Биотехнологическая компания Кайлера, специализирующаяся на лечении ожирения, нацелена на американский публичный рынок через размещение акций на сумму 625 миллионов долларов, став одним из крупнейших публичных предложений в истории сектора.
В заявлении от 16 апреля компания объявила о своем намерении предложить все свои акции общим количеством 39 062 500 штук потенциальным покупателям по цене 16 долларов за единицу, при этом компания ожидает начала торгов на NASDAQ под тикером KLRA 17 апреля.
Подписчики также смогут приобрести дополнительно 5 859 375 акций по цене 16 долларов в течение следующих 30 дней, оставив еще 92,8 миллиона долларов для компании.
Благодаря этому размещению акций Кайлера рассчитывает получить чистые средства в размере 625 миллионов долларов, что значительно превышает ожидаемые 458,7 миллиона долларов, указанные в форме S-1, делая это одно из крупнейших первичных публичных размещений в истории биотехнологической отрасли после дебюта Moderna на открытом рынке в 2018 году на сумму 604 миллиона долларов.
Получив эти новые средства, Кайлера надеется сделать еще один шаг вперед в бурно развивающемся рынке ожирения, доминируемом такими компаниями, как Эли Лилли и Новонордикс, вложив 650 миллионов долларов в финансирование своего трехэтапного позднего клинического исследования программы KaiNETIC для инъекционного препарата против ожирения под названием рибупатид во втором квартале 2028 года, согласно информации, представленной в форме S-1.
Поскольку устоявшийся рынок пероральных препаратов против ожирения набирает обороты, биотехнологическая компания также планирует выделить 150 миллионов долларов на разработку своего ежедневного перорального препарата рибупатида, который будет финансировать третью фазу клинических испытаний терапии.
Хотя рибупатид является ключевым направлением деятельности Кайлеры, биотехнологическая компания также рассматривает возможность использования этих средств для продвижения своих других программ лечения ожирения вниз по конвейеру, включая таблетку с малым молекулярным рецептором GLP-1 (агонист GLP-1RA), известную как KAI-7535, и тройной агонист G, известный как KAI-4729, которые находятся на средних и ранних стадиях разработки соответственно.
Это первичное публичное размещение произошло довольно скоро после дебюта компании в октябре 2024 года, когда биофармацевтический стартап, поддерживаемый компанией Bain Capital, привлек 400 миллионов долларов в рамках серии А. С тех пор компания сосредоточилась на разработке своих лицензированных активов в области ожирения от известного китайского посредника Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, что может позволить компании конкурировать на посткитайском рынке ожирения.
Увеличение числа биотехнологических IPO
Размещение акций Кайлеры вызвало значительный интерес в отрасли, однако были и другие размещения акций, которые также привлекли внимание общественности.
Например, компания Alamar Biosciences, занимающаяся точными протеомическими технологиями, недавно увеличила свое предложение до 11,25 миллионов акций общей стоимостью более 191 миллиона долларов.
Компании Seaport и Hemab также нацелены на публичный рынок, хотя пока они не поделились дополнительной финансовой информацией о своих предложениях.
Это хорошая новость для отрасли, которая переживала затишье на рынке IPO в 2025 году, которое было прервано только в сентябре, когда фармацевтическая компания LB Pharmaceuticals привлекла 285 миллионов долларов.
"Кайлера устанавливает рекорд с рекордным размещением акций на сумму 625 миллионов долларов" первоначально создано и опубликовано журналом Pharmaceutical Technology, брендом, принадлежащим GlobalData.
Информация на этом веб-сайте представлена добросовестно исключительно в информационных целях. Она не предназначена для того, чтобы служить советом, которому вы могли бы следовать, и мы не даем никаких гарантий или заверений, явных или подразумеваемых, относительно ее точности или полноты. Вы должны получить профессиональную или специализированную консультацию перед принятием или отказом от каких-либо действий на основе содержания нашего сайта.
