12:15pm:Нефть удерживает жесткую политику ФРС
Исследование Bank of America Global Research показало, что цены на нефть находятся в выгодном положении, которое может заставить Федеральную Резервную Систему сохранить относительно жесткую политику, в зависимости от того, как долго будут длиться повышенные цены.
В своей заметке аналитики Bank of America утверждают, что реакция центральных банков на нефтяной шок, связанный с геополитическими событиями, будет зависеть от масштаба и длительности нарушений. Вероятно, Федеральная Резервная Система будет игнорировать временный всплеск цен на нефть, в то время как очень сильный шок может побудить к более мягкой позиции из-за рисков для рынка труда.
Однако банк отметил, что умеренный, но устойчивый рост цен на нефть может оказать противоположное воздействие, усиливая инфляционные давления и заставляя политиков оставаться осторожными. В этом случае Федеральная Резервная Система может оставаться более жесткой, и повышение ставок может стать возможным, если средняя цена на нефть марки West Texas Intermediate составит примерно от $80 до $100 за баррель в 2026 году.
В отчете отмечается, что риски для рынка труда будут нелинейно возрастать с увеличением масштаба шока, в то время как инфляционные давления могут в конечном итоге ослабеть, если повышение цен на нефть значительно ослабит спрос. Bank of America пришел к выводу, что текущие уровни цен на нефть попадают в диапазон, где беспокойства по поводу инфляции могут перевесить риски роста, сохраняя Федерал Резерв в более жесткой позиции, хотя повышение ставок не является его базовым сценарием.
11:20am: Merck предлагает сделку по Terns
Компания Merck & Co Inc (NYSE:MRK, XETRA:6MK) объявила в среду о приобретении американской биотехнологической компании Terns Pharmaceuticals (NASDAQ:TERN) по цене $53 за акцию наличными, оценивая компанию примерно в $6,7 миллиарда.
Это третье многомиллиардное приобретение для Merck за последний год, поскольку компания стремится укрепить свой портфель перед истечением патента на свой топ-продукт против рака Keytruda в 2028 году.
Terns разрабатывает TERN-701, оральную терапию для хронического миелоидного лейкоза. Данные фазы 1 исследования, опубликованные в декабре прошлого года, показали уровень значительного молекулярного ответа до 75% через 24 недели с приемлемым профилем безопасности, который поддерживает ежедневное дозирование.
Акции Merck прибавили 2%, достигнув примерно $119 после объявления, в то время как акции Terns выросли на 5%, достигнув примерно $53.
10:40am: OpenAI отказывается от Sora
OpenAI закрыла свое приложение по искусственному интеллекту всего через шесть месяцев после запуска. Решение связано с затратами на вычисления, предстоящим IPO и компанией, которая переходит на рынок корпоративных клиентов.
OpenAI объявила во вторник, что закрывает Sora, приложение по генерации видеороликов на основе искусственного интеллекта, которое она запустила с большим ажиотажем всего полгода назад. Компания предложила короткое прощание на X, обещая "скоро поделиться больше" информации о сроках и о том, как пользователи могут сохранить свои материалы.
Sora оказался чрезвычайно популярным при запуске, достигнув миллиона загрузок менее чем за пять дней после его релиза в сентябре. Он возглавил чарты App Store от Apple и вызвал искренний интерес как внутри OpenAI, так и в мире потребительской техники. Затем пришла реальность. К январю загрузки упали на 45%, согласноTechCrunch.
OpenAI готовится к выходу на IPO, возможно, к концу текущего года.
10am: Акции США открываются с ростом, акции ARM растут на пивоте к чипам искусственного интеллекта
Акции США открылись сильно, но снизились после ранних ростов: индекс Dow Jones и S&P 500 теперь растут на 0,6%, а Nasdaq удерживает более твердый рост в 0,9%.
Раннее лидерство на S&P было показано технологическими и криптосвязанными компаниями, где Robinhood поднялся на 6,9%, Super Micro Computer прибавил 5,8%, AMD вырос на 5,4%, а Coinbase добавил 4,3%.
Однако семикондукторы позднее подверглись давлению, и среди основных падающих стали Micron, Lam Research и Applied Materials, а также Western Digital и Seagate, указывая на более смешанный настрой за главными ростами.
ARM Holdings стал лидером роста на Nasdaq 100, поднявшись на 15%, поскольку фирма по чипам повернулась к созданию собственных чипов для центров обработки данных на основе искусственного интеллекта.
8.15am: Насдак готовится открыться с ростом, так как цены на нефть снижаются, а США предлагают 15-пунктовый план по Ирану
Фьючерсы на акции США указывают на твердое открытие в среду, поскольку снижение цен на нефть и осторожный дипломатический подход к конфликту на Ближнем Востоке поднимают настроение, компенсируя часть вчерашних потерь.
Фьючерсы на Nasdaq являются лидерами роста, поднявшись на 1,2%, в то время как фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 растут примерно на 1%.
Эти изменения следуют за мягкой сессией предыдущего дня, когда технологично ориентированный Nasdaq лидировал в снижении, упав на 0,8% до 21 762, в то время как S&P снизился на 0,4% до 6 556, а Dow потерял 0,2% до 46 124. Семь ведущих технологических гигантов резко упали, в то время как Equal Weight S&P показал лучший рост, немного поднявшись.
Настроение изменилось ночью после того, как появились отчеты о том, что Вашингтон направил Тегерану 15-пунктовое предложение с целью урегулирования конфликта, и израильские СМИ предположили, что США настаивают на месячном перемирии для проведения переговоров.
Цена на нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 4,5% до $88,20 за баррель, смягчая опасения относительно инфляции и процентных ставок, которые в последние недели давили на рынки, сохраняя при этом повышенный уровень по сравнению с месяцем назад.
Осторожный оптимизм поднял фондовые рынки в других частях мира, где японский Nikkei 225 вырос на 2,87%, Гонконгский Hang Seng прибавил 1,09%, а в Европе FTSE 100 поднялся на 1,2%, а базовые индексы на материке прибавили 1,5%-1,75%.
Аналитики предупреждают, что ситуация остается весьма изменчивой, поскольку Иран отвергает дипломатические уловки США как недостоверные.
"По моему мнению, обе стороны действуют осторожно, ни одна из сторон не говорит правду и только правду," - сказал аналитик рынка Кенни Полкари из Slatestone Wealth. "Каждая сторона позиционирует себя для победы. И поэтому действия будут оставаться нестабильными.
"В конце концов, хотя риск остается реальным, рынки обычно переоцениваются в начале, а затем балансируются, когда ситуация становится яснее. У меня нет причин думать, что сейчас все по-другому".
Он сказал, что стабильность на рынке означает, что "инвесторы начинают усваивать и анализировать новостной поток, а не просто реагируют на каждый заголовок. И это важное различие".
Поскольку фондовый рынок контролируется "алгоритмами, трейдерами на моменте и потоками, реагирующими на заголовки", которые обновляются круглосуточно на X и новостных историях, алгоритмические трейдеры "стреляют первыми, а потом задают вопросы".
Волатильность остается повышенной, способствуя "постоянной борьбе" на рынках ценных бумаг, сказал он, хотя индекс VIX снизился на 4,1%, оставив его на уровне 25,85, "уровне, который сигнализирует о продолжающейся тревожности и нервозности на рынке".
Он сказал, что долгосрочные инвесторы "воспринимают эти периоды совершенно по-другому. Повышенная волатильность обычно создает возможности, поскольку сильные компании тянутся вниз (недооцениваются) вместе с рынком в целом."
