Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" 27 января с 11:00 до 12:00 мск проводит сбор заявок на облигации серии БО-003Р-27, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Организатором и андеррайтером выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 5 марта.
Букбилдинг проходит по спреду к значению ставки RUONIA. Остальные параметры пока не раскрываются.
АКРА присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг еAAA(RU). По данным агентства, объем займа составит не менее 20 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 27 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 815 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, 4 выпуска облигаций на 14 млрд юаней, три выпуска бондов с расчетами в рублях на $1,25 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.
