ПАО "РусГидро" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетних облигаций серии БО-002Р-12 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 150 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 24 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 175 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB, банк "ДОМ.РФ" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В конце января "РусГидро" разместила флоатер на 30 млрд рублей по спреду к ключевой ставке в размере 150 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на 367 млрд рублей. В конце марта "РусГидро" предстоит погасить один из выпусков на 15 млрд рублей, в мае - еще два выпуска на общую сумму 25 млрд рублей.
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 2025 г. составила 117,9 млрд руб. против убытка 61,16 млрд руб. годом ранее. Кредиты и займы по итогам 2025 г. оценивались в 774,51 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,38х. Существенный рост процентных расходов (120,29 млрд руб. против 64,73 млрд руб. годом ранее), связанный с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ и увеличением долгового портфеля, стал сдерживающим фактором для чистой прибыли, сообщила компания.
"РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав ПАО , включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.
Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.
