SCHD против NOBL: Какой ETF лучше всего подходит для ваших дивидендных целей?

Оба ETF по дивидендным акциям США Schwab (NYSEMKT:SCHD) и ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NYSEMKT:NOBL) нацелены на дивидендные акции США, однако SCHD выделяется своей более низкой стоимостью и высоким доходом, в то время как NOBL предлагает более диверсифицированный секторный состав.

ETF применяют различные подходы: SCHD отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100, в то время как NOBL инвестирует не менее 80% общего активов в компонентные ценные бумаги своего индекса, при этом минимум 40 акций с равным весом и ни один сектор не составляет более 30% индексной веса.

Снимок (стоимость и размер)

Бета измеряет ценовую волатильность по отношению к S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних ежемесячных доходностей. Общий доход за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.

SCHD является более доступным вариантом, взимая всего 0.06% ежегодно по сравнению с 0.35% у NOBL. SCHD также обеспечивает более высокую дивидендную доходность, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, ищущих более высокие выплаты.

Сравнение производительности и рисков

Что внутри

NOBL удерживает около 70 акций, при этом ни один сектор не может превышать 30% портфеля. Наибольшие экспозиции фонда в секторах - промышленность (22.5%), потребительская защита (22.09%) и финансовые услуги (13.08%). Топ-позиции на 20 марта включают Chevron (NYSE:CVX), ExxonMobil (NYSE:XOM) и Linde (NASDAQ:LIN), при этом каждая из них составляет менее 2% активов. Фонд имеет 12.4-летний исторический трек. Данный подход с равным весом направлен на снижение риска концентрации и поддержание широкой экспозиции к устоявшимся растущим дивидендам.

В отличие от этого, SCHD удерживает 101 название, с большим уклоном в энергетику (19.88%), потребительскую защиту (18.5%) и здравоохранение (16.2%). Его крупнейшие позиции - ConocoPhillips (NYSE:COP), Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) и Chevron, каждая около 4.8%5% активов, что создает более верхушечный профиль. Оба фонда избегают использования кредитного плеча, валютного хеджирования и прочих структурных особенностей.

Для более подробного руководства по инвестированию в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

ETF Schwab U.S. Dividend Equity предлагает намного более высокую дивидендную доходность, чем ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats. Это потому, что SCHD ориентирован на доход, инвестируя в акции с высокими доходами. Однако индексная база SCHD, индекс Dow Jones U.S. Dividend 100, обеспечивает, что его компании имеют крепкую историю дивидендов и выбирают своих участников с использованием финансовых коэффициентов. Это означает, что в ETF попадают только компании высокого качества.

Данные NOBL от YCharts

С другой стороны, NOBL фокусируется на росте дивидендов вместо доходов, инвестируя только в Дивидендных Аристократов. Термин Дивидендные Аристократы является зарегистрированным товарным знаком Standard & Poor's Financial Services LLC, дочерней компании S&P 500 Global (NYSE:SPGI). Это элитная группа компаний S&P 500, которые повышали дивиденды как минимум 25 последовательных лет. Это установленные компании в своих отраслях с крепкими финансами, способными поддерживать регулярные, растущие дивиденды.

Комбинация более высокой доходности с значительно более низкими расходами (коэффициентом расходов) делает SCHD лучшим дивидендным ETF для владения. Однако NOBL лучше подходит для инвесторов, стремящихся к стабильности дивидендов, поскольку его компоненты имеют долгосрочную историю повышения дивидендов.

Следует ли покупать акции в ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции в ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats, обратите внимание на следующее:

Команды аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделили то, что они считают лучшими 10 акциями для инвесторов к покупке сейчас, и ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Рассмотрите, когда Netflix вошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $495,179!* Или когда Nvidia вошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,058,743!*

Следует отметить, что средний общий доходStock Advisors составляет 898% - это превосходящий рынок результат в сравнении с 183% для S&P 500. Не упустите свой шанс узнать о последних 10 лучших акциях, доступных сStock Advisor, и присоединиться к инвестиционному сообществу, созданному инвесторами для инвесторов.

Посмотрите 10 акций

*Доходы Stock Advisor на 23 марта 2026 года.

Neha Chamaria не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Chevron, ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF и S&P Global. The Motley Fool рекомендует ConocoPhillips, Linde и Lockheed Martin. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.

SCHD против NOBL: Какой ETF лучше всего подходит для ваших дивидендных целей? был первоначально опубликован The Motley Fool