Рынок акций РФ в пятницу попытается превысить 2900п по индексу МосБиржи в случае снижения ставки ЦБ - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ утром в пятницу может умеренно подрасти вслед за отскоком цен на металлы, в то время как сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $107 за баррель), днем расстановку сил игроков определят итоги заседания Банка России по ключевой ставке и прогнозы регулятора. Индекс МосБиржи в случае снижения ставки попытается выйти вверх из коридора 2850-2900 пунктов, индекс РТС будет двигаться в рамках 1050-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренней сессии в пятницу индекс IMOEX2 к 9:15 мск подрос до 2878,57 пункта (+0,3%); из индексных акций лидируют в росте бумаги "Полюса" (+2,1%), АФК "Система" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "ФосАгро" (+1,2%). Подешевели акции "Роснефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

Банк России на заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Ряд экспертов допускает и более широкий шаг - снижение сразу на 100 базисных пунктов, до 14,5% годовых. На февральском заседании ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Накануне рынок акций РФ завершил основные торги снижением индексов на фоне забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на нефть Brent вернулся ниже $111 за баррель после локального взлета в район $120 за баррель) и упавших металлов, фактором поддержки оставались ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи просел ниже 2870 пунктов при смешанной динамике blue chips. По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2868,99 пункта (-0,1%, максимум дня - 2892,95 пункта), индекс РТС на фоне ослабления рубля упал до 1065,32 пункта (-2,1%); лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (-4,6%), "ВК" (-3,2%), "Полюса" (-2,8%), "Русала" (-2,7%). Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 марта, составил 84,8379 руб. (+1,71 рубля).

Власти США опубликовали лицензию, подразумевающую разрешение на транспортировку и продажу некоторых грузов российской нефти, сообщило агентство Bloomberg. Американские СМИ поясняют, что речь идет о лицензии, разрешающей продажу нефти, погруженной в танкеры по состоянию на 12 марта. Срок действия лицензии истекает 11 апреля 2026 года. В сообщениях отмечается, что эта лицензия заменит похожий документ, опубликованный 12 марта. При этом в новой лицензии подчеркивается, что разрешение не распространяется на сделки, связанные с Кубой, КНДР, Ираном.

В ЕС вновь выразили обеспокоенность в связи с решением США ослабить некоторые санкции в отношении РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. "Мы подчеркнули нашу обеспокоенность решением США частично отменить санкции, уже затрагивающие Россию", - заявил он журналистам.

Кошта вновь отметил, что, по мнению Брюсселя, необходимо продолжать оказывать давление на РФ, так как, по его словам, это поможет "усадить ее за стол переговоров". Он подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать Украину.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия установила сроки постепенного отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) и не планирует их пересматривать. "У нас есть цели, и мы придерживаемся наших целей", - заявила она журналистам в Брюсселе. Так фон дер Ляйен ответила на вопрос, могут ли в ЕС, учитывая события на Ближнем Востоке, исключить возможность переноса сроков полного отказа от российского СПГ.

18 марта вступил в силу поэтапный запрет на импорт в Евросоюз российского газа, за рядом исключений - импорт по краткосрочным или долгосрочным договорам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа, заключенным или измененным после 17 июня 2025 года, становится запрещенным. С 25 апреля текущего года будет запрещен импорт российского СПГ по краткосрочным (до года) неизмененным контрактам, с 17 июня - импорт трубопроводного газа по краткосрочным неизмененным контрактам. С 2027 года вступает в силу полный запрет на импорт СПГ из России, с 30 сентября 2027 года - полный запрет на поставку трубопроводного газа.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,4%, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных, ближневосточном конфликте и итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Уолл-стрит отыграла часть потерь, понесенных в начале сессии, после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна помогает США в открытии Ормузского пролива. Эти комментарии ограничили рост цен на нефть, что несколько улучшило перспективы американской экономики.

ФРС в среду ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. При этом ряд руководителей американского ЦБ прогнозирует, что ставка в этом году снижаться не будет.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,02-0,2%).

