Рынок акций РФ к вечеру в понедельник дрейфует в боковике, замедлил коррекционный рост вместе с нефтью (июньский фьючерс на Brent торгуется у $93 за баррель), которая выросла на фоне известий о новом витке конфронтации США и Ирана в связи с судоходством в Ормузском проливе. Индекс МосБиржи топчется в районе 2730 пунктов при смешанной динамике blue chips.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2733,24 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1132,14 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 апреля, составляет 76,0535 руб. (-3,26 копейки).
Лидерами роста выступают акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (+5%, до 0,7803 рубля) на фоне обнародования Росимуществом оценки стоимости выставляемого на торги пакета из 67,2% акций ЮГК в размере 140,437 млрд руб. Совокупная рыночная стоимость всех активов группы ЮГК оценена в 162,02 млрд руб.
Акции ЮГК завершили прошлую неделю на уровне 0,7385 руб. за штуку, что соответствует рыночной капитализации всей компании в 164,5 млрд рублей, а пакета в 67,2% - около 110,6 млрд рублей. Росимуществом подготовлен соответствующий проект распоряжения правительства РФ, предусматривающий продажу активов группы ЮГК на открытых конкурентных торгах, которые планируется провести уже в начале мая 2026 года, отмечает ведомство.
Подорожали также акции "ФосАгро" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2%), ВТБ (+1,6%), "Татнефти" (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Полюса" (+0,8%), "Хэдхантера" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Газпрома" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "ВК" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).
Подешевели акции "НЛМК" (-1,7%), "Северстали" (-1,7%), АФК "Система" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Русала" (-1,2%), "ММК" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "Аэрофлота" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%).
Власти Ирана в субботу восстановили строгий контроль над передвижением судов в Ормузском проливе, сообщил генштаб иранской армии. "Ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил", - говорится в сообщении генштаба.
Ранее в субботу председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт, если США продолжат блокировать иранские порты. "В случае продолжения блокады Ормузский пролив не будет оставаться открытым", - написал он в соцсети Х.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР), по информации агентства ИРНА, в субботу также сообщили, что закрыли Ормузский пролив. Согласно заявлению ВМС КСИР, "Ормузский пролив блокируется со второй половины дня субботы". В нем также указано, что такое решение принято, так как заявления американской стороны и стран Персидского залива "не заслуживают доверия".
Тем временем Минфин США выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. В лицензии, опубликованной на сайте Минфина в субботу, отмечается, что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года. Ранее на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон больше не собирается выдавать подобного рода лицензии для нефти из РФ.
В воскресенье президент США Дональд Трамп также вновь заявил, что будет готов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном об урегулировании спорных вопросов. "Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение. Надеюсь, они на него согласятся, потому что в противном случае США разрушат все иранские электростанции и мосты", - написал он в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, из-за перекрытия Ормузского пролива многие танкеры теперь направляются за нефтью в США. Комментируя произошедшие ранее на выходных случаи с обстрелом судов в Ормузском проливе, Трамп назвал это нарушением условий прекращения огня.
Американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана, заявил в воскресенье Трамп. По его словам, иранская команда судна отказалась останавливаться, после чего американский корабль открыл огонь, и сухогруз получил пробоину в районе машинного отделения. В настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США, военные осматривают его груз, утверждает американский президент.
Иранские военные выступили с предупреждением о готовящихся ответных действиях после того, как в воскресенье американские силы обстреляли и захватили в Оманском заливе контейнеровоз под иранским флагом, сообщил государственный телеканал IRIB.
Итогом воскресного дня стало решение властей Ирана отказаться от нового раунда переговоров с США в связи с завышенными требованиями Вашингтона, сообщило иранское государственное агентство ИРНА. "Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США", - пишет агентство в социальной сети X. Причиной отказа агентство называет завышенные требования Вашингтона, нереалистичные ожидания, постоянные смены переговорной позиции, противоречия самим себе и продолжающуюся морскую блокаду Ирана.
Решение властей США проводить морскую блокаду Ирана нарушает условия прекращения огня между сторонами, а также устав ООН, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, в пятницу Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства в соответствии с соглашением о 10-дневном прекращении огня в Ливане, что привело к резкому снижению цен на нефть Brent и просадке индекса МосБиржи.
Однако новости о разблокировке оказались преждевременными, и в понедельник цены на нефть Brent снова подросли почти до прежних уровней (около $95 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 2730 пунктов. При сохранении неопределенности на Ближнем Востоке фокус инвесторов постепенно будет смещаться на решение Банка России по ключевой ставке. Снижение на 50 б.п. заложено в текущие цены и вряд ли приведет к серьезным движениям. Если регулятор решит действовать более решительно, это может спровоцировать резкие движения на рынке. Важными будут новые прогнозы и риторика регулятора (заседание 24 апреля будет опорным), отмечает эксперт.
Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что данные по инфляции в России внушают осторожный оптимизм - снижение инфляционных ожиданий населения до 12,9% дает Банку России пространство для маневра на заседании 24 апреля, и регулятор может пойти на снижение ключевой ставки на 50 б.п., что станет драйвером для акций внутреннего спроса и банковского сектора.
