Что произошло?
Акции производителя сетевых микросхем Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) выросли на 6,9% во второй половине дня после появления сообщений о том, что компания ведет переговоры с Google, принадлежащим Alphabet, о совместной разработке двух новых специализированных чипов для искусственного интеллекта (ИИ).
Потенциальное партнерство предполагало, что Marvell разработает два специализированных процессора. Один из них – это устройство памяти, предназначенное для совместной работы и ускорения существующих устройств тензорного ускорения Google (TPU). Другой – новый, специализированный чип, созданный специально для выполнения операций вывода ИИ, то есть процесса использования обученной модели ИИ для прогнозирования. Это развитие было воспринято как шаг, углубляющий интеграцию Marvell в экосистему Google Cloud и закрепляющий ее роль в качестве ключевого аппаратного партнера для крупных технологических компаний, развивающих свою инфраструктуру в области ИИ.
Сейчас ли подходящее время для покупки акций Marvell Technology? Получите наш полный аналитический отчет здесь, он бесплатен.
Что говорит нам рынок
Акции Marvell Technology крайне волатильны и за последний год имели 35 движений более 5%. В этом контексте сегодняшнее движение указывает на то, что рынок считает эту новость значимой, но нечто, что фундаментально изменило бы его восприятие бизнеса.
Предыдущее крупное движение, о котором мы писали, было 3 дня назад, когда акции выросли на 4,2% после новости о том, что перемирие между США и Ираном смягчило опасения по поводу крупных нарушений глобальных цепочек поставок технологий.
Полупроводники являются основой современной экономики, и любая угроза для глобальных морских путей, таких как Ормузский пролив, сразу же создает "дефицитные премии". С открытием пролива логистический путь для сырья и готовых чипов становится более предсказуемым и эффективным с точки зрения затрат.
Ралли также было подогрето продолжающейся "ИИ-революцией", которая остается основным двигателем роста независимо от колебаний цен на нефть. Однако снижение инфляции, вызванной энергией, создает более благоприятную среду для массовых капиталовложений, необходимых для строительства новых заводов по производству. По мере исчезновения "геополитической скидки" производители микросхем видят сильный интерес со стороны покупателей как на рынках логики, так и памяти.
Акции Marvell Technology выросли на 66,9% с начала года и, по цене $149,22 за акцию, установили новый максимум за 52 недели. Инвесторы, купившие акции Marvell Technology на $1 000 пять лет назад, сейчас могли бы рассматривать инвестицию на сумму $3 255.
ТАКЖЕ СТОИТ ОТМЕТИТЬ: Тихий партнер Nvidia. Чипы Nvidia стоят сто тысяч. Разъемы, которые их заставляют работать, стоят еще дороже. Одна компания производит их все.
Каждому серверу ИИ требуется специализированная инфраструктура, которую не производят компании-производители чипов. Высокоскоростные кабели. Соединители для питания. Тепловые датчики. Эта компания, основанная 90 лет назад, построила монополию на это. Бум ИИ только начался. Эта акция по-прежнему остается незамеченной. Получите здесь бесплатный тикер акции.
