ETF Vanguard S&P 500 Growth(NYSEMKT:VOOG) и ETF роста iShares Russell 2000 (NYSEMKT:IWO) оба нацелены на захват ростовых акций, но их подходы и профили риска расходятся.
VOOG отслеживает крупные, устоявшиеся американские компании роста в индексе S&P 500, в то время как IWO охватывает намного более широкий набор имен малой капитализации. Это делает это сравнение актуальным для инвесторов, взвешивающих стабильность крупных капиталов против потенциала малых капиталов.
Снимок (стоимость и размер)
Метрика | VOOG | IWO |
|---|---|---|
Эмитент | Vanguard | iShares |
Коэффициент расходов | 0,07% | 0,24% |
1-годовой доход (на 26 марта 2026 года) | 18,62% | 19,81% |
Дивидендная доходность | 0,50% | 0,54% |
Бета (5-летний ежемесячный) | 1,12 | 1,45 |
Управляемые активы | 21,9 миллиарда долларов | 12,2 миллиарда долларов |
Бета измеряет ценовую волатильность относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних ежемесячных доходов. 1-годовой доход представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.
IWO взимает гораздо более высокий коэффициент расходов, чем VOOG, что может сделать VOOG более доступным в долгосрочной перспективе. Однако IWO предлагает немного более высокую дивидендную доходность, привлекательную для тех, кто ищет некоторый доход наряду с ростом.
Сравнение производительности и риска
Метрика | VOOG | IWO |
|---|---|---|
Максимальная просадка (5 лет) | -32,74% | -42,02% |
Рост $1,000 за 5 лет (общий доход) | $1,880 | $1,127 |
VOOG и IWO показали практически идентичные годовые доходы на конец марта 2026 года, но путь был более неровным для IWO. За пять лет IWO испытал более резкую максимальную просадку и нижний кумулятивный рост, подчеркивая более высокий риск и волатильность акций малой капитализации по сравнению с крупными капиталами.
Что внутри
IWO отслеживает более 1,100 компаний малой капитализации, что делает его одним из наиболее диверсифицированных американских ростовых ETF по количеству владений. Фонд наиболее активно инвестирует в сектор здравоохранения (составляющий 24% активов), за которым следуют промышленность и технологии. Его основные владения - Bloom Energy, Fabrinet и Credo Technology Group, ни одно из которых не доминирует в портфеле.
VOOG, напротив, фокусируется на сегменте роста S&P 500 с намного большей ориентацией на технологии (47%) и коммуникационные услуги. В нем всего 140 акций, и его портфель более концентрирован в верхней части с Nvidia, Microsoft и Apple, составляющими значительную часть активов.
Для более подробного руководства по инвестированию в ETF ознакомьтесь с полным руководством по ссылке.
Что это значит для инвесторов
У каждого из этих ETF есть свое преимущество. IWO блеснет своей обширной диверсификацией, в то время как фокусировка VOOG на крупных капиталах помогла ему заработать выше средних доходов со временем.
В целом, акции малой капитализации имеют больший потенциал роста, чем их более установленные коллеги. Однако, поскольку VOOG доминируют акции технологических компаний, он превзошел IWO за последние пять лет, поскольку крупные имена, такие как Nvidia, показали взрывной рост.
Однако сосредоточенность VOOG на мегакапитале технологий также может быть недостатком для некоторых инвесторов. Почти половина его портфеля посвящена сектору технологий, а его три основных владения составляют более 30% активов. Если в будущем сектор технологий столкнется с волатильностью, VOOG может пострадать сильнее, чем IWO.
Хотя акции малой капитализации обычно более волатильны, IWO предлагает огромную диверсификацию. Его три основных акции в совокупности составляют менее 5% активов, а технологии составляют около 22% фонда. Это может помочь снизить его волатильность во время спада технологий.
В целом, VOOG может быть хорошим выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к мегакапиталу технологий с более высоким потенциалом долгосрочного заработка, в то время как IWO может лучше подойти тем, кто предпочитает дополнительную диверсификацию с меньшей ориентацией на технологические акции.
Следует ли покупать акции в iShares Trust - ETF роста Russell 2000 прямо сейчас?
Прежде чем приобрести акции в iShares Trust - ETF роста Russell 2000, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, есть10 лучших акций, которые инвесторы могут приобрести сейчас, и iShares Trust - ETF роста Russell 2000 в их число не входит. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $497,659!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,095,404!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisors составляет 912%, что является превосходным результатом по сравнению с 185% индекса S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный с помощью Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 26 марта 2026 года.
Кэти Брокман имеет позиции в Vanguard Admiral Funds - ETF роста S&P 500 Vanguard. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Apple, Bloom Energy, Microsoft и Nvidia, а также имеет короткие позиции на акции Apple. Motley Fool имеет политику открытости.
IWO против VOOG: Как сравнение диверсификации малой капитализации с ростом крупной капитализации было изначально опубликовано The Motley Fool
