Российский рынок акций к вечеру во вторник сохраняет смешанную динамику blue chips на фоне локальной стабилизации нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется выше $103 за баррель) и снижения драгметаллов в ожидании новостей вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи движется в боковике в районе 2830-2835 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2834,89 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1090,74 пункта (+0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 марта, составляет 81,8763 руб. (-2,12 рубля).
Подорожали акции "Газпрома" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Татнефти" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Роснефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%).
"ДОМ.РФ" (+0,7%) в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая процентная маржа выросла до 4,3% при рентабельности капитала 23,7%.
Подешевели бумаги "Русала" (-2,1%), "Норникеля" (-1,7%), "ВК" (-1,5%), "ФосАгро" (-1,5%), "Северстали" (-1,4%), "ММК" (-1,2%), "НЛМК" (-1%), "Группы компаний ПИК" (-1%), "Яндекса" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -3,3% "префы"), "Московской биржи" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), АФК "Система" (-0,4%), "Хэдхантера" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы" Сбербанка), "МТС" (-0,2%), "Полюса" (-0,1%).
Президент США Дональд Трамп заявил накануне на заседании круглого стола в Мемфисе, что Иран серьезно настроен вести переговоры с США, это случилось благодаря действиям американских военных. "Мы разбили военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, разбили все", - сказал Трамп.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговоры с Ираном и возможное мирное соглашение с Тегераном, сообщил в понедельник портал Axios.
В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней, а если диалог не принесет результатов, то США продолжат наносить удары по Ирану.
Вместе с тем председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с опровержением заявлений, что страна вступила в переговоры с США по урегулированию ситуации. "Никаких переговоров с США нет. Фейковые новости используют для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и чтобы сбежать из трясины, в которую попали США и Израиль", - написал он в соцсети X. Он добавил, что народ Ирана требует полного "наказания агрессоров" и что иранские власти нацелены на выполнение этой задачи.
В свою очередь представитель иранского МИД Эсмаил Багаи тоже опроверг информацию о консультациях с США, но признал, что Тегеран получил послания от США. "Через некоторые дружественные страны поступили послания относительно запроса США о переговорах для конца войны", - сказал Багаи. Он отметил, что позиция Ирана об условиях окончания конфликта и открытии Ормузского пролива остается неизменной. Багаи добавил, что противники Тегерана предупреждены о последствиях атак на важнейшие объекты иранской инфраструктуры.
В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что президент США своими высказываниями о переговорах "вводит в заблуждение", но "противоречивое поведение" Трампа не заставит Корпус "утратить бдительность на поле боя".
Иранские военные удерживают контроль над Персидским заливом, поэтому им не нужно его минировать, сообщил в понедельник CNN со ссылкой на представителя вооруженных сил Ирана. "В связи с этим, благодаря достаточному доминированию и силе, необходимости в установке мин в Персидском заливе нет. Мы будем использовать все доступные средства, чтобы по мере необходимости обеспечивать безопасность", - сказал источник.
В понедельник в Совете обороны Ирана заявили, что в случае атаки военных США или Израиля на побережье или острова Ирана Тегеран начнет минирование Персидского залива. До этого западные СМИ передавали, что США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк.
Амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту направляется к Ормузскому проливу, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица. В пятницу, в день, который американский президент Дональд Трамп установил в качестве крайнего срока для открытия Ираном Ормузского пролива, корабли должны войти в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), отметили источники.
По их словам, отряду потребуется еще несколько дней, чтобы дойти до Ормузского пролива. Не исключается, что в задачу морской пехоты будет входить высадка на иранские острова или побережье в Персидском заливе.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Мамонтов, МИД Ирана отрицает переговоры с США и обвиняет Трампа в попытке выиграть время. Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию до тех пор, пока идет война. Иран продолжит реагировать и защищать свою территорию - страна запустила новую волну ракет по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке.
Тем временем США продолжают стягивать войска к Персидскому заливу - морские пехотинцы США должны прибыть на Ближний Восток в пятницу, что совпадает с крайним сроком ультиматума Трампа по Ормузу. США также планируют наземную операцию по захвату иранского острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти, сообщил эксперт.
Для нефти целью коррекционного снижения на 4-часовом графике может стать район $91,22-92,14 за баррель, эти цели актуальны, пока нет слома сопротивления $104,35 за баррель. После еще одной попытки падения могут появиться новостные триггеры со стороны Ирана или США, которые развернут котировки вверх. Текущая ситуация требует внимательного контроля открытых позиций внутри дня и использование стоп-приказов по структуре 4-часового графика, предупреждает эксперт.
По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, заявления Трампа об ограничении на 5 дней военных ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, чтобы продолжить переговоры с Тегераном, вызвали падение нефти, что оказало давление на рынок акций РФ.
