Российский рынок акций днем во вторник дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне локальной стабилизации нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется выше $101 за баррель) и разнополярных колебаний драгметаллов в условиях противоречивых заявлений сторон конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи топчется в районе 2830 пунктов.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2830,24 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1088,94 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 марта, составляет 81,8763 руб. (-2,12 рубля).
Подешевели акции "ФосАгро" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -1,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "ВК" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,1%).
Подорожали акции "Полюса" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).
"ДОМ.РФ" (+1,2%) в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая процентная маржа выросла до 4,3% при рентабельности капитала 23,7%.
Президент США Дональд Трамп заявил накануне на заседании круглого стола в Мемфисе, что Иран серьезно настроен вести переговоры с США, это случилось благодаря действиям американских военных. "Мы разбили военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, разбили все", - сказал Трамп.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговоры с Ираном и возможное мирное соглашение с Тегераном, сообщил в понедельник портал Axios.
В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней, а если диалог не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.
Вместе с тем председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с опровержением заявлений, что страна вступила в переговоры с США по урегулированию ситуации. "Никаких переговоров с США нет. Фейковые новости используют для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками, и чтобы сбежать из трясины, в которую попали США и Израиль", - написал он в соцсети X. Он добавил, что народ Ирана требует полного "наказания агрессоров" и что иранские власти нацелены на выполнение этой задачи.
В свою очередь представитель иранского МИД Эсмаил Багаи тоже опроверг информацию о консультациях с США, но признал, что Тегеран получил послания от США. "Через некоторые дружественные страны поступили послания относительно запроса США о переговорах для конца войны", - сказал Багаи. Он отметил, что позиция Ирана об условиях окончания конфликта и открытии Ормузского пролива остается неизменной. Багаи добавил, что противники Тегерана предупреждены о последствиях атак на важнейшие объекты иранской инфраструктуры.
В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что президент США своими высказываниями о переговорах "вводит в заблуждение", но "противоречивое поведение" Трампа не заставит Корпус "утратить бдительность на поле боя".
Иранские военные удерживают контроль над Персидским заливом, поэтому им не нужно его минировать, сообщил в понедельник CNN со ссылкой на представителя вооруженных сил Ирана. "В связи с этим, благодаря достаточному доминированию и силе, необходимости в установке мин в Персидском заливе нет. Мы будем использовать все доступные средства, чтобы по мере необходимости обеспечивать безопасность", - сказал источник.
В понедельник в Совете обороны Ирана заявили, что в случае атаки военных США или Израиля на побережье или острова Ирана Тегеран начнет минирование Персидского залива. До этого западные СМИ передавали, что США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк.
Амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту направляется к Ормузскому проливу, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица. В пятницу, в день, который американский президент Дональд Трамп установил в качестве крайнего срока для открытия Ираном Ормузского пролива, корабли должны войти в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), отметили источники.
По их словам, отряду потребуется еще несколько дней, чтобы дойти до Ормузского пролива. Не исключается, что в задачу морской пехоты будет входить высадка на иранские острова или побережье в Персидском заливе.
Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", несмотря на противоречивость заявлений правительств США и Ирана по теме переговоров, цены на нефть все равно снизились. Теперь больше ясности рынок получит по прошествии обозначенных пяти дней энергетического перемирия. При этом в случае эскалации конфликта рынок может вернуться к прежним уровням так же быстро, как и ранее.
По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, заявления Трампа об ограничении на 5 дней военных ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, чтобы продолжить переговоры с Тегераном, вызвали падение нефти, что оказало давление на рынок акций РФ.
Однако последующий отскок нефти вверх и российских акций оказался умеренным на фоне высокой неопределенности на внешнем контуре (в частности, возможного повышения инфляционного давления в мировой экономике), признаков замедления российской экономики и все еще высоких ставок ЦБ. Кроме того, в мирных переговорах по украинскому урегулированию продолжается пауза, связанная с событиями на Ближнем Востоке, напомнил эксперт.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", новости о приостановке конфликта на Ближнем Востоке привели к снижению нефтяных котировок и оказали давление на рынок акций.
