Облако вычислений контролируется триллионными технологическими гигантами, такими как Amazon и Microsoft, которые предлагают сотни решений для помощи своим бизнес-клиентам процветать в цифровую эпоху. Они включают все, от простого хранения данных до сложных инструментов разработки программного обеспечения.
DigitalOcean (NYSE: DOCN) является еще одним поставщиком облаков, но он специализируется исключительно на обслуживании малых и средних предприятий (СМБ) с целевым набором экономичных решений. Сейчас оно использует эту модель для помощи своим клиентам разрабатывать и развертывать искусственный интеллект (ИИ), предоставляя им вычислительные мощности из современных центров обработки данных и растущего портфеля моделей третьих сторон от таких компаний, как Anthropic.
Создаст ли ИИ первого в мире миллиардера? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании под названием «Несменяемая монополия», обеспечивающая критическую технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжить
Акции DigitalOcean выросли на 68% за последний год, однако при рыночной капитализации всего лишь $5,7 млрд она остается незначительной фигурой в облачной и ИИ-сфере. Вот почему дальнейший потенциал роста может существовать.
Помощь даже самым маленьким предприятиям воспользоваться возможностями ИИ
Крупнейшие поставщики облачных услуг в основном ориентированы на клиентов с наибольшим потенциалом расходов, поэтому СМБ часто остаются без внимания. DigitalOcean построила весь свой бизнес на заполнении этой ниши, предлагая СМБ персонализированные услуги, прозрачную и доступную цену, а также простой интерфейс, который делает развертывание облачных и ИИ-сервисов простым. Это идеальное сочетание функций для небольших предприятий с ограниченными финансовыми ресурсами.
Чтобы обслуживать своих клиентов ИИ, DigitalOcean оборудовала серию центров обработки данных с продвинутыми чипами от поставщиков, таких как Nvidia и Advanced Micro Devices. Это позволяет клиентам начинать с одного чипа и масштабировать его по мере необходимости, что идеально подходит для развертывания простых чат-ботов или веб-помощников службы поддержки клиентов. DigitalOcean утверждает, что их цены на инфраструктуру до 75% ниже аналогичных предложений крупных облачных провайдеров.
Эти центры обработки данных и чипы обеспечивают необходимые вычислительные ресурсы для рабочих нагрузок ИИ, но малым предприятиям также необходим доступ к готовым большим языкам моделирования (LLM), чтобы достичь своих целей в области искусственного интеллекта или агентного поведения. Платформа Gradient DigitalOcean предоставляет последние модели от ведущих разработчиков, таких как OpenAI, Anthropic, Meta Platforms и другие, давая СМБ широкий выбор вариантов для удовлетворения всех своих потребностей.
Ускоренный рост доходов благодаря ИИ
DigitalOcean зафиксировала рекордные $970 млн ежегодных повторяющихся доходов (ARR) по состоянию на конец четвертого квартала 2025 года, что представляет собой увеличение на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это второй подряд квартал, когда этот показатель ускорялся, главным образом из-за резкого увеличения спроса на услуги ИИ.
Фактически, DigitalOcean получила $120 млн ARR от своих продуктов и услуг ИИ, что увеличилось на впечатляющие 150% по сравнению с предыдущим годом. Компания ожидает дальнейшего ускорения своего общего роста доходов до 21% в 2026 году и до 30% в 2027 году благодаря невероятному росту своей бизнес-деятельности в сфере ИИ.
Сильные результаты DigitalOcean на верхнем уровне также отразились на нижнем уровне в 2025 году. Компания произвела чистую прибыль согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) в размере $259,3 млн, что выросло на потрясающие 207% по сравнению с предыдущим годом.
Даже после исключения ряда разовых налоговых льгот чистая скорректированная прибыль DigitalOcean увеличилась на 13% и составила $223,2 млн за год.
Цифры акций DigitalOcean все еще выглядят привлекательно
Несмотря на рост акций DigitalOcean на 68% за последний год, они все еще торгуются по коэффициенту цена/сбыт (P/S) всего лишь 7,3, что фактически является скидкой по сравнению со средним показателем за период с момента выхода на публичный рынок в 2021 году, составляющим 8,1. Даже если измерять акции относительно прогнозируемого дохода DigitalOcean на 2026 год, коэффициент P/S составит всего 5,3.
Другими словами, акциям DigitalOcean придется вырасти на 51%, прежде чем они достигнут уровня средней долгосрочной доходности P/S равного 8,1.
Более того, исходя из GAAP-прибыли DigitalOcean в размере $2,52 на акцию в 2025 году, ее акции торгуются по коэффициенту цена/прибыль (P/E) всего лишь 24,9, что является скидкой по сравнению с общим рынком, где индекс S&P 500 торгуется по P/E 25,4, а Nasdaq-100 — по P/E 31,6.
Акции DigitalOcean выглядят дешево по двум широко используемым показателям оценки стоимости, поэтому у них есть пространство для дальнейшего роста. Это означает, что сейчас это отличный момент для покупки, особенно для инвесторов, готовых удерживать акции в течение как минимум следующих двух лет. Это даст компании время выполнить свои прогнозы по ускорению роста доходов в 2026 и 2027 годах.
Стоит ли покупать акции DigitalOcean прямо сейчас?
Прежде чем вы решите купить акции DigitalOcean, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, какие, по их мнению, являются лучшими акциями для покупки сейчас, и DigitalOcean туда не вошла. Десять акций, попавших в список, могут принести монстрообразные доходы в ближайшие годы.
Рассмотрим случай, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года… если бы вы вложили $1,000 в соответствии с нашим рекомендацией, вы получили бы $456,188!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года… если бы вы вложили $1,000 в соответствии с нашей рекомендацией, вы получили бы $1,133,413!*
Следует отметить, что средний общий возврат Stock Advisors составляет 916%, что значительно превосходит показатели индекса S&P 500 на 194%. Не пропустите последний список из десяти лучших акций, доступных с помощью Stock Advisor, и присоединитесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Посмотрите десять акций
*Возврат Stock Advisor по состоянию на 27 февраля 2026 года.
Антони Ди Пиозо не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Команда Motley Fool владеет позициями и рекомендует акции Advanced Micro Devices, Amazon, DigitalOcean, Meta Platforms, Microsoft и Nvidia. Motley Fool придерживается политики раскрытия информации.
«Этот великолепный растущий актив вырос на 68% за последние 12 месяцев. Вот почему дальнейший рост возможен» был первоначально опубликован The Motley Fool