Однако последующий отскок нефти вверх и российских акций оказался умеренным на фоне высокой неопределенности на внешнем контуре (в частности, возможного повышения инфляционного давления в мировой экономике), признаков замедления российской экономики и все еще высоких ставок ЦБ. Кроме того, в мирных переговорах по украинскому урегулированию продолжается пауза, связанная с событиями на Ближнем Востоке, напомнил эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций во вторник не показывает значительных изменений, ожидая новых значимых драйверов движения. Рубль к юаню на Мосбирже продолжил укрепление на фоне сообщений СМИ о вероятной отсрочке изменения бюджетного правила Минфина до 2027 года в связи с высокими ценами на энергоносители.
Акции "Озона" (+1,9%, до 4442 рубля) во вторник скорректировались вверх после достижения накануне минимума с начала января 4322 руб. В конце февраля в "Озоне" заявляли, что рассматривают возможность выплаты дивидендов за 2026 год двумя траншами на общую сумму около 30 млрд руб. Более конкретную позицию по схеме выплат планируется сформировать по итогам I квартала 2026 года.
Нефть Brent продолжает консолидироваться чуть выше психологически важной отметки $100 за баррель, мировые фондовые площадки также находятся в режиме ожидания сигналов с Ближнего Востока. Пока неясно, будут ли США и Иран в ближайшее время проводить переговоры, а также атаковать энергетические объекты в регионе, от чего будет зависеть дальнейшая динамика котировок. Индексы МосБиржи и РТС консолидируются, реагируя на динамику рубля и цен на сырьевых рынках. Ситуация в мире и глобальной экономике остается неопределенной, что держит покупателей в напряжении, отмечает Кожухова.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в ближайшие сессии индекс МосБиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900 пунктов. Инвесторы будут следить за статистикой по банковскому сектору и недельными данными по инфляции. Если котировки нефти стабилизируются выше $100 за баррель, рынок может попытаться отыграть часть потерь, однако аппетит к риску будет ограничен неопределенностью вокруг переговоров США и Ирана, считают эксперты.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ остается заложником новостей вокруг возможной сделки США с Ираном, поскольку для него ключевой риск сейчас связан не с самим фактом деэскалации, а с ее влиянием на нефть. После заявлений Трампа о "продуктивных" контактах с Тегераном котировки нефти уже показали резкую коррекцию вниз, хотя затем часть снижения была отыграна после опровержений со стороны Ирана - именно поэтому инвесторы в российских акциях пока занимают выжидательную позицию.
В случае реального продвижения к соглашению рынок может вновь начать закладывать более устойчивое снижение нефтяных цен. Индекс МосБиржи на дневном графике закрепился в диапазоне 2800-2850 пунктов, ожидая развязки в Персидском заливе. Технически картина выглядит как разворот вниз с возвращением в боковик 2700-2800 пунктов, где рынок находился очень длительное время. Поэтому любой новостной импульс вниз будет очень сильно давить на котировки акций, считает Лозовой.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,8%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,7-1,1%) и США (индексы к 16:35 МСК снизились на 0,5-0,7%).
Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 1,3% в годовом выражении - это минимальные темпы подъема с марта 2022 года. В январе этого года инфляция составляла 1,5%. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 1,6% с 2% в январе. Это самое слабое повышение также с марта 2022 года. Аналитики прогнозировали в среднем увеличение на 1,7%, по данным Trading Economics.
Цены производителей в Южной Корее в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщил Банк Кореи. Это максимальные темпы подъема с июля 2024 года. Относительно января цены выросли на 0,6%.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены подросли стабилизировались после резкого отката накануне.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $103,41 за баррель (+3,5% и -10,9% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $92,16 за баррель (+4,6% и -10,3% днем ранее).
Накануне обе марки упали после решения Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.
Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.
Тем временем в понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом (СУГ). По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.
"В Иранском конфликте появились первые сигналы деэскалации, однако ситуация вокруг Ормузского пролива всё еще напряжённая, - написали аналитики BCA Research. - С учетом сохраняющихся рисков атак и общей волатильности пока слишком рано агрессивно ставить на снижение цен на нефть".
Если проход судов через пролив останется заблокированным до конца апреля, цена Brent может достичь $150 за баррель, полагают аналитики Macquarie. Исторический рекорд стоимости этого сорта нефти был зафиксирован в 2008 году на уровне $147 за баррель.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+3,7%), ПАО "Таттелеком" (+3,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+3%), бумаги ПАО "Россети Урал" (+2,3%).
Снизились акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-10,1% и -10% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-10% и -10% "префы"), "М.Видео" (-8,4%), "АПРИ" (-7,1%), ПАО "Центр международной торговли" (-4%), МКФ "Красный Октябрь" (-3,6% и -4% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-3,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 42,87 млрд рублей (из них 7,96 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,88 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 3,37 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").
