IWO против VOOG: Как сравнивается диверсификация малых капиталов с ростом крупных капиталов

ETF Vanguard S&P 500 Growth(NYSEMKT:VOOG) и ETF роста Russell 2000 от iShares (NYSEMKT:IWO) оба нацелены на захват акций с ростом, но их подходы и профили риска различаются.

VOOG отслеживает крупные, устоявшиеся американские компании с ростом в индексе S&P 500, тогда как IWO охватывает намного более широкий набор малых капиталов с ростом. Это делает данное сравнение актуальным для инвесторов, взвешивающих стабильность крупных капиталов против потенциала малых капиталов.

Снимок (стоимость и размер)

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних ежемесячных доходов. Доходность за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.

У IWO намного более высокий коэффициент расходов, чем у VOOG, что может сделать VOOG более доступным в долгосрочной перспективе. Однако IWO предлагает незначительно более высокую дивидендную доходность, что привлекательно для тех, кто ищет некоторый доход наряду с ростом.

Сравнение производительности и рисков

VOOG и IWO показали практически идентичные доходы за один год к концу марта 2026 года, но путь к успеху оказался более сложным для IWO. За пять лет IWO испытал более резкие максимальные просадки и ниже накопленный рост, подчеркивая более высокие риски и волатильность акций малых капиталов с ростом по сравнению с крупными капиталами.

Что внутри

IWO отслеживает более 1 100 малых капиталов с ростом, что делает его одним из наиболее диверсифицированных американских ETF по количеству активов. Фонд наиболее активен в секторе здравоохранения (составляет 24% активов), за которым следуют промышленность и технологии. Его основные удерживаемые активы - Bloom Energy, Fabrinet и Credo Technology Group, но ни один из них не доминирует в портфеле.

VOOG, напротив, фокусируется на сегменте роста S&P 500 с гораздо большим уклоном в технологии (47%) и услуги связи. В нем содержится всего 140 акций, и его портфель более сконцентрирован вверху, с Nvidia, Microsoft и Apple, составляющими значительную часть активов.

Для более подробного руководства по инвестированию в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

У каждого из этих ETF есть свое преимущество. IWO блеснет своей обширной диверсификацией, тогда как фокус VOOG на крупных капиталах помог ему заработать сверхсредние доходы в течение времени.

В целом, акции малых капиталов имеют больший потенциал роста по сравнению с более устоявшимися коллегами. Однако, поскольку VOOG доминируется технологическими акциями, он превзошел IWO за последние пять лет, так как крупные имена, такие как Nvidia, показали взрывной рост.

Однако, реляция VOOG на мега-капиталы в секторе технологий может быть недостатком для некоторых инвесторов. Почти половина его портфеля посвящена сектору технологий, и его три основных удерживаемых актива составляют более 30% активов. В случае волатильности в индустрии технологий, VOOG может быть сильнее поражен, чем IWO.

Хотя малые капиталы обычно более волатильны, IWO предлагает огромную диверсификацию. Его три основных акции вместе составляют менее 5% активов, и технологии занимают около 22% фонда. Это может помочь уменьшить его волатильность в период снижения технологий.

В целом, VOOG может быть хорошим выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к мега-капиталам в секторе технологий с более высоким потенциалом для долгосрочного заработка, в то время как IWO может лучше подойти тем, кто предпочитает дополнительную диверсификацию с меньшим наклоном к технологическим акциям.

Должны ли вы покупать акции в iShares Trust - ETF роста Russell 2000 прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции в iShares Trust - ETF роста Russell 2000, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и iShares Trust - ETF роста Russell 2000 не вошел в их число. Эти 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $497 659!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1 095 404!*

Стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 912%, что является превосходством на рынке по сравнению с 185% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Посмотрите 10 акций

*Доходы от Stock Advisor на 26 марта 2026 года.

Katie Brockman имеет позиции в Vanguard Admiral Funds - ETF Vanguard S&P 500 Growth. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Bloom Energy, Microsoft и Nvidia, а также короткие позиции на акции Apple. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

IWO против VOOG: Как сравнивается диверсификация малых капиталов с ростом крупных капиталов была изначально опубликована The Motley Fool