Российский рынок акций днем в среду сохраняет смешанную динамику цен blue chips на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $100 за баррель) на надеждах на деэскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке, роста металлов и ожиданий возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи топчется в рамках 2830-2840 пунктов.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2834,82 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1103,11 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 марта, составляет 80,9604 руб. (-91,59 копейки).
Подешевели акции "ФосАгро" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Роснефти" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Русала" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ВК" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).
Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (+4,7%), ПАО "Группа Позитив" (+2%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Северстали" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), ВТБ (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Полюса" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%).
Президент США Дональд Трамп вечером во вторник заявил, что РФ и Украина все ближе к заключению соглашения по урегулированию украинского кризиса. "Мы хотели бы, чтобы президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сели за стол переговоров и заключили соглашение. Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже говорил такое", - сказал он журналистам.
Трамп повторил, что урегулирование украинского кризиса оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал, и что поначалу он думал о нем как о "самом легком" для решения.
Газета The New York Times сообщила во вторник со ссылкой на источники, что Иран рассчитывает на устойчивый мир с гарантиями того, что США и Израиль не будут атаковать его вновь.
"Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет достичь устойчивого мирного соглашения с гарантиями того, что США и Израиль не будут нападать на него снова. (...) Иран также добивается от Вашингтона конкретного ослабления экономических санкций", - сказали собеседники издания из числа иранских чиновников.
По их словам, именно такие требования выдвигает глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с США. Кроме того, источники заявили, что Аракчи в последние дни находится в прямом контакте со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
Трамп заявил также во вторник, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. "Они (иранцы - ИФ) разговаривают с нами, и они говорят разумные вещи... У них не должно быть ядерного оружия, и мы говорим об этом... Не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия", - сказал он во вторник журналистам в Белом доме.
Трамп также подтвердил, что в настоящее время в переговорах с Ираном участвуют спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, и "они занимаются этим вместе с Марко (Рубио, госсекретарь США - ИФ) и Джей Ди (Вэнс, вице-президент США - ИФ)". По словам Трампа, в настоящее время США находятся в лучшей переговорной позиции.
Между тем, по сообщению телеканала CNN со ссылкой на источники, Тегеран информировал Вашингтон, что на потенциальных переговорах с США предпочел бы вести диалог с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а не возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
По словам источников, Вэнс в отличие от Уиткоффа, Кушнера и даже госсекретаря США Марко Рубио воспринимается как более склонный положить конец войне.
Тем временем газета The Wall Street Journal сообщила во вторник со ссылкой на информированные источники, что Пентагон готовит приказ об отправке бригады элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток.
Нанесение ударов по Ирану со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ возможно при условии, если тот совершит атаки против электростанций и объектов водоснабжения, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в фокусе внимания инвестиционного сообщества остается геополитическая неопределенность вокруг Ирана. Рынки лихорадит от словесных интервенций: заявления Трампа о возможном перемирии и пятидневной паузе в ударах сменяются жесткими опровержениями со стороны Тегерана и сообщениями о новых ракетных атаках. Для российского рынка это означает повышенную волатильность на фоне скачков нефти, которая колеблется вокруг рубежа $100 за баррель.
Вместе с тем российский рынок позитивно реагировал на выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в Госдуме, в рамках которого регулятор подтвердил, что считает вклад налоговых изменений в инфляцию ограниченным (чуть более 1 п.п.), что формирует пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Снижение ставки на заседании в марте не смогло оказать существенной поддержки рынку, тем не менее, устойчивое смягчение денежно-кредитной политики продолжит увеличивать привлекательность рисковых активов, полагают эксперты.
Сохраняется спрос в бумагах "Газпрома" на фоне новостей о прекращении поставок иранского газа в Турцию после атак на месторождение "Южный Парс". Блокировка Ормузского пролива и форс-мажоры у катарских поставщиков СПГ повышают значимость российского трубопроводного газа. Рост цен на энергоносители в регионе и дефицит предложения могут стать сильным драйвером для акций концерна, несмотря на сохраняющуюся неопределенность по дивидендам. В целом рынок акций РФ продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900 пунктов по индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе, полагают эксперты "Цифра брокера".