На внутреннем рынке рубль получил поддержку не только от геополитических новостей, но и от приближающегося 30 марта пика налоговых выплат. Дополнительным драйвером стали комментарии зампреда Банка России Алексея Заботкина, который подтвердил потенциал дальнейшего существенного снижения ключевой ставки в этом году. В целом, по мнению экспертов "Цифра брокера", смягчение риторики регулятора и нормализация ситуации с юаневой ликвидностью (ставки RUSFAR CNY упали ниже 10%) создают фундамент для стабилизации долгового рынка и постепенного восстановления спроса на акции.
В ближайшие сессии индекс МосБиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900 пунктов. Инвесторы будут следить за статистикой по банковскому сектору и недельными данными по инфляции. Если котировки нефти стабилизируются выше $100 за баррель, рынок может попытаться отыграть часть потерь, однако аппетит к риску будет ограничен неопределенностью вокруг переговоров США и Ирана, считают аналитики "Цифра брокера".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник не показывает значительных изменений, ориентируясь на сигналы с сырьевых площадок, где наметилась стабилизация. Сохранение напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, будет удерживать цены на нефть на высоких уровнях, но перспектива развития ралли к мартовским пикам при прочих равных может оказаться под вопросом.
В СМИ появилась информация о возможной отсрочке изменения бюджетного правила Минфина РФ до 2027 года на фоне произошедшего резкого роста цен на энергоносители - это позитивный сигнал для рубля, что может остановить его девальвацию, считает аналитик.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ остается заложником новостей вокруг возможной сделки США с Ираном, поскольку для него ключевой риск сейчас связан не с самим фактом деэскалации, а с ее влиянием на нефть. После заявлений Трампа о "продуктивных" контактах с Тегераном котировки нефти уже показали резкую коррекцию вниз, хотя затем часть снижения была отыграна после опровержений со стороны Ирана - именно поэтому инвесторы в российских акциях пока занимают выжидательную позицию.
В случае реального продвижения к соглашению рынок может вновь начать закладывать более устойчивое снижение нефтяных цен. Индекс МосБиржи на дневном графике закрепился в диапазоне 2800-2850 пунктов, ожидая развязки в Персидском заливе. Технически картина выглядит как разворот вниз с возвращением в боковик 2700-2800 пунктов, где рынок находился очень длительное время. Поэтому любой новостной импульс вниз будет очень сильно давить на котировки акций, считает Лозовой.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,8%), но слабо "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).
Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 1,3% в годовом выражении - это минимальные темпы подъема с марта 2022 года. В январе этого года инфляция составляла 1,5%.
Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 1,6% с 2% в январе. Это самое слабое повышение также с марта 2022 года. Аналитики прогнозировали в среднем увеличение на 1,7%, по данным Trading Economics.
Цены производителей в Южной Корее в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщил Банк Кореи. Это максимальные темпы подъема с июля 2024 года. Относительно января цены выросли на 0,6%.
На нефтяном рынке днем во вторник цены стабилизировались после резкого отката накануне.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК во вторник составила $101,47 за баррель (+1,6% и -10,9% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $90,32 за баррель (+2,5% и -10,3% днем ранее).
Спад накануне был вызван решением Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней и его словами о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры. Тегеран опроверг эти слова, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки, и продолжил атаковать американские цели, а Израиль - иранские.
Между тем в понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом. По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-10,1% и -10% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-10% и -10% "префы"), "АПРИ" (-7,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-4,3%), ПАО "Центр международной торговли" (-3,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-2,8%), МКФ "Красный Октябрь" (-2,3%).
Выросли "префы" ПАО "Светофор Групп" (+10,5%), бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+8,6%), ПАО "Бурятзолото" (+3%), ПАО "Россети Урал" (+2,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+2,7%), "Нижнекамскнефтехима" (+2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 21,65 млрд рублей (из них 2,33 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 1,83 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,7 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
