Средняя доходность дивидендов в наши дни довольно низкая. Мы видим это в доходности дивидендов S&P 500, которая составляет около 1,2% и близка к историческому минимуму.
Однако не все акции предлагают непривлекательные дивиденды. Вот три компании с монстратскими доходами, на которые могут заинтересоваться инвесторы, стремящиеся получить доход.
Создаст ли искусственный интеллект первого триллионера в мире? Наша команда только что опубликовала отчет о малоизвестной компании, названной "Необходимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжение
Ares Capital
Ares Capital (NASDAQ: ARCC) в настоящее время имеет доходность 10,7%. Компания по развитию бизнеса (BDC) имеет надежную репутацию выплаты дивидендов. Она выплачивает стабильный или растущий дивиденд уже более 16 лет. Это впечатляет, учитывая, что у нескольких других BDC возникали проблемы с поддержанием дивидендов в течение лет.
Одним из ключей к успеху Ares является ее масштаб. Она является крупнейшим публично торгуемым BDC с инвестиционным портфелем на сумму 29,5 миллиарда долларов в 600 компаниях. Она в основном предоставляет прямые кредиты и другие инвестиции частным компаниям среднего рынка ($100 миллионов - $1 миллиардов годового дохода). Ares в основном инвестирует в обеспеченные ссуды старшего уровня, что дает ей высший приоритет в погашении в случае банкротства заемщика. Ее надежное кредитование привело к минимальным потерям по кредитам за годы.
Ares Capital в настоящее время генерирует прибыль превышающую дивиденды и накопила запас нераспределенного дохода. Это обеспечивает прочное основание для ее выплат. Ares также имеет крепкую ликвидность, что позволяет ей продолжать увеличивать свой портфель кредитов. Учитывая, что ее цена акций в настоящее время снизилась более чем на 20% от своего максимума за 52 недели, сейчас кажется отличным временем для пополнения портфеля высококачественным BDC с высоким дивидендом.
Энергетический трансфер
Доход от дивидендов Энергетического трансфера (NYSE: ET) в настоящее время составляет 6,9%. Мастер-лимитированное партнерство (MLP) - сущность, которая отправляет каждый год форму налога Schedule K-1 Федеральной налоговой службы - увеличивает свою выплату каждый квартал с конца 2021 года. Она стремится увеличить свою выплату на 3-5% в год.
MLP генерирует значительный стабильный денежный поток, так как источники на основе комиссионных сборов составляют 90% его годовой прибыли. Энергетический трансфер заработал достаточно денег, чтобы покрыть свою высокодоходную выплату дивидендов на 1,8 раза в прошлом году. Это позволило ему оставить миллиарды долларов на реинвестиции в партнерство.
Энергетический трансфер планирует инвестировать не менее $5 миллиардов в проекты по росту капитала в этом году. У него есть расширения на период до 2030 года. Это должно дать MLP много топлива для продолжения роста своей высокодоходной выплаты. Его убедительное сочетание дохода и роста делает его отличным пассивным инвестиционным активом прямо сейчас, особенно учитывая, что повышение цен на нефть должно увеличить его доходы не на основе комиссионных сборов.
Starwood Property Trust
Starwood Property Trust (NYSE: STWD) имеет самую высокую доходность среди этой группы - 11%. инвестиционный траст в недвижимость (REIT) был образцом стабильности дивидендов на протяжении многих лет. Он выплачивает стабильный дивиденд уже более десятилетия.
Одним из ключей к стабильности доходов Starwood является его увеличение диверсификации. Ведущий коммерческий ипотечный REIT расширил свою деятельность от инвестирования в ипотеки, обеспеченные коммерческой недвижимостью, до инвестиций также в жилые и инфраструктурные кредиты, а также напрямую в объекты недвижимости. Например, Starwood приобрел платформу сетевой аренды Fundamental Income Properties за $2,2 миллиарда в прошлом году. У него есть портфель объектов, обеспеченных долгосрочными чистыми арендными договорами (средний срок действия аренды взвешенным средним по 17 годам и средние годовые увеличения арендной платы в размере 2,2%). Это обеспечит REIT стабильный, растущий источник дохода для поддержки его дивидендов.
Starwood ожидает, что его инвестиции, такие как Fundamental Income и другие в его диверсифицированном портфеле, увеличат его прибыль в будущем. Это должно улучшить его способность выплачивать дивиденды и увеличивать стоимость акций. Учитывая, что его цена акций в настоящее время снизилась более чем на 15% от своего максимума за 52 недели, увеличивая его доходность дивидендов, сейчас - отличное время для инвесторов в доходы пополнить портфель Starwood.
Крупные доходные инвестиции
Ares Capital, Energy Transfer и Starwood Property в настоящее время предлагают ультравысокие доходные потоки. У них устойчивая репутация по выплате стабильных или растущих дивидендов, что, вероятно, будет продолжаться. Это делает их идеальными акциями для пассивного дохода к покупке прямо сейчас.
Следует ли покупать акции Ares Capital прямо сейчас?
Прежде чем приобрести акции Ares Capital, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Ares Capital не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Думайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $503,861!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,026,987!*
Стоит отметить, что средний общий возврат Stock Advisors составляет 884% - результат превосходящий рынок по сравнению с 179% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с помощью Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Посмотрите 10 акций
*Возвраты Stock Advisor на 29 марта 2026 года.
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Ares Capital, Energy Transfer и Starwood Property Trust. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Ares Capital и Starwood Property Trust. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Пришло время пополнить портфель этими 3 акциями с ультравысокими дивидендами? (1 дает 11%!) был первоначально опубликован The Motley Fool
