Следует ли инвесторам

С чистыми активами более $85 миллиардов и доходностью 3,3% Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) является одним из самых популярных фондов с высоким дивидендным доходом на бирже (ETF). За год он вырос на 10,8%, в то время как S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) упал на 5%.

Экспозиция ETF к горячему сектору энергетики способствует его превосходной производительности. Но энергетические акции поднялись настолько, что теперь составляют 23,9% от общего портфеля ETF.

Создаст ли искусственный интеллект первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, названной 'Незаменимая монополия', предоставляющей критическую технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжение

Вот почему такая концентрация может быть сигналом тревоги для консервативных инвесторов, предпочитающих больше диверсификации, и стоит ли сейчас покупать ETF.

Этот ETF выигрывает от роста цен на нефть

ETF имеет 101 актив, из которых 12 - акции энергетических компаний.

Источник данных: Charles Schwab (NYSE: SCHW).

Самой крупной позицией в ETF является добывающая и производящая (E&P) компания ConocoPhillips, а третьей по величине является Chevron. Уникально то, что фонд не включает ExxonMobil (NYSE: XOM), хотя это самая ценная энергетическая компания США по капитализации.

Компании E&P, такие как ConocoPhillips, EOG Resources, Coterra Energy, Ovintiv, APA и Murphy Oil, а также компании по обслуживанию месторождений, такие как SLB и Halliburton, очень чувствительны к изменениям цен на нефть и газ. У них есть значительный потенциал роста при увеличении цен, что повышает прибыльность E&P и часто совпадает с увеличением спроса на бурение и завершение работ для поставщиков услуг в области месторождений. Но также есть риск падения при снижении цен на нефть и газ.