Прогнозная стоимость акций ПАО "Полюс" на горизонте года составляет 2983 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".
Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за второе полугодие 2025 года.
Производство золота сократилось из-за расширения карьера на месторождении "Олимпиада", что привело к временному снижению содержания золота в руде, отмечают эксперты.
Выручка же выросла из-за роста цен на золото.
Свободный денежный поток во 2П25 - $0,8 млрд, дивиденд за 4К25 может составить 57 руб./акцию, дивдоходность - 2%, указывают аналитики телеграм-канала.
"У нас позитивный взгляд на акции компании, главный долгосрочный драйвер - освоение месторождения "Сухой Лог", которое может увеличить золотодобычу "Полюса" на 85%, - пишут эксперты в комментарии. - Также мы считаем, что текущие цены на золото не заложены в цену эмитента (EV/EBITDA в два раза ниже исторического уровня). Наша цель на двенадцать месяцев - 2983 руб."
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
