Находите победные акции в любом рыночном цикле. Присоединяйтесь к 7 миллионам инвесторов, использующих идеи инвестирования Simply Wall St бесплатно.
Pharmaceuticals Regeneron снова привлекает внимание после обновления оценочной структуры, которое подняло моделируемую справедливую стоимость с 821,12 долларов до 873,78 долларов за акцию, шаг, приближающий подразумеваемые цели к значениям высоких 800-х и низких 900-х долларов, наблюдаемым в последних исследованиях. Это изменение соотносится с обсуждениями аналитиков о том, сколько из истории Dupixent и более широкого конвейера уже включено в цену, с буйными и осторожными голосами, читающими одни и те же данные по-разному. Продолжайте чтение, чтобы узнать, как истолковывать эти изменяющиеся цели и отслеживать развивающуюся историю вокруг акции.
Оставайтесь в курсе изменения оценочной стоимости Pharmaceuticals Regeneron, добавив ее в свой список наблюдения или портфель. В противном случае изучите наше Сообщество, чтобы открыть новые точки зрения на Pharmaceuticals Regeneron.
Что говорит Уолл-стрит
Положительные выводы
Barclays начала охват Regeneron с рейтингом Outperform и целью цены 923 доллара, утверждая, что рынок недооценивает прибыль, связанную с Dupixent на ближайший и средний срок.
Barclays также указывает на более широкий конвейер Regeneron, выделяя Lynozyfic и другие программы как недооцененные на текущих уровнях акций.
RBC Capital, Guggenheim, Cantor Fitzgerald, Baird, Oppenheimer, JPMorgan, Morgan Stanley, Raymond James, TD Cowen, Bernstein, Evercore ISI, Goldman Sachs и Citi все повысили цели цен на Regeneron в последние месяцы, сигнализируя о широком интересе к переоценке стоимости компании.
RBC Capital ссылается на исследовательский и развивающий двигатель Regeneron и вклады на средний срок от Dupixent, более широкий конвейер и возврат Sanofi в качестве причин для конструктивного настроя на прибыльный профиль.
Негативные выводы
RBC Capital сохраняет рейтинг Sector Perform даже после увеличения цели до 765 долларов, отмечая, что акции могут оставаться со скидкой из-за ветров, связанных с Eylea, и неопределенности относительно тайминга потери эксклюзивности Dupixent.
Совпадают ли ваши мысли с мнением Быков или Медведей? Возможно, вы считаете, что история не ограничивается этим. Перейдите в Сообщество Simply Wall St, чтобы узнать больше точек зрения!
Узнайте, как оценочная стоимость Pharmaceuticals Regeneron сравнивается по нескольким моделям оценки не только по целям аналитиков.
Что в новостях
Dupixent получил одобрение U.S. FDA для взрослых и детей от 6 лет с аллергическим грибковым риносинуситом, подкрепленное данными фазы 3 LIBERTY AFRS AIMS по нескольким показателям синусов и симптомов.
Комитет по лекарственным средствам Европейского агентства по лекарствам выдал положительное заключение, рекомендуя одобрение Dupixent в ЕС для детей от 2 до 11 лет с умеренной или тяжелой хронической спонтанной крапивницей, не реагирующих должным образом на антигистаминные препараты и не получавших ранее антитела к IgE-терапии.
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии выдало разрешение на маркетинг и производство Dupixent для лечения тяжелой или терапии-рефрактерной бронхиальной астмы у детей от 6 до 11 лет, симптомы которых не контролируются должным образом имеющейся терапией.
U.S. FDA приняла заявку на биологическое лицензионное соглашение для garetosmab у взрослых с фибродисплазией прогрессивной остеогенеза и предоставила приоритетное рассмотрение с целевой датой действия на август 2026 года. Regeneron также сообщила о квартальном дивиденде в размере 0,94 доллара на акцию и завершила обратное выкупление 2 536 183 акций на сумму 1,51 млрд долларов.
Как это изменяет справедливую стоимость Pharmaceuticals Regeneron
Оценка справедливой стоимости переходит с 821,12 доллара до 873,78 доллара за акцию.
Предполагаемый темп роста выручки изменяется с 7,20% на 9,20%.
Прогнозируемая чистая прибыль меняется с 30,30% на 32,28%.
Предполагаемый будущий множитель P/E корректируется с 17,06x на 16,75x.
Ставка дисконтирования, используемая в модели, переходит с 7,07% на 7,13%.
Не упустите обновления: Следите за историей
Истории связывают реальную историю компании с структурированным прогнозом и представлением справедливой стоимости, чтобы вы могли видеть, как заголовки и данные сочетаются. Они обновляются по мере добавления новых одобрений, результатов конвейера и рисков.
Перейдите в Сообщество Simply Wall St и следите за историей Pharmaceuticals Regeneron, чтобы быть в курсе:
Как расширение Dupixent на COPD, хроническую спонтанную крапивницу, буллезный пемфигоид и более широкий глобальный доступ может поддержать увеличение обслуживаемого пациентского пула со временем.
Прогресс в рамках более широкого конвейера, включая Lynozyfic, odronextamab, генетические лекарства, программы по ожирению и кардиометаболические программы, направленные на диверсификацию выручки от нескольких ключевых продуктов.
Основные угрозы, такие как конкуренция и давление на цены от EYLEA, регуляторный тайминг для EYLEA HD и других продуктов, и изменения в ценообразовании и возмещении, обусловленные политикой, которые могут оказать давление на маржинальность.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
Обсуждаемые в этой статье компании включают REGN.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на editorial-team@simplywallst.com
