16:15: Прибыль Nvidia не способствует восстановлению
Уолл-стрит завершила сессию четверга на смешанной ноте, с технологическими акциями, отступившими, даже когда фондовые лидеры удерживали свои позиции.
Индекс Nasdaq снизился на 1,2%, потеряв 274 пункта и закрывшись на уровне 22 878, под давлением в основном из-за слабости мегакап-технологий. S&P 500 также снизился, уступив 37 пунктов, или 0,5%, и закончив день на уровне 6909. В то же время индекс Dow Jones смог остаться чуть выше нуля, прибавив 17 пунктов и закрывшись на отметке 49 499. Малые капиталы продемонстрировали лучшую производительность, с индексом Russell 2000, выросшим на 0,5% или 4 пункта, до 2677.
Главным событием дня стала компания Nvidia. Несмотря на то, что многие оценили ее отчет о прибылях как блестящий, чиповый гигант не впечатлил рынок, который становится все более сложным для удивления. Акции упали на 5,5% к закрытию, поскольку инвесторы, кажется, переоценили, насколько быстро инвестиции в искусственный интеллект перерастут в конкретные выплаты, и какие разрушения могут произойти по пути. Реакция свидетельствует о том, что ожидания вокруг искусственного интеллекта остаются очень высокими, оставляя мало места для удивления даже сильных результатов сверху.
Впереди трейдеры готовятся к новой волне корпоративных результатов после звонка, включая отчеты от Dell Technologies, Intuit, Duolingo, CoreWeave и Block Inc..
С экономической стороны начальные заявки на пособие по безработице немного увеличились, намекая на экономику, которая может терять немного инерции. Инвесторы теперь обращают свое внимание на январские данные о оптовых инфляционных показателях, которые могут сыграть ключевую роль в формировании ожиданий относительно следующего шага Федеральной резервной системы по процентным ставкам.
На данный момент настроение кажется осторожным не паническим, но явно более избирательным поскольку рынки взвешивают сильные корпоративные прибыли против более крупных вопросов о росте, инфляции и реальных результатов от бума в области искусственного интеллекта.
15:45: Заголовки новостей Proactive
New Era Energy & Digital (NASDAQ:NUAI) подписала непривязывающее письмо о намерениях к приобретению 54 акров рядом со своим техасским дата-центром для поддержки переговоров о аренде с гипермасштабным арендатором.
Ideal Power Inc (NASDAQ:IPWR, FRA:5ILA) завершила публичное размещение и частное размещение, привлекшие около $14 миллионов для финансирования коммерциализации своей технологии силовых полупроводников.
Gunnison Copper Corp (TSX:GCU, OTCQB:GCUMF, FRA:3XS0) представила улучшенную экономику в обновленной предварительной оценке своего медного проекта в Аризоне, отражающую более высокие цены на медь и операционные усовершенствования.
Northstar Gold Corp. (CSE:NSG) запустила неброкерское частное размещение для помощи в финансировании оформления разрешений и пилотной реализации системы хирургической добычи Novamera на своем медном проекте Cam в Онтарио.
Pinnacle Silver & Gold Corp (TSX-V:PINN, OTCQB:PSGCF, FRA:P9J) сообщила о значительном прогрессе на своем проекте El Potrero в Мексике и намерена принять решение о производстве к концу 2026 года.
AtaiBeckley NV (NASDAQ:ATAI, XETRA:9VC) объявила положительные результаты верхнего уровня фазы 2a для своего кандидата Oral R-MDMA в социальном расстройстве, соответствуя целям безопасности и показывая обнадеживающие сигналы эффективности.
C3 Metals Inc (TSX-V:CCCM, OTC:CUAUF) пересекла минерализацию меди во всех 12 первых скважинах на своем проекте Халееси в Перу, отметив удачный старт своей первой буровой кампании там.
Nextech3D.AI (CSE:NTAR, OTCQX:NEXCF, FRA:1SS) привлекла новых клиентов уровня 1 и уровня 2, расширяя применение своей платформы событийной операционной системы, работающей на искусственном интеллекте.
Immunic Inc (NASDAQ:IMUX) привлекла до $400 миллионов финансирования и продвинула свой ведущий препарат от рассеянного склероза в поздние стадии испытаний, ожидаемые ключевые данные к концу 2026 года.
Alvopetro Energy Ltd (TSX-V:ALV, OTC:ALVOF, FRA:A6Y0) сообщила о 79% росте подтвержденных запасов к концу 2025 года, обусловленном успехом бурения в Бразилии и новыми канадскими активами, и определила свой капитальный план на 2026 год.
14:40: Движущие силы рынка
Акции Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA, XETRA:NVD) упали более чем на 5%, несмотря на сильные доходы и оптимистические комментарии аналитиков, выделяющие значительное превосходство и повышенные прогнозы, обусловленные ростом продаж чипов Blackwell и видимостью спроса на искусственный интеллект до 2027 года.
