Компания «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, входит в группу компаний «Софтлайн») приняла решение провести IPO на Мосбирже до конца апреля 2026 года. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника, осведомленных о ходе сделки. В начале апреля директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова рассказала в программе «Инвестиционный час» на Радио РБК, что до майских праздников на площадке ждут два размещения (одно из них уже состоялось — платформа B2B-РТС привлекла ₽2,43 млрд).
«FabricaONE.AI планирует привлечь порядка ₽2–3 млрд, но в зависимости от рыночных условий, а также оценки и уровня спроса, полученных в ходе проведения сделки, может увеличить ее размер», — отметил один из источников.
«Мы подтверждаем свою готовность к публичности. Привлеченные средства пойдут в первую очередь на реализацию M&A-программы — считаем, что сейчас для нее оптимальное время. Очень важно при этом, что сейчас мы даем прогноз по росту на три года без учета потенциальных приобретений», — ответили «РБК Инвестициям» в пресс-службе компании. В среднесрочной перспективе FabricaONE.AI ожидает роста выручки до 16–20% в год, особенно в сегменте тиражного ПО — до 30–35%.
18 апреля в кулуарах форума «Инвест Базар» генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян сообщил «РБК Инвестициям», что 95% от привлеченных средств может быть реинвестировано в M&А. «В планах — приобретения. [Из сфер] это ИИ, это продуктовые компании b2b в сфере промышленной, ретейлеров и банковской автоматизации», — отметил топ-менеджер.
IPO дает возможность ускорить рост, в частности, в сегментах промышленной автоматизации, AI-ассистентов для ретейла и SLM-моделей, добавили в пресс-службе FabricaONE.AI.
Согласно консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, выручка группы составила ₽25,5 млрд (+12,9% год к году), валовая прибыль — ₽8,2 млрд (+6,1% год к году), скорректированная EBITDA — ₽4,8 млрд (+21,7% год к году), рентабельность по показателю увеличилась с 17,5 до 18,8%, чистая прибыль — ₽3 млрд (+4,6% год к году), NIC составил ₽1,6 млрд (-0,6% год к году), а показатель чистый долг / скорр. EBITDA на конец года — 0,28x.
Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов в размере от 25 до 50% от показателя чистой прибыли, скорректированной на капитализированные расходы (NIC), по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО за прошедший финансовый год.
В рамках своего выступления на «Инвест Базаре» Тадевосян подчеркнул, что компания делает ставку на растущий спрос со стороны крупных промышленных предприятий, вынужденных искать внутренние резервы эффективности в условиях закрытых внешних рынков и высокой ключевой ставки. В качестве примера он привел внедрение ИИ-ассистента на металлургическом комбинате, где оптимизация состава шихты доменной печи на 1,5% дала экономический эффект на ₽7–8 млрд при затратах на внедрение в несколько сотен миллионов. Ключевым индикатором устойчивости бизнеса он назвал рекуррентность выручки: доля клиентов, работающих с компанией более трех лет, уже приближается к 50%, что, по его мнению, служит для инвесторов гарантией стабильности будущих денежных потоков.
