У многих акций малой капитализации ограниченное освещение Уолл-стрит, что дает опытным инвесторам возможность действовать до того, как все другие это поймают. Но на другой стороне медали у этих компаний увеличенный риск падения, потому что у них нет масштаба и стойкости их крупных конкурентов.
Эти компромиссы могут вызвать головную боль даже у самых опытных специалистов, поэтому мы начали StockStory - чтобы помочь вам отделить хорошие компании от плохих. Имея это в виду, вот одна акция малой капитализации, которая может стать следующим 100-баггером, и две, которые могут потерять много.
Две акции малой капитализации, которые стоит продать:
Himax (HIMX)
Рыночная капитализация: $1.91 миллиарда
Тайваньская компания Himax Technologies (NASDAQ:HIMX) является ведущим производителем чипов драйверов дисплеев и контроллеров времени, используемых в телевизорах, ноутбуках и мобильных телефонах.
Почему мы избегаем HIMX?
Ежегодное снижение продаж на 1,3% за последние пять лет показывает, что его продукты и услуги испытывали трудности с проникновением на рынок в этом цикле
Операционная маржа снизилась на 29,9 процентных пункта за последние пять лет, поскольку его продажи упали
Коэффициент 6 чистого долга к прибыли до вычета процентов и амортизации делает кредиторов менее склонными предоставлять дополнительный капитал, возможно, потребуется разводнительное эмиссионное предложение
Цена акций Himax в $11,10 подразумевает коэффициент оценки в 48,1 раза к прогнозному P/E. Если вы рассматриваете HIMX для вашего портфеля, ознакомьтесь с нашим бесплатным исследованием для получения дополнительной информации.
Helix Energy Solutions (HLX)
Рыночная капитализация: $1.43 миллиарда
Сыграв ключевую роль в ответе на аварию на месторождении Макондо в 2010 году с помощью своего судна Q4000, Helix Energy Solutions (NYSE:HLX) предоставляет специализированные услуги по продлению срока службы морских нефтегазовых скважин и ликвидации устаревшей инфраструктуры.
Почему мы осторожны по отношению к HLX?
База доходов в $1.30 миллиардах ставит его в невыгодное положение по сравнению с крупными конкурентами, имеющими экономии масштаба
Дорогостоящая деятельность и слабая прибыль на единицу приводят к нижнему уровню валовой маржи 11,4%, который должен компенсироваться через увеличение объемов производства
По цене $9,80 за акцию Helix Energy Solutions торгуется по коэффициенту прогнозных цен к продажам в 1,1 раза. Погрузитесь в наше бесплатное исследование, чтобы увидеть, почему есть более выгодные возможности, чем HLX.
Одна акция малой капитализации, на которую стоит обратить внимание:
UMB Financial (UMBF)
Рыночная капитализация: $9.41 миллиарда
С корнями, уходящими в 1913 год, и именем, происходящим от "United Missouri Bank", UMB Financial (NASDAQ:UMBF) является финансовой холдинговой компанией, предоставляющей банковские, управленческие активами и фондовые услуги коммерческим, институциональным и частным клиентам.
Почему мы позитивно относимся к UMBF?
Годовой рост чистого процентного дохода на 24,7% за последние пять лет был великолепен и свидетельствует о том, что его доля рынка увеличилась в этом цикле
Чистая процентная маржа расширилась на 55,4 базисных пункта (100 базисных пунктов = 1 процентный пункт) за последние два года, обеспечивая дополнительную гибкость для инвестиций
Предполагаемое улучшение коэффициента эффективности на -7 процентных пунктов в следующем году сигнализирует о том, что он получит преимущество на своих постоянных затратах и станет более продуктивным
UMB Financial торгуется по $123,64 за акцию, или 1,1 раза к прогнозному P/B. Сейчас хорошее время для покупки? Убедитесь в этом в нашем полном исследовании, оно бесплатно.
Акции, которые нам нравятся еще больше
ЕЩЕ ОДНО: Топ-5 акций роста. У большинства крупнейших победителей на рынке практически всегда было одно общее. Доходы росли как сумасшедшие. Meta. CrowdStrike. Broadcom. Наши искусственный интеллект выделил все три. Они принесли 315%, 314% и 455% соответственно.
Узнайте, какие 5 акций он выделяет на этот месяц БЕСПЛАТНО. Получите наши Топ-5 акций роста бесплатно ЗДЕСЬ.
Акции, вошедшие в наш список в 2020 году, включают уже знакомые имена, такие как Nvidia (+1,326% между июнем 2020 и июнем 2025 года), а также недооцененные компании, такие как ранее микрокапитализированная компания Kadant (+351% пятилетний доход). Найдите своего следующего крупного победителя с StockStory уже сегодня.