Stellantis NV (NYSE:STLA, EPA:STLA) сообщила о своем первом годовом убытке с момента слияния 2021 года, сославшись на стратегический пересмотр, который снижает агрессивные цели по электромобилям, чтобы сосредоточиться на выборе клиентов и стратегии продукта.
Акции Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) выросли почти на 9% после того, как производитель энергетических напитков опубликовал доходы и прибыль четвертого квартала значительно выше ожиданий Уолл-стрит.
Акции Krispy Kreme Doughnuts Inc (NASDAQ:DNUT) поднялись более чем на 34% после того, как компания представила лучше ожиданий результаты четвертого квартала и указала на значительные улучшения в операционной деятельности, несмотря на небольшое снижение выручки по сравнению с предыдущим годом.
Trade Desk Inc (NASDAQ:TTD) превзошла ожидания по четвертому кварталу по выручке и прибыли, но предупредила о более слабых результатах в первом квартале, что привело к снижению ее акций на 5,7%.
Акции Zoom Technologies Inc (NASDAQ:ZOOM) упали более чем на 11% после сообщения о пропуске доходов за четвертый квартал и прогнозах, слегка ниже прогнозов аналитиков.
Акции Snowflake Inc (NYSE:SNOW) поднялись на 4,6% после того, как облачная платформа данных доставила квартальное превышение выручки и продемонстрировала 30% годовой рост, обусловленный принятием предприятий искусственного интеллекта.
Ideal Power Inc (NASDAQ:IPWR, FRA:5ILA) привлекла около $14 миллионов через публичное размещение и частное размещение для финансирования коммерциализации своей технологии силовых полупроводников.
Gunnison Copper Corp (TSX:GCU, OTCQB:GCUMF, FRA:3XS0) сообщила об улучшении экономических показателей проекта в обновленной предварительной оценке своего медного проекта в Аризоне, отражающих более высокие предположения о цене меди и операционные усовершенствования.
13:05: Ралли нефти из-за опасений по Ирану
С Nvidia на заднем плане внимание неизбежно обращается к Ирану и отсутствию прогресса в переговорах. Ранее слабость нефти была отменена, поскольку кажется, что стороны остаются далеко друг от друга," сказал Крис Бошамп, главный аналитик рынка на инвестиционной и торговой платформе IG.
"Учитывая перспективы поставок, опасения относительно конфликта, кажется, являются единственным фактором, подталкивающим цены на нефть вверх, в то время как индексы остаются очень нервными в свете потенциала для продленной военной операции и связанных с этим рисков.
11:45: Беспокойства окружают Salesforce
Прогнозы Salesforce сигнализировали только о среднедолгосрочном росте выручки, вызывая беспокойство относительно заторможенного краткосрочного расширения в условиях замедления расходов на корпоративные технологии и усиливающейся конкуренции в области искусственного интеллекта.
Инвесторы сосредоточились на прогнозах Salesforce на фискальный 2027 год, которые оказались чуть ниже консенсуса и сигнализировали только о среднедолгосрочном росте выручки, отметила Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote.
Многие трейдеры расценили это как признак того, что среднесрочный рост остается тормозным в условиях более широких опасений о замедлении расходов на корпоративные технологии и конкуренции в области искусственного интеллекта.
Тем не менее, акции Salesforce восстановились в четверг утром, прибавив около 2,4%, по мере приближения полудня.
10:45: \'Золотая медаль\' Nvidia
Результаты Nvidia дали технологическим инвесторам все, что они хотели в подарке с красной лентой, по словам Дэна Ивса из Wedbush.
Восторг Ивса пришел несмотря на отсутствие доходов от китайского H200, который он видит как открывающий дополнительные возможности, как только смягчатся геополитические напряжения.
Ивс выделил усилия генерального директора Дженсена Хуанга по преодолению опасений вокруг нарушения программного обеспечения для искусственного интеллекта, отметив, что игроки в области предприятий программного обеспечения, такие как
Wedbush ожидает, что Nvidia будет продолжать доминировать на рынке искусственного интеллекта стоимостью 4 триллиона долларов, прогнозируя, что к 2027 году капитализация компании может достичь 6 триллионов долларов. Аналитик Ives также указал на прогнозы капитальных затрат крупных компаний Amazon, Meta и Alphabet в области гипермасштабных инвестиций в искусственный интеллект. Он сравнил производительность Nvidia с молодым Майклом Джорданом: золотая медаль, сигнализирующая только начало трансформационной фазы роста, основанной на искусственном интеллекте, для сектора технологий.
9:52 утра: Смешанное начало с ростом Доу, но падением Насдака
На Уолл-стрит начался день смешанно.
