Hartford Funds и Ned Davis Research изучили исторические данные по дивидендным акциям по их политике. Они обнаружили, что за последние 50 лет дивидендные ростовщики и инициаторы в индексе S&P 500 доставляли значительно более высокие общие доходы (10,2% годовых), чем компании, которые не увеличивали свои дивиденды (6,8%) или не выплачивали дивиденды (4,3%). Эти исторические данные свидетельствуют о том, что вам захочется инвестировать в акции с ростом дивидендов.
Покупка биржевых фондов (ETF) - это легкий способ инвестировать в растущие дивиденды. Вот три лучших варианта для рассмотрения.
Сможет ли искусственный интеллект создать первого триллионера в мире? Наша команда только что опубликовала отчет об одной малоизвестной компании, названной "Необходимая монополия", предоставляющей критическую технологию, которая нужна как Nvidia, так и Intel. Продолжить
ETF Schwab U.S. Dividend Equity
ETF Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT: SCHD) отслеживает индекс (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index), который измеряет производительность 100 акций с высокими дивидендными доходами, имеющих постоянную историю выплаты дивидендов. Компании отбираются на основе дивидендного дохода, пятилетней ставки роста дивидендов и финансовой устойчивости по сравнению с конкурентами.
Дивидендный доход является важным аспектом ETF Schwab U.S. Dividend Equity. Дивидендный доход фонда за последние 12 месяцев составляет 3,3%, почти втрое выше, чем у S&P 500 (1,2%).
Однако рост дивидендов также важен. За последние пять лет компании в портфеле увеличили свои дивиденды более чем на 8% составного годового темпа. Это выше, чем ставка роста дивидендов S&P 500 за этот период - 5%. Фокус фонда на акциях с ростом дивидендов действительно окупился за годы. Он доставил годовую общую доходность более 11% за последний один, три, пять и десятилетний периоды, а также с момента создания в 2011 году (13,3%).
ETF iShares Core Dividend Growth
ETF iShares Core Dividend Growth (NYSEMKT: DGRO) также отслеживает индекс компаний с историей роста дивидендов (Morningstar U.S. Dividend Growth Index). Он начинает с отбора компаний, которые увеличивали свои дивиденды как минимум пять лет подряд. Затем он исключает компании, по которым аналитики не ожидают положительного роста прибыли в будущем, так как это ключ к устойчивому росту дивидендов. Также исключаются компании с высокими коэффициентами выплаты дивидендов (более 75%) и доходами (10% самые высокие доходы), так как они обычно находятся в более высоком риске снижения дивидендов. Как результат, iShares Core Dividend Growth ETF владеет почти 400 акциями, обеспечивая еще большее диверсифицированное воздействие на акции с ростом дивидендов.
Поскольку доходность не является ключевым фактором определения, у ETF ниже доходность (2% за последние 12 месяцев). Однако у него имеется прочная история доставки надежных общих доходов. Как и у ETF Schwab U.S. Dividend Equity, он доставил по крайней мере 11% годовой общий доход за последний один, три, пять и десятилетний периоды, а также с момента создания в 2014 году (11,9%).
ETF Vanguard Dividend Appreciation
ETF Vanguard Dividend Appreciation (NYSEMKT: VIG) также отслеживает индекс акций с ростом дивидендов (Индекс S&P U.S. Dividend Growers). Для квалификации компания должна увеличивать свои дивиденды как минимум в течение 10 последовательных лет. Однако он исключает инвестиционные фонды в недвижимость (REIT) и топ-25% компаний с наивысшими доходами. Эти исключения помогают снизить вероятность сокращения дивиденда в портфеле. Однако это также вызывает у ETF Vanguard Dividend Appreciation более низкую доходность (1,6% за последние 12 месяцев).
Более 335 компаний в настоящее время соответствуют критериям индекса, обеспечивая фонду широкую диверсификацию. У ETF также имеется прочная история доставки привлекательных общих доходов для инвесторов. Он доставил годовую общую доходность более 10% за последний один, три, пять и десятилетний периоды, а также с момента создания в 2006 году (10,1%).
Три способа победить
SCHD, DGRO и VIG сосредоточены на инвестировании в акции с высоким качеством и ростом дивидендов. Эта стратегия принесла хорошие результаты их инвесторам за годы. Их подход должен продолжать приносить сильные доходы для инвесторов в будущем, учитывая исторические доходы ростовщиков дивидендов. Поэтому вероятно, что вы не пожалеете о покупке хотя бы одного из этих ETF.
Следует ли покупать акции в ETF Schwab U.S. Dividend Equity прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции в ETF Schwab U.S. Dividend Equity, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Schwab U.S. Dividend Equity ETF не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут приносить огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $503,861! Или когда Nvidia вошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,026,987!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisors составляет 884% - превосходящий рынок результат в сравнении с 179% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 29 марта 2026 года.
Matt DiLallo имеет позиции в ETF Schwab U.S. Dividend Equity. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Vanguard Dividend Appreciation ETF. The Motley Fool имеет политику открытости.
История говорит о том, что вам захочется купить 1 из этих лучших ETF и больше не оглядываться была первоначально опубликована The Motley Fool