Биржи Японии в пятницу закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) десятый месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены проседают на фоне сигналов об усилиях, направленных на разблокировку Ормузского пролива.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК составила $106,91 за баррель (-1,6% и +1,2% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $94,18 за баррель (-2,2% и +0,2% накануне).

Срок обращения апрельских контрактов на WTI истекает с окончанием торгов в пятницу. Более активно торгуемые майские фьючерсы на WTI подешевели до $93,67 за баррель (-2%).

В четверг цена на Brent поднималась выше $119 за баррель, на WTI - выше $100 за баррель на сообщениях о новых атаках Ирана на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Далее негативное давление на котировки оказали заявления министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены санкций против иранской нефти, которую в настоящее время перевозят на танкерах. Объем такой нефти оценивается в 140 млн баррелей. Бессент также сказал, что Вашингтон может рассмотреть дальнейшее высвобождение нефти из своих резервов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило накануне, что первая нефть из стратегических запасов уже начала поступать в продажу. Согласно сообщению МЭА, всего будет высвобождено 426 млн баррелей, из них 301 млн баррелей придется на нефть, 125 млн баррелей - на нефтепродукты. Агентство также поблагодарило Канаду и Мексику за наращивание производства.

Тем временем Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили готовность содействовать обеспечению безопасности Ормузского пролива, обслуживающего порядка 20% мировых нефтяных потоков. "Мы выражаем готовность содействовать усилиям, необходимым для безопасного прохождения судов через Ормузский пролив", - говорится в совместном заявлении лидеров стран. В документе не уточняется, в чем может заключаться участие этой группы стран. Ранее Белый дом выражал интерес к тому, чтобы партнеры США помогли с сопровождением судов через пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы участвовать в такой операции.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что не собирается направлять подкрепления в ближневосточный регион. "Я никуда не направляю войска", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, требуются ли ему дополнительные силы на Ближнем Востоке в связи с продолжением военной операции против Ирана.

Кроме того, Трамп призывал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не наносить удары по газовым и нефтяным объектам Ирана.

Важные события дня:

Пройдет заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза - 13:30. По итогам в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Э.Набиуллиной и заместителя председателя Банка России А.Заботкина.

Банк России опубликует годовой отчет за 2025 год и обзор "Итоги работы Банка России: коротко о главном за 2025 год".

Продолжает работу X ежегодный международный форум "Биржевой товарный рынок". Информация на сайте: https://spimexforum.ru/. (11:00)

Ритейлер X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2025 год.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" даст рекомендации по размеру дивидендов за 2025 год.

"Московская биржа" включит в базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС обыкновенные акции МКПАО "Лента". База расчета индекса акций широкого рынка изменится за счет включения акций ПАО "ГК "Базис" и исключения привилегированных акций ПАО "МГТС". База расчета индекса средней и малой капитализации скорректируется за счет изъятия акций "Европлана". В базу расчета индекса информационных технологий будут включены акции "Базиса". База расчета индекса телекоммуникаций изменится за счет исключения привилегированных акций МГТС. Расчет этого индекса с 20 марта будет приостановлен, поскольку в его базе останутся бумаги только двух эмитентов (методикой предусмотрено минимум три).

"Московская биржа" не будет проводить вечерние торги на срочном рынке в связи с запуском единой торговой сессии (ЕТС). С 23 марта Мосбиржа переведет срочный рынок на единую торговую сессию, скорректировав время клиринга. Изменения предполагают, что вечерний клиринг будет разбит на две части: переоценка позиций проводится с 23:50 до 00:30 мск, исполнение требований и обновление фактических остатков - в 20:00 мск следующего дня.

Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Диасофт" для получения дивидендов за III квартал 2025 года.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

Народный банк Китая объявил размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет. (04:15)

Главное таможенное управление Китая (GACC) опубликовало подробные данные внешнеторговой статистики за январь-февраль. (06:00)