Акции компаний в области кибербезопасности потерпели поражение на прошлой неделе после новостей о последней языковой модели Anthropics, Claude Mythos, которая, по мнению аналитиков Jefferies, представляет собой кардинальное улучшение возможностей для логического мышления, написания кода и кибербезопасности.
Реакция рынка пришлась на время повышенного интереса к потенциалу крупных языковых моделей (LLM) разрушить существующие услуги кибербезопасности. Jefferies отметили, что хотя Mythos продемонстрировал впечатляющие возможности, его влияние, вероятно, останется ограниченным в конкретных областях кибербезопасности, включая угрозы, сканирование кода, управление уязвимостями и автоматизированные операции по реагированию. Управление идентификацией, сетевая безопасность и защита конечных точек, по мнению аналитиков, кажутся относительно защищенными.
Продвижение LLM не обходится без риска кибернападений, но наиболее значимые дебаты, вероятно, будут связаны с инкрементными бюджетами на кибербезопасность, а не с широким разрушением, пишет Jefferies, ссылаясь на данные опроса 30 главных информационных офицеров, показывающие, что организации видят угрозы и кодовую безопасность как области, наиболее открытые для ИИ-решений, а основные расходы на кибербезопасность ожидаются стабильными.
Anthropic предварительно выпустила Claude Mythos для выбранных поставщиков услуг кибербезопасности, отметили в Jefferies, указав на коллаборативный подход с целью улучшения надежности, а не прямой конкуренции с текущими участниками. Это сигнал о партнерстве, а не конкуренции, что благоприятно сказывается на общем спросе на кибербезопасность, пишут аналитики.
Jefferies также указали на тенденции в найме сотрудников в Anthropic как индикатор киберамбиций компании, отметив должности, сосредоточенные на сканировании кода, расследованиях, тестировании на проникновение и управлении уязвимостями. Банк утверждает, что хотя LLM в конечном итоге могут расшириться на другие сегменты кибербезопасности, широкое разрушение ограничивается техническими отличиями, ценностью данных первой руки и необходимостью завоевать доверие главных информационных офицеров.
Фирма предупреждает инвесторов о постоянном риске заголовков, поскольку ведущие поставщики LLM продолжают анонсировать значительные улучшения моделей. Хотя эти заголовки создают неопределенность, обновления моделей не должны стать сюрпризом, утверждает Jefferies.
Аналитики предполагают, что компании с крепкими фундаментальными показателями и обособленным положением в области ИИ в секторах Идентификации, Сетевой Безопасности и Конечных точек могут представлять привлекательные возможности в условиях временной волатильности рынка.
