ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-62 объемом 26 млрд 237 млн 442 тыс. рублей на уровне 135 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит 30 марта с 11:00 до 15:00 мск.
По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны (28-го числа каждого месяца). Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ при открытии книги заявок составлял не выше 150 б.п.
Юридический срок погашения выпуска - 28 декабря 2056 года, ожидаемая дюрация - около 3,7 года (с учетом амортизации и досрочных погашений).
Организатором, агентом по размещению и оригинатором выступает банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 31 марта. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.
В настоящее время в обращении находится 61 выпуск биржевых облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 1 трлн 970 млрд 235 млн рублей и 20 выпусков классических облигаций на 82,3 млрд рублей.