В то время как Доу начал с ростом на 0,4%, S&P 500 снизился на 0,3%, а Насдак упал примерно на 0,8%.
Nvidia снизилась примерно на 2,3%.
Самые большие падения на Nasdaq 100 у Synopsys и Broadcom, обе снизились более чем на 3%, за ними следуют AMD, Seagate, Western Digital и Micron, снизившиеся примерно на 2%.
Лидерами роста для Доу являются UnitedHealth и American Express, с положительным динамикой также Salesforce, перешедший из минуса после закрытия торгов.
8 утра: Фьючерсы Насдака и Доу остаются плоскими перед открытием
Фьючерсы на акции США стремились к плоскому старту рано утром в четверг, поскольку после часового обсуждения отчетов Nvidia и Salesforce продолжали усваиваться.
Фьючерсы Насдака и Доу Джонса были немного ниже плоскости, снизившись менее чем на 0,05%, в то время как фьючерсы S&P 500 были очень слегка в положительной зоне.
Помогая этому, акции Nvidia выросли на 1,5% в предрыночной торговле, после того как ранее они стояли на месте на фоне вчерашних блестящих доходов.
Производитель чипов превзошел ожидания Уолл-стрит, поскольку спрос на чипы для искусственного интеллекта продолжает расти, с четвертовым доходом, увеличившимся на 73% год к году до 68,13 миллиарда долларов, и скорректированным показателем прибыли на 82% до 1,62 доллара, превысив ожидаемые 1,50 доллара, что стало 16-м превосходством Nvidia за последние 17 кварталов.
Компания отметила взрывной рост принятия искусственного интеллекта, с увеличивающимся экспоненциально спросом на вычисления наступила точка перегиба в развитии искусственного интеллекта.
Впереди Nvidia ожидает доходы первого квартала около 78 миллиардов долларов, в сравнении с 72,78 миллиарда долларов, которые прогнозировали аналитики, предполагая, что не будет доходов от китайского рынка центров обработки данных, и что в программе обратного выкупа остается 58,5 миллиарда долларов.
Кейт Лиаман, главный рыночный аналитик в AvaTrade, сказал, что превосходство должно быть зеленым светом для технологического аппетита к риску, и может обеспечить поддержку для полупроводников, программного обеспечения и инвестиций, связанных с искусственным интеллектом, на подтверждении того, что многофункциональные волны капиталовложений на несколько лет являются реальными.
Однако, в то время как акции компании сначала выросли на 4% после закрытия, они остыли.
Почему? Поскольку это не о том, достигла ли NVDA успеха. Она это сделала, сказал рыночный аналитик Кенни Полкари в Slatestone Wealth.
"Это касается ожиданий. Рынок хочет уверенности. Он хочет гарантий, что бум инвестиций в искусственный интеллект не замедлится. Что гипермасштабные компании не колеблются. Что маржинальные доходы не сжимаются. Что ничего не сломается. И это смешно.
Мы говорим о компании, увеличивающей доход на 70%+ на масштабе, и жалоба заключается в том, что это было было не лучше.
Это происходит, когда акция становится заместителем целой промышленной революции. Планка переходит от \'превосходства\' к \'докажи снова и сделай это крупнее\'".
Однако Salesforce упала на 3%, поскольку компания по программному обеспечению сообщила о лучших, чем ожидалось, квартальных результатах, но представила прогноз, который немного не соответствовал ожиданиям уличных инвесторов по доходам.
Доходы от подписок выросли на 13%, скорректированные операционные маржи были немного лучше оценок, свободный денежный поток вырос на 39%, а также было объявлено о программе выкупа акций на сумму 50 миллиардов долларов наряду с повышением дивидендов.
Полкари сказал, что все это"связано с оглядкой на опасения, что искусственный интеллект уничтожит это".
Аналитик по акциям JPMorgan Абигейл Йодер сказала CNBC: "Когда вы смотрите на программное обеспечение сейчас, пересмотр ожиданий доходов на один-два года положителен.
"Так что это не о том, что произойдет с доходами программного обеспечения в следующий один-два года, сказала она. Это о том, какое значение будет придано их терминальной стоимости при присвоении определенной оценки, которую я думаю, рынок просто обсуждает сейчас".
В других сферах рынка цены на нефть оказались под давлением, с WTI снижением на 2,2% до уровня ниже 64 доллара за баррель накануне встречи ОПЕК+ в эти выходные.
Это происходит на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия и другие производящие страны отправляют значительные объемы, в то время как идут переговоры между США и Ираном, поддерживая спокойствие в проливе Ормуз и беспрепятственный поток поставок.
Сегодняшние экономические данные включают начальные заявки на пособие по безработице и продолжающиеся заявки, а также опрос Канзасского федерального резерва по производству.
Завтра состоится отчет по Январскому производственному индексу цен производителей заводские цены и ожидается показать снижение давления цен".
