Стоимостные акции — это бумаги компаний, которые по мнению управляющих, аналитиков или инвесторов недооценены по отношению к их справедливой стоимости. Отбор таких акций как правило основывается на анализе соотношении цены акций к прибыли (EPS), дивидендах, балансовой стоимости и др..
Инвестиции в стоимостные ETF привлекательны для тех кто ищет потенциал роста стоимости акций при одновременном снижении риска благодаря диверсификации. Так как такие фонды почти всегда включают в себя множество разных компаний.
Инвестирование в стоимостные ETF выгодно по нескольким причинам. Во-первых, они позволяют инвесторам вкладываться в портфель фонды с большой диверсификацией. Во-вторых, стоимостные акции часто имеют высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, поскольку они могут быть недооценены рынком сейчас. Кроме того, стоимостные акции обычно имеют более высокие дивидендные выплаты.
Рассмотрим наиболее популярные фонды.
Vanguard Value ETF
Vanguard Value ETF #VTV один из ведущих стоимостных ETF от одной из крупнейших инвестиционных компаний мира Vanguard. Этот ETF отслеживает индекс CRSP US Large Cap Value Index, который состоит из крупных американских компаний со стоимостными характеристиками.
VTV предлагает инвесторам диверсификацию на 352 бумаги. Комиссия за управление 0,04%, дивидендная доходность 2,36%. Рост за 5 лет составил 46,35%
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Select Sector SPDR Fund #XLE это фонд на энергетический сектор США. Этот ETF повторяет состав бенчмарка Energy Select Sector Index и включает в себя компании из отрасли нефти и газа, нефтепереработки и услуг сектора энергетики.
XLE включает в себя крупные и влиятельные компании из энергетического сектора. В составе фонда можно обнаружить Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX и ConocoPhillips #COP.
ETF предлагает инвесторам диверсификацию на 25 бумаг. Комиссия за управление 0,10%, дивидендная доходность 3,45%. Рост за 5 лет составил 30,77%.
iShares Select Dividend ETF
iShares Select Dividend ETF #DVY это биржевой инвестиционный фонд под управлением BlackRock, одного из ведущих мировых провайдеров инвестиционных решений и услуг.
DVY нацелен на инвесторов с запросом на стабильный дивидендный доход и рост стоимости капитала. Фонд следует за индексом Dow Jones U.S. Select Dividend Index, который состоит из высокодоходных дивидендных акций США.
ETF предлагает инвесторам диверсификацию на 100 бумаг. Комиссия за управление 0,38%, дивидендная доходность 3,85%. Рост за 5 лет составил 17,62%.
iShares MSCI EAFE Value ETF
iShares MSCI EAFE Value ETF #EFV включает в себя акции из развитых стран за пределами Северной Америки: Европу, Австралию, Азию и Дальний Восток. Фонд следует за бенчмарком MSCI EAFE Value Index, который состоит из акций основе их стоимостных характеристик.
ETF предлагает инвесторам диверсификацию на 486 бумаг. Комиссия за управление 0,34%, дивидендная доходность 4,37%. Рост за 5 лет составил 6,21%.
Vanguard Small-Cap Value
Vanguard Small-Cap Value ETF #VBR предлагает инвесторам широкую диверсификацию на компании малой капитализации из США. Такие активы как правило имеют стоимостные характеристики вроде никого P/E, заниженного мультипликатора P/B и других финансовых показателей.
Фонд отслеживает бенчмарк CRSP US Small Cap Value Index, который состоит из компаний малой капитализации, с прицелом стоимостные показатели.
ETF предлагает инвесторам диверсификацию на 850 бумаг. Комиссия за управление 0,07%, дивидендная доходность 2,11%. Рост за 5 лет составил 35,48%.
Подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по ссылке.
