14:55: Лидеры рынка
Circle Internet Group / Coinbase Global Inc.: Акции обеих компаний резко упали после сообщений о предложенном законопроекте в США, который может запретить предложения доходности на стабильных монетах, вызвав беспокойство из-за ключевого источника дохода.
Dollarama Inc.: Акции ритейлера снизились после того, как он прогнозировал более слабый, чем ожидалось, рост продаж, отражая мягкий спрос потребителей на фоне инфляции и проблем на рынке труда.
Netgear: Акции выросли после того, как американские регуляторы ограничили импорт потребительских маршрутизаторов, что может выгодно отразиться на отечественных производителях.
Компания Este Lauder Companies Inc.: Компания подтвердила, что находится в начальных переговорах со шпанской компанией Puig относительно потенциального слияния, хотя соглашение еще не достигнуто.
Jefferies Group: Акции повысились после сообщений о том, что финансовая группа Sumitomo Mitsui рассматривает возможность поглощения, несмотря на заявление Jefferies, что они не готовы к продаже.
13:50: Переизбыток предложения в воздухе
Цены на нефть оставались высокими около $90 за баррель, несмотря на отмену президентом Дональдом Трампом ракетных ударов на Ближнем Востоке, поскольку недавние атаки на энергетическую инфраструктуру в Саудовской Аравии и Катаре продолжают нарушать поставки, говорится в заметке Leede Financial.
Брокер повысил свой прогноз цен на нефть на 2026 год до $75 за баррель с предыдущих $60, ссылаясь на текущие геополитические риски, прогнозируя широкий диапазон торговли от $50 до $120. Это в сравнении со средними ценами $65 в 2025 году, $77 в 2024 году, $80 в 2023 году и $95 в 2022 году.
Однако аналитики ожидают давления на цены в долгосрочной перспективе, поскольку глобальное предложение превышает спрос. Прогноз на 2026-27 годы также предполагает превышение предложения над спросом, что, вероятно, приведет к снижению цен в долгосрочной перспективе, как только дикий карты войны больше не будет фактором, сказали аналитики.
По данным Управления по энергетической информации США, глобальное производство нефти превысило потребление в 2025 году, укрепляя ожидания более свободного рыночного баланса за пределами текущих геополитических напряженностей.
12:40: Торможение роста
"Недавние военные действия на Ближнем Востоке и рост цен на нефть ужесточили финансовые условия (падение цен акций, повышение доходности по казначейским облигациям, расширение кредитных спредов), что потенциально может повлиять на перспективы роста", - написали аналитики Deutsche Bank во вторник.
"Наша ежедневная версия FCI-G персонала ФРС показывает ужесточение за последние пару недель, равное примерно одной десятой тормоза на рост в течение следующих двенадцати месяцев.
"Несмотря на это ужесточение, финансовые условия остаются очень легкими, улучшая перспективы роста на немного менее процентного пункта в течение следующего года. В ближайшем будущем этот резерв может позволить ФРС приоритизировать инфляцию над негативными последствиями на рост, что потенциально приведет к более длительной паузе. Хотя повышение ставок может быть возможным позже в этом году, мы не видим этого как вероятного исхода".
11:45: Доллар растет
"После экстремальной волатильности в понедельник рынки значительно успокоились, поскольку инвесторы ожидают следующих событий", - говорит Аксель Рудольф, главный технический аналитик на платформе для инвестиций и торговли IG.
"Brent продолжает расти, поднимаясь до уровня около $100 за баррель, восстанавливая часть предыдущего резкого падения, поскольку волатильная торговля продолжается на фоне усилившегося напряжения на Ближнем Востоке, растущих рисков широкого регионального вовлечения и продолжающейся неопределенности относительно пролива Хормуза.
"Доллар растет на фоне исчезающих надежд на снижение ставок ФРС, так как продолжающаяся война на Ближнем Востоке и ограниченный прогресс в деэскалации поддерживают спрос на убежище в виде американской валюты".
10:45: Смешанные данные PMI
Деятельность предприятий США показала смешанный ход в марте, согласно предварительным данным S&P Global PMI.
Показатель предварительного производственного PMI составил 52,4, превысив ожидания в 51,3, указывая на более сильное, чем ожидалось, расширение производственной деятельности. В то же время, показатель предварительного индекса деловой активности в сфере услуг составил 51,1, немного ниже прогноза 51,5, сигнализируя о незначительном замедлении в секторе услуг.
Показатель предварительного композитного PMI составил 51,4, указывая на продолжающееся общее расширение частного сектора, хоть и с умеренным темпом.
Показатели выше 50 указывают на расширение, что говорит о том, что экономика США продолжала расти в марте, несмотря на расхождение между производством и сферой услуг.
10:00: Nasdaq снижается сильнее при открытии торгов
Уолл-стрит открылась снижением, при этом индекс Dow Jones упал на 0,8%, S&P 500 снизился на 0,7%, а Nasdaq упал на 0,9% в начале торгов.
Потери на S&P возглавляли потребительские и технологические компании, с Este Lauder, снизившимся на 7,4%, Fair Isaac на 5,8% и CrowdStrike на 5%, а также Datadog и Gartner, которые обе упали около 4,7%.
Также слабели розничные и потребительские акции, с Dollar General, снизившимся на 4,5%, и Best Buy на 3,8%.
На Dow, Salesforce снизился на 4%, лидировав по снижению, за которыми следовали IBM, Home Depot, Boeing и Microsoft.
Было семь компаний в плюсе, две из них выросли более чем на 1%: Verizon Communications и Chevron.
08:30: Фьючерсы Уолл-стрит указывают на снижение
Фьючерсы США сигнализировали о снижении перед открытием торгов во вторник, поскольку раннее оптимизм относительно перемирия с Ираном стихает после твердого опровержения Тегерана о проведении каких-либо переговоров.
Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq снижаются примерно на 0,3%.
Рынки резко изменились в начале недели после заявления президента Дональда Трампа, что США и Иран вели "очень хорошие и продуктивные беседы", и объявления пятидневного перемирия по военным ударам, хотя вскоре Иран отреагировал, что "непосредственных или косвенных контактов" с США не было.
Dow и Nasdaq поднялись на 1,4%, а S&P прибавил 1,2%, при этом индекс малой капитализации Russell 2000 опережал ростом, выросший на 2,3%.
Цены на WTI снизились ниже $90 за баррель после новостей Трампа, после колебаний около $100 ранее. Сегодня цена нефти вернулась к уровню $91,60 за баррель.
Рынки задаются вопросом, насколько верить заявлениям Трампа, после того как спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф поставил под сомнение его заявления, заявив, что "никаких переговоров с США не велись" и обвинил Вашингтон в использовании "фейковых новостей для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками".
Рынок облигаций был потрясен заявлениями Трампа, с крутым взлетом цен на американские казначейские облигации после новостей о продвижении переговоров, но позже снова снизились "поскольку рынок не уверен в статусе переговоров после отрицания Ирана заявлений Трампа", по мнению аналитиков Saxo.
Ставка по американским 2-летним облигациям достигла максимума выше 4,00%, прежде чем упала до 3,79% и затем вернулась к уровню около 3,90% в торговом сеансе во вторник. Бенчмарк 10-летний доход по облигациям показал схожую динамику, поднимаясь до уровня 4,44% перед снижением до 4,30% и затем возвращением к 4,388% в настоящее время.
Пятница обещает стать следующим критическим моментом, поскольку американская военная группа, включающая USS Tripoli и USS New Orleans, прибывает в регион Персидского залива, а перемирие Трампа на пять дней по атакам на энергетические объекты подходит к концу.
