Компания «Озон» (МКПАО «Озон») объявила о планируемом дебютном размещении биржевых неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже. Завершить размещение облигаций планируется до конца апреля.
В компании рассматривают возможность того, что выпуск облигаций пройдет двумя траншами, что позволит более гибко управлять структурой финансирования. Так, планируются два выпуска: c фиксированным купоном серии 001Р-01 и с плавающим купоном серии 001Р-02.
Ключевые параметры:
Итоговое ценообразование и объем привлечения будут определены по итогам сбора книг заявок. В «Озоне» ожидают, что оба выпуска будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня на Московской бирже.
Привлеченные средства планируется использовать на рефинансирование текущих долговых обязательств и общекорпоративные цели.
Ранее совет директоров компании сообщал об утверждении программы биржевых облигаций. Совокупный объем программы — ₽100 млрд, максимальный срок обращения бондов — 30 лет, без ограничения срока действия программы.
Ключевые параметры программы:
МКПАО «Озон» зарегистрировано в Калининграде и является публичной компанией — ее акции размещены на Московской бирже. Изначально компания Ozon Holdings PLC имела регистрацию на Кипре, и первичное размещение бумаг произошло на американской бирже NASDAQ в ноябре 2020 года, в качестве американских депозитарных расписок бумаги также торговались на других фондовых площадках, в том числе на Мосбирже.
В 2025 году компания завершила редомицилляцию в России, в процессе которой американские депозитарные расписки (АДР) Ozon, находящиеся в российских депозитариях, автоматически конвертировались в обыкновенные акции новой материнской компании — МКПАО «Озон» (Ozon). Торги ими были возобновлены на Мосбирже 11 ноября 2025 года.