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова также ожидает сохранения боковика 2800-2900 пунктов по индексу МосБиржи.
Острая реакция рынков, вызванная резким откатом цен на нефть, прошла, на первый план выходит скорее общая переоценка ситуации на Ближнем Востоке. "В СМИ появилась информация о плане урегулирования конфликта между США и Ираном, но пока нет никакой конкретики, соответственно, цены на нефть будут оставаться высокими в ближайшее время. По нашим оценкам, диапазон $90-100 за баррель сохраняет актуальность на текущую неделю", - считает эксперт.
"Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи останется в зоне 2800-2900 пунктов. В фокусе будут, скорее, бумаги с сильными внутренними триггерами, нежели экспортеры, а также отдельные закредитованные компании, бенефициары ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - добавила Крылова.
По слова аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, нефть вновь протестует против роста рынка акций РФ, индекс МосБиржи находится ниже отметки 2850 пунктов, и теперь главной задачей выступает удержание уровня 2800 пунктов.
Пока трудно судить, насколько новости о переговорах США и Ирана соответствуют действительности и как быстро удастся достигнуть мира. Однако в любом случае вряд в ближайшее время нефть упадет ниже $80 за баррель, считает эксперт.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, в среду мировые фондовые рынки растут, улучшению настроений способствовали сообщения о продолжающихся дипломатических усилиях Штатов по урегулированию ближневосточного конфликта.
Российские фондовые индексы слабо просели, внимание отечественных инвесторов остается сфокусированным на ситуации на рынке нефти через призму обстановки на Ближнем Востоке, где наметилась определенная деэскалация напряженности. Так, по информации СМИ, уже в ближайшие дни могут состояться переговоры между США и Ираном по прекращению боевых действий. Это привело к новому снижение цен на нефть, что оказывает определенное давление на российский рынок.
Впрочем, пока говорить о каком-то реальном прогрессе в урегулировании конфликта явно преждевременно, и высокая волатильность на рынке нефти, вероятно, будет сохраняться. При этом определенную поддержку российским акциям оказывают ожидания продолжения смягчения монетарной политики в стране после заявления Минфина о планах отложить до следующего года изменение цены отсечения в бюджетном правиле, что должно ослабить давление на рубль, и заявлений главы Банка России о том, что влияние повышение ставки НДС на инфляцию оказалось меньше ожиданий регулятора.
С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике пока движется вниз от верхней границы среднесрочного восходящего канала. Далее возможно сползание к поддержке 2800 пунктов, недалеко от которой также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.
В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 2%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,6-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,9-1%) на фоне сообщений СМИ об усилиях, направленных на организацию переговоров между США и Ираном для завершения конфликта.
На нефтяном рынке днем в среду цены корректируются вниз после роста во вторник, трейдеры реагируют продажами на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в среду составила $98,94 за баррель (-5,3% и +4,6% во вторник), майская цена фьючерса на WTI - $87,42 за баррель (-5,3% и +4,8% накануне).
США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.
В то же время другие источники сообщили изданию, что иранские официальные лица уведомили страны, пытающиеся выступить посредниками в переговорах с США, что не доверяют президенту Трампу в его стремлении найти мирное решение конфликта.
Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.
Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США по запасам выйдут в среду в 17:30 МСК.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-10,1% и -10% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-10% и -5,4% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-8% и -10% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-6,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (-4,3%), "ВИ.ру" (-3,2%).
Выросли акции ПАО "Лензолото" (+10,1% и +11,3% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+5,8%), "АПРИ" (+5,4%), "Селигдара" (+3,5%), "Юнипро" (+3,4%), банка "Уралсиб" (+2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 28,64 млрд рублей (из них 5,98 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,53 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 3,24 млрд рублей на акции "Роснефти").
