У меня много акций, большинство из которых приносят дивиденды. Я фокусируюсь на дивидендных акциях, потому что мне нравится зарабатывать пассивный доход. Они также исторически приносят намного более высокие доходы по сравнению с акциями, не выплачивающими дивиденды.
Три моих любимых дивидендных акций это Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), и Realty Income (NYSE: O). У меня уже значительные позиции во всех трех. Однако, я не задумался бы удвоить свои позиции. Вот почему.
Создаст ли искусственный интеллект первого триллионера в мире?Наша команда только что опубликовала отчет об одной малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжить
Перспективы роста
У Brookfield Infrastructure есть все, что я ищу в основном дивидендном портфеле. Он генерирует очень надежные денежные потоки, чтобы поддержать свой высокодоходный дивиденд (в настоящее время 4,8%). Около 85% его доходов приходится на долгосрочные, фиксированные контракты или регулируемые правительством структуры доходов, которые либо индексируют его доходы к инфляции, либо защищают от влияния инфляции.
Диверсифицированный глобальный оператор инфраструктуры также имеет крепкий финансовый профиль. У него консервативное соотношение выплат дивидендов (60% - 70% его стабильных денежных потоков) и сильный инвестиционный баланс с рейтингом инвестиций. Это дает ему значительную финансовую гибкость для продолжения роста своей деятельности и дивидендов.
У Brookfield Infrastructure также есть прочные перспективы роста. Он ожидает роста своего денежного потока на акцию более чем на 10% ежегодно вперед, поддерживаемый ростом инфляции, проектами расширения и приобретениями. Это должно поддержать рост дивидендов на 5% до 9% в год. Brookfield увеличивал выплаты в течение 16 последних лет, увеличивая их на 9% по составной годовой ставке.
Большая волна роста с еще большими перспективами
Enterprise Products Partners - исключительный дивидендный актив. Мастер-лимитированное партнерство (MLP) - отправляет инвесторам форму федерального налога Schedule K-1 - в настоящее время имеет доходность 5,6%. Энергетическая компания среднего потока увеличила свои выплаты в течение 27 лет подряд.
MLP находится в сильном положении, чтобы продолжать увеличивать свои высокодоходные выплаты. У Enterprise Products Partners крепкий финансовый профиль. Он генерирует очень стабильные денежные потоки, в основном поддерживаемые долгосрочными фиксированными контрактами или правительственно регулируемыми тарифными структурами. Компания смогла заработать достаточно денег, чтобы покрыть свои выплаты на 1,7 раза в прошлом году, что позволяет ей сохранить много денег для реинвестирования в партнерство. У нее также самый сильный баланс в секторе энергетического среднего потока.
Enterprise Products Partners завершил проекты по росту капитала на общую сумму $6 миллиардов во второй половине прошлого года, что значительно увеличит его денежный поток в 2026 году. Тем временем компания имеет еще $4,8 миллиарда в процессе строительства проектов по расширению, которые должны войти в коммерческую эксплуатацию в течение ближайших двух лет, обеспечивая сильные перспективы роста.
Образец стабильности
Realty Income - воплощение дивидендной акции в моей книге. Инвестиционный траст в недвижимость (REIT) выплачивает высокодоходный ежемесячный дивиденд (текущая доходность 5,3%), который регулярно увеличивает. Он повышал свой дивиденд 134 раза с момента своего публичного размещения на рынке в 1994 году, увеличивая его по составной годовой ставке 4,2%. REIT увеличивал выплаты в течение 31 года подряд и 114 кварталов подряд.
Компания владеет диверсифицированным портфелем недвижимости, обеспеченным долгосрочными тройными сетевыми арендными договорами. Эта структура аренды обеспечивает очень стабильный денежный поток, потому что арендаторы покрывают все операционные расходы по недвижимости. Тем временем у REIT консервативное соотношение выплат дивидендов (75%) и высококлассный баланс, что дает ему много гибкости для инвестирования в дополнительные приносящие доход недвижимости.
Realty Income планирует вложить $8 миллиардов в расширение своего портфеля недвижимости в этом году. У него не должно быть недостатка в инвестиционных возможностях. Он оценивает, что существует возможность вложить $14 триллионов в нетто-арендную недвижимость по всей США и Европе.
Основные дивидендные активы
Brookfield Infrastructure, Enterprise Products Partners и Realty Income имеют все характеристики, которые я желаю видеть в дивидендной акции. Они выплачивают хорошо поддерживаемые, высокодоходные дивиденды, которые, вероятно, будут продолжать расти. Поэтому я не задумывался бы удвоить свои позиции прямо сейчас, если бы у меня были доступные средства.
Следует ли покупать акции Enterprise Products Partners прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Enterprise Products Partners, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас и Enterprise Products Partners не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $503,861!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,026,987!*
Теперь стоит отметить, что Stock Advisors общая средняя доходность составляет 884% превосходящая результаты рынка по сравнению с 179% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 29 марта 2026 года.
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, Enterprise Products Partners и Realty Income. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Realty Income. The Motley Fool рекомендует Brookfield Infrastructure Partners и Enterprise Products Partners. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Я бы удвоил свою позицию в этих 3 дивидендных акциях, не задумываясь дважды, впервые опубликовано The Motley Fool
