Фондовый рынок сегодня: Dow, S&P 500, Nasdaq усилили потери в условиях нестабильности цен на нефть из-за напряженности в связи с Ираном

Иран продолжил атаки на арабские государства в Персидском заливе даже после того, как Израиль сигнализировал, что воздержится от ударов по энергетической инфраструктуре Исламской Республики, что вызвало волнение на рынках, потрясенных войной в богатом нефтью регионе.

Кувейт закрыл несколько блоков на своем рефинерии Al Ahmadi после нескольких ударов. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия сообщили о перехвате ракет и дронов на ночь на пятницу, в то время как Бахрейн сообщил о пожаре на складе.

Израиль заявил, что нанес удар по объектам по всей территории Ирана, включая в столице Тегеране, в то время как Исламская Республика запустила новую волну ответных ракетных атак.

Бои, которые длится уже три недели, унесли жизни более 4 200 человек по всему региону и привели к приостановке судоходства через стратегический пролив Хормуз, который является узким местом для примерно пятой части мировых потоков нефти и СПГ, практически до полной остановки. Атаки Ирана на критические объекты энергетики снизились с пика на этой неделе, помогая снизить цены на нефть после их достижения почти четырехлетнего максимума.

Тем не менее, риски долгосрочного ущерба по энергоснабжению остаются, поскольку Катар сообщил, что почти пятая часть его производства СПГ была выведена из строя на срок до пяти лет. Последствия войны распространяются глобально, с уже растущими затратами на топливо, судоходство и домашние расходы.

Американские прокуроры обвинили Йих-Шян Уолли Лиау в схеме отправки серверов, собранных в США и содержащих передовые чипы Nvidia, в Китай в нарушение контроля над экспортом в США. Лиау и два других лица, связанных с компанией, якобы продали технологию искусственного интеллекта через компанию в Юго-Восточной Азии, зная, что она будет отправлена в Китай.

Также в рамках дела были обвинены Руэй-Цанг Стивен Чанг, занимавший должность менеджера в офисе компании на Тайване, и Тинг-Уэй Уилли Сан, внешний контрактор, описанный американскими властями как человек, оказавший помощь в перенаправлении.

Обвинение является крупнейшим случаем контрабанды чипов, с которым столкнулись американские прокуроры с момента первичного ограничения поставок Nvidia в Китай в 2022 году. Оно приходит вслед за несколькими арестами меньшего масштаба в прошлом году, после того как администрация Трампа пообещала жестко пресекать нарушения правил, введенных для предотвращения использования Китаем американских ускорителей искусственного интеллекта для получения военного преимущества.

Торговцы акциями Уолл-стрит готовятся к необычайно большому количеству истекающих опционов в пятницу, что рискует усилить волатильность на рынке, который видел недели турбулентности из-за бушующего конфликта на Ближнем Востоке.

Примерно $5,7 триллиона номинальных опционов, связанных с отдельными акциями США, индексами и биржевыми фондами, должны истечь в пятницу в ежеквартальном событии, которое трейдеры назвали тройным ведьмаком - крупнейшим мартовским истечением в данных Citigroup Inc. с 1996 года. Эта цифра включает $4,1 триллиона контрактов на индексы, $772 миллиарда в биржевых фондах и $875 миллиардов в опционах на отдельные акции.

Это событие, которое заставляет трейдеров закрывать, перераспределять или балансировать позиции, давно имеет репутацию того, что вызывает резкие колебания цен, поскольку большие пулы деривативов внезапно исчезают.

Истечение этого квартала наступает в особенно напряженный момент для рынков, поскольку ставки на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы ослабли из-за войны с Ираном, что вызвало рост цен на сырье и опасения относительно инфляции. Враждебности продолжаются в четверг из-за нарастающих атак на энергетические объекты в Персидском заливе.

Хотя индекс S&P 500 (^GSPC) находится всего примерно на 6% ниже своего январского рекорда, индекс волатильности Cboe - ключевой показатель ожидаемых колебаний на рынке акций - значительно выше своего шестимесячного среднего, подчеркивая оставшуюся тревогу инвесторов.

Компания Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) стремится увеличить выручку от облачных и искусственных интеллектуальных технологий в пять раз до $100 миллиардов ежегодно за пять лет, устанавливая высокую планку для своих усилий в области искусственного интеллекта для компенсации стагнации когда-то преимущественной электронной коммерции.

Генеральный директор Эдди У подтвердил эту цель после того, как его компания сообщила о 67% обвале квартальной прибыли и незначительном росте выручки, подчеркивая настоятельность в усилиях Alibaba по извлечению больше денег из дорогостоящих проектов в области искусственного интеллекта. Но У не предложил конкретики относительно того, как его компания достигнет этой цели, что предполагает как минимум 35% годового роста - примерно соответствующего темпу, которого добилось облако в декабрьском квартале. Американские акции Alibaba упали на 7,1%, что стало самым крупным падением с октября.

Почти все другие подразделения выглядели менее оптимистично. Компания за три месяца, закончившиеся в декабре, сообщила о росте продаж на 2% до 284,8 миллиарда юаней (41,3 миллиарда долларов), что немного не дотянулось до средних прогнозов. Чистый доход упал - худший показатель с начала 2024 года, в частности из-за больших расходов на рекламу для отражения конкурентов в сфере коммерции.

Золото (GC=F) направляется к крупнейшему недельному убытку за шесть лет, так как война на Ближнем Востоке подняла цены на энергию и снизила ожидания по снижению ставок.

Золото торговалось около 4 640 долларов за унцию в пятницу, упав почти на 8% на этой неделе, что является самым большим падением с марта 2020 года. Рост цен на сырую нефть, природный газ и топливо, вызванный конфликтом, увеличивает опасения относительно инфляции, снижая перспективы снижения процентных ставок центральных банков. Это наносит ущерб золоту, так как оно не приносит процентов.

Драгоценный металл, широко рассматриваемый как убежище, упал каждую неделю с тех пор, как США и Израиль атаковали Иран в прошлом месяце. Отступление произошло на фоне роста доходности по государственным облигациям и укрепления доллара США, инвесторы продавали золото, чтобы покрыть убытки в других местах, а золотом поддерживаемые фонды с оттоками.