АО "ГТЛК" установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 16,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 17,52% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок проходит 18 марта с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Установлена амортизационная структура погашения бондов - по 12,5% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.
Организаторами выступают "Велес Капитал", Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", Локо-банк, МТС-Банк, ПСБ, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению и ESG-консультант - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 23 марта.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
АКРА провело верификацию выпуска и подтвердило его соответствие международно признанным целям, принципам и стандартам в области "зеленого" и социального финансирования. В сообщении агентства отмечается, что планируемый объем эмиссии составит не более 30 млрд рублей. ГТЛК планирует рефинансировать выпуском облигаций три проекта по закупке и передаче в лизинг автобусов, электропоездов и троллейбусов (относятся к категориям экологически чистый транспорт и создание базовой доступной инфраструктуры).
В конце июля прошлого года ГТЛК впервые разместила выпуск облигаций устойчивого развития, объем которого составил 20 млрд рублей, а ставка фиксированных купонов - 16,75% годовых. В ноябре 2025 года компания разместила второй такой выпуск на 12,5 млрд рублей, но уже флоатер (спред к КС составил 290 б.п.).
В настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 275,1 млрд рублей, 74 выпуска классических облигаций на 180,6 млрд рублей, два биржевых выпуска на $250 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.
