект пока нейтральный. Между тем монетарный фактор перед заседанием ЦБ РФ в марте как раз будет иметь важное значение - вероятно, участники рынка будут активно реагировать на данные Росстата по инфляции, которые выходят по средам после закрытия основной сессии.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок готов к развитию восходящего движения и тестированию ближайших сопротивлений на надеждах проведения следующего этапа трехсторонних переговоров по Украине на этой неделе, сложностей ЕС с принятием 20-го пакета антироссийских санкций, а также высоких цен на нефть и металлы в условиях мировой экономической и геополитической неопределенности.
В частности, котировки золота на этой неделе поднимались выше $5200 за унцию. Неделя в РФ также ожидается интересной на корпоративные события, а запланированная публикация финансовых результатов за 2025 год по МСФО позволит более точно оценить дивидендные перспективы таких эмитентов, как ВТБ, Сбербанк и "Интер РАО", считает Кожухова.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", геополитическая картина остается волатильной из-за роста напряженности на Ближнем Востоке. Возможная эскалация в районе Ормузского пролива заставляет инвесторов закладывать премию за риск в стоимость энергоносителей, что удерживает нефть от падения. Золото на этом фоне продолжает выполнять роль защитного актива - цена находится в районе $5190 за унцию.
В начале недели эксперты ожидают сохранения консолидационных настроений в отсутствие значимых геополитических прорывов. Индекс МосБиржи, вероятнее всего, продолжит движение в сложившемся боковом диапазоне: уровнем поддержки остается область вокруг 2730 пунктов, сопротивление расположено на отметке 2800 пунктов.
На этой неделе главным корпоративным событием станет отчет Сбербанка по МСФО за 2025 год, который выйдет 26 февраля. Ожидается чистая прибыль на уровне 1,6-1,7 трлн руб. и чистый процентный доход порядка 3,2 трлн руб. Потенциально это может гарантировать инвесторам дивиденды в размере 37-39 руб. на акцию (доходность порядка 11-12%). Также инвесторы увидят отчетности по МСФО за 2025 год от "Базиса", "Ростелекома", "Интер РАО", "Европлана" и "ТГК-1", отмечают эксперты "Цифра брокера".
По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, индекс МосБиржи вновь протестировал рубеж 2800 пунктов, выше которого рынку не удавалось закрепиться с сентября прошлого года. О преодолении преграды можно будет говорить лишь после того, как индекс МосБиржи закрепится выше 2830 пунктов.
Во многом рост рынка спровоцирован новостями, что Европе не удалось принять 20-й пакет антироссийских санкций, однако влияние этого фактора быстро сойдет на нет. Нефть Brent 4-ю сессию подряд тестирует сопротивление $72 за баррель. Какие-то прогнозы по нефти сейчас делать очень трудно, поскольку котировки зависят от ситуации вокруг Ирана, которая постоянно меняется.
Золото пытается выйти вверх из боковика $4900-5100 за унцию. Движению способствует решение президента США Дональда Трампа ввести 10%-е пошлины на все ввозимые в Штаты товары после того, как суд отменил его предыдущие пошлины.
Из отдельных бумаг стоит обратить внимание на акции "ДОМ.РФ", которые с момента IPO выросли почти на 30%. Такое движение выглядит избыточным, по мультипликаторам банк является излишне дорогим, считает Соколов.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов с попытками тестирования его верхней границы.
"Полагаем, что на этой неделе индекс может попытаться пробить рубеж 2800 пунктов и продолжить рост. Поводом могут выступить ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании Центробанка в марте (здесь инвесторы сфокусируются на недельных данных по инфляции), а также новости с переговорного трека по украинскому конфликту. Под действием данных факторов индекс МосБиржи к концу недели может подняться в район 2850-2950 пунктов. Среди секторов лучше рынка могут торговаться финансы (инвесторы обратят внимание на отчеты ВТБ и Сбербанка, которые будут опубликованы 25 и 26 февраля соответственно), также интересными остаются бумаги потребсектора и отдельные эмитенты IT-сектора. Бумаги компаний цветной металлургии могут быть поддержаны волной восстановления котировок драгметаллов", - считает Зварич.
По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, российский рынок акций растет на фоне повышения котировок нефти и сохраняющихся сложностей с согласованием нового пакета санкций в еврозоне, что поддерживает спрос на бумаги сырьевого сегмента. В то же время рост ограничивается новыми британскими санкциями, в которые, в частности, вошла "Транснефть": это усилило опасения инвесторов по поводу логистики и расчетов, а также добавило неопределенности вокруг экспортной инфраструктуры.
Отдельным риском участники рынка рассматривают ситуацию с поставками по трубопроводу "Дружба": теперь для Венгрии возрастают юридические и операционные сложности с получением нефти без нарушения британских санкционных ограничений, что создает новые риски для стабильности маршрута и может усиливать волатильность в нефтегазовом секторе. Также негатива добавляет заявление СВР, что страны Европы готовят передачу ядерного оружия Украине, однако на рынке данную новость восприняли нейтрально.
Индекс МосБиржи вновь пытается пробить 2800 пунктов на дневном графике. "Мы считаем пробой маловероятным и ожидаем возвращения в боковик 2700-2800 пунктов. Разворот от текущих значений может привести к формированию коррекции до нижней границы диапазона (2700 пунктов), если не будет новых позитивных новостей вокруг переговоров по Украине", - считает Лозовой.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменяются в пределах 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).
Китайские биржи открылись после длинных выходных, инвесторы оценивают обстановку в мировой торговле и денежно-кредитную политику китайского центробанка.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics.
Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) девятый месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.
Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.
Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, а затем для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса.
Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что ставка пошлин на первом этапе составит 10% и будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрено исключений, сообщил телеканал NBC News. Время вступления тарифов в силу - 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 мск).
В Белом доме подтвердили эту информацию, отметив, что администрация президента работает над повышением пошлин до 15%, но для этого потребуется отдельный указ.
На нефтяном рынке днем во вторник цены замедлили рост (Brent не удержала $72 за баррель), внимание трейдеров направлено на ситуацию на Ближнем Востоке.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $71,66 за баррель (+0,3% и -0,4% в понедельник), апрельская цена фьючерса на WTI - $66,55 за баррель (+0,4% и -0,3% накануне).
Поддержку ценам на нефть последнее время оказывают опасения того, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.
На прошлой неделе ряд зарубежных изданий отметили, что США сосредоточили в регионе значительные силы, позволяющие Вашингтону провести многонедельную военную кампанию против Ирана, больше похожую на полномасштабную войну.
Между тем Трамп заявил в понедельник, что сам предпочел бы заключить соглашение с Тегераном. "Решение принимаю только я, и я предпочел бы сделку", - написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив при этом, что если сделку с Ираном заключить не удастся, "это будет очень плохой день для этой страны".
В четверг в Женеве пройдет очередной раунд переговоров между США и Ираном. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что с американской стороны в них примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Росту нефтяных цен также способствует возросшая неопределенность относительно ситуации в международной торговле после решения Трампа повысить импортные пошлины для всех стран.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ГАЗ" (+6% и +4,5% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (+5,8% и +5% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (+5,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+3,5%), ПАО "ВИ.ру" (+2,5%).
Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (-19,9% и -10,6% "префы"), ПАО "Лензолото" (-15,5% и -10,6% "префы"), ПАО "Евротранс" (-4,1%), "ТГК-14" (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 29,67 млрд рублей (из них 5,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,38 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,19 млрд рублей на акции ВТБ).