В начале недели индекс МосБиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2700-2800 пунктов, локальное сопротивление расположено на 2760 пунктах. В центре внимания инвесторов останется динамика цен на нефть в свете событий вокруг Ормузского пролива, полагают эксперты.
По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, внешние фондовые площадки в понедельник проседают, выросла нефть на фоне нового обострения напряженности между США и Ираном. Поводом стало задержание иранского грузового судна. Президент США Трамп заявил, что судно находилось под санкциями и теперь полностью контролируется американской стороной. Он также усилил риторику, пригрозив разрушением энергетической и транспортной инфраструктуры Ирана в случае отказа от сделки. Переговоры между странами зашли в тупик, а срок действия текущего перемирия истекает уже на этой неделе. Ситуация вокруг Ормузского пролива остается нестабильной: несмотря на прежние заявления о разблокировке, судоходство вновь ограничено, а США продолжают блокаду до выполнения своих условий.
Индекс МосБиржи продолжает оставаться в боковике 2700-2800 пунктов на фоне ожиданий решения ЦБ по ключевой ставке. Инвесторы занимают выжидательную позицию из-за "недели тишины" со стороны финансовых властей и отсутствия новых комментариев. Дополнительную неопределенность добавляют ожидания свежих данных Росстата по недельной инфляции, что может повлиять на дальнейшие действия регулятора.
Индекс МосБиржи продолжает движение в нисходящем канале, ближайшей поддержкой выступает уровень 2713 пунктов. В случае развития нисходящей коррекции далее поддержкой может стать уровень 2690 пунктов, считает Гудым.
Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин ожидает сохранения боковика на рынке акций РФ.
Отечественные инвесторы отыграли новую фазу ближневосточного конфликта покупками в выходные, но индекс МосБиржи пока остается ниже промежуточного сопротивления 2750 пунктов. Не исключено, что эта преграда будет пройдена, но драйверов для сильного роста рынка акций нет, индекс МосБиржи не уйдет выше 2800 пунктов. Так что поводов для увеличения доли акций в среднесрочных портфелях пока не наблюдается, считает аналитик.
Консенсус-прогноз предполагает, что ЦБ РФ в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., но с учетом снижения российской экономики, недовольства главы государства ее состоянием, а также крепкого рубля нельзя исключить, что регулятор может пойти на более сильное сокращение ставки. В этом случае бумаги эмитентов с большим долгом покажут опережающий рост, полагает Зацепин.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает роста индекса МосБиржи на этой неделе.
Ввиду сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке и, как следствие, уязвимости рынка нефти и позиций "голубых фишек" нефтегазового сектора индекс МосБиржи может продолжить проторговку середины диапазона 2700-2800 пунктов, считает аналитик.
"В целом на неделю наш текущий взгляд на рынок акций позитивен. Мы пока не видим оснований для дальнейшего обвала нефтяных котировок, хотя и допускаем повышенную волатильности в нефти и нефтяных бумагах. Кроме того, рассчитываем, что на первый план в ближайшие дни начнут выходить ожидания по пятничному заседанию Банка России. Мы ждем снижения ключевой ставки и считаем, что это событие, наряду с отдельными корпоративными историями (ВТБ), сможет оказать поддержку общерыночному сантименту в ближайшие дни, оживив спрос на внутренние сектора, в первую очередь финансовый, а также истории, чувствительные к ставкам, из которых выделяем лидеров сталелитейной отрасли", - полагает Локтюхов.
В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), несмотря на ближневосточную напряженность, но "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,6-1%) и США (индексы к 16:35 МСК просели на 0,1%).
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 11-й месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил The New York Post, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом летит в Исламабад для переговоров с Ираном. "Президент подтвердил, что высокопоставленная делегация, включая Вэнса, спецпредставителя Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера, уже на пути в Исламабад на следующий раунд переговоров", - информирует издание.
На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены замедлили рост после скачка на опасениях новой эскалации ближневосточного конфликта из-за захвата американскими военными иранского судна и возобновления блокировки Тегераном Ормузского пролива.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $92,92 за баррель (+2,8% и -9,1% в пятницу), майская цена фьючерса на WTI - $87,07 за баррель (+3,9% и -11,4% в пятницу).
В пятницу оба сорта упали после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Трамп сообщил, что американская блокада пролива, тем не менее, продолжится до заключения финального соглашения о перемирии с Ираном.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТНС Энерго" (+16,8%), "Саратовэнерго" (+16,4% и +4,5% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+9,5%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+8,9% и +4,5% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+8% и +3,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+5,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+5% и +4,5% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,4%).
Подешевели после отсечки дивидендов за 2025 год "префы" ПАО "Центр международной торговли" (-11,9%, до 12,58 рубля; выплаты - 0,963855 рубля на бумагу). Также снизились акции ПАО "Евротранс" (-7,7%), ПАО "Сегежа Групп" (-5,5%), "КАМАЗа" (-4,6%), "Эталона" (-4,6%), ПАО "Россети Юг" (-3,5%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,3%), ГК "Самолет" (-2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 44,47 млрд рублей (из них 5,45 млрд рублей пришлось на акции ЮГК, 4,93 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,69 млрд рублей на акции "Роснефти").
