Топ фондов недвижимости США

Лента

Подборки

pro.finansy

15 ноября в 12:48

Уровень сложности:

Новичок

Обратите внимание! Информация готовой подборки устарела!

Топ фондов недвижимости США

Автор: аналитик Александр Холодов.

Инвестиционные фонды недвижимости (REITs) — самый доступный способ для вложений в сектор недвижимости. Благодаря им инвесторы могут получить стабильный доход от аренды объектов, дивиденды и заработок от роста стоимости акций.

США в данный момент – крупнейший рынок фондов недвижимости в мире. Поэтому в новой подборке мы рассмотрим топ REIT фонды, которые вкладываются в дата-центры, логистику, телекоммуникации, торговые центры, больницы и многое другое.

Prologis Inc. (#PLD)

Prologis Inc. — это ведущий мировой игрок в сфере логистической недвижимости. Компания занимается приобретением, разработкой и управлением логистическими объектами. Недвижимость расположена рядом с крупными городами, портами и транспортными узлами. Клиенты Prologis это ритейлеры, транспортные компании, дистрибьюторы и другие бизнесы из отрасли цепочек поставок. Также компания активно инвестирует в солнечные панели и инфраструктуру для зарядки электромобилей, чтобы сократить экологический след своих объектов.

Сегменты бизнеса:

Собственность (Property Operations). Основной источник дохода — аренда логистической недвижимости. Prologis владеет огромным портфелем складских помещений и сдает их в аренду клиентам на долгосрочной основе.
Разработка (Development). Этот сегмент охватывает строительство новых логистических объектов. Prologis продает готовые объекты институциональным инвесторам или оставляет их в портфеле для сдачи в аренду.
Управление фондами (Strategic Capital). Компания управляет инвестиционными фондами на логистические объекты. Доход генерируется через сборы за управление и инвестиционные услуги.
Дополнительные услуги (Customer Solutions). Prologis предлагает клиентам аренду оборудования, зарядные станции для электромобилей, логистическую аналитику и прочее, чтобы укрепить долгосрочные отношения.

American Tower Corp. (#ATM)

American Tower Corp. — мировой лидер в области телекоммуникационной инфраструктуры. Компания владеет и управляет портфелем из более чем 225 000 башен для беспроводной связи по всему миру. Она предоставляет операторам связи возможность размещать оборудование на своих объектах, что снижает затраты операторов и увеличивает эффективность использования инфраструктуры. American Tower активно работает на международных рынках и в сегменте центров обработки данных.

Сегменты бизнеса:

Башни (Towers). Это основной сегмент компании, который генерирует большую часть доходов. Башни сдаются в аренду операторам связи, которые устанавливают оборудование для передачи данных.
Международная деятельность (International Operations). Сегмент сосредоточен на работе рынках Латинской Америки, Европы, Африки и Азии, где спрос на телекоммуникационную инфраструктуру стремительно растет.
Инфраструктура внутри зданий (In-Building Solutions). Компания предоставляет системы распределенных антенн (DAS) и решения для беспроводной связи внутри зданий, торговых центров, стадионов и других объектов.
Цифровая инфраструктура (Data Centers). American Tower управляет центрами обработки данных, которые поддерживают облачные и цифровые экосистемы.
Сервисы и аналитика (Managed Services & Analytics). Компания предоставляет аналитические инструменты и консалтинговые услуги операторам связи для улучшения использования их сетевой инфраструктуры.

Equinix Inc. (#EQIX)

Equinix Inc. — мировой лидер в сфере цифровой инфраструктуры со специализацией на центрах обработки данных (ЦОД). Компания предоставляет решения для колокации, соединений и облачных услуг, которые позволяют организациям размещать свои серверы и подключаться к глобальным цифровым экосистемам. Основные клиенты — облачные провайдеры, технологические компании, финансовые учреждения и контент-провайдеры. Услуги Equinix обеспечивают высокую надежность, минимальные задержки и масштабируемость для цифровых операций. Поэтому компания играет ключевую роль в поддержке глобальной цифровой трансформации.

Сегменты бизнеса:

Колокация (Colocation). Это основной сегмент бизнеса, который состоит в предоставлении пространства в ЦОД для размещения серверов клиентов. Где им обеспечивается мощность, охлаждение и безопасность. Благодаря этому клиенты получают доступ к надежной инфраструктуре, которая соответствует самым строгим стандартам.
Интерконнект (Interconnection). Компания предоставляет услуги подключения серверов клиентов к сетям, облакам и друг к другу внутри дата-центров Equinix через каналы с низкой задержкой. Также бренд предлагает уникальное решение Equinix Fabric, что позволяет подключаться к к глобальным экосистемам.
Цифровые услуги (Digital Services). Новый для компании сегмент, который включает услуги виртуализации инфраструктуры. В нем клиенты могут развертывать облачные и сетевые ресурсы через программные интерфейсы, избегая затрат на физическое оборудование.
Международная деятельность (Global Operations). Equinix управляет более 240 ЦОД в 32 странах. Доход генерируется от глобального расширения спроса на вычисления и высоких требований к цифровой инфраструктуре.

Welltower Inc. (#WELL)

Welltower Inc. — это самый крупный инвестиционный фонд недвижимости (REIT) со специализацией на объектах здравоохранения. Компания владеет, развивает и управляет недвижимостью, предназначенной для оказания медицинских услуг и проживания пожилых людей. Основной доход формируется за счет долгосрочных договоров аренды с медицинскими операторами. Welltower активно сотрудничает с провайдерами услуг для пожилых людей и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить доступное и качественное здравоохранение.

Сегменты бизнеса:

Жилье для пожилых людей (Senior Housing). Это основной сегмент, который предоставляет пожилым людям независимое проживание, помощь в повседневной жизни и уход за людьми с плохой памятью (memory care). Здесь компания работает с медицинскими операторами со специализацией услуг для пожилых людей.
Пост-лечебная помощь (Post-Acute Care). Сегмент включает центры квалифицированного сестринского ухода и реабилитации. Доход генерируется от аренды недвижимости операторами, которые предоставляют медицинские услуги пациентам после аварий, травм, операций и реанимации.
Амбулаторные медицинские учреждения (Outpatient Medical). В этом сегменте компания предоставляет в аренду медицинские объекты, которые предоставляют амбулаторные медицинские услуги, кабинеты врачей, диагностические центры и специализированные клиники.
Развитие недвижимости (Development and Acquisitions). Welltower активно занимается строительством и приобретением новых объектов, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги в области здравоохранения. Это позволяет компании расширять свое присутствие в разных отраслях сектора здравоохранения.

Simon Property Group, Inc. (#SPG)

Simon Property Group, Inc. — это инвестиционный фонд недвижимости (REIT) со специализацией на владении, развитии и управлении торговыми центрами, аутлетами и объектами смешанного назначения. Компания является крупнейшим владельцем торговых центров в США и имеет большое присутствие на международных рынках.

Сегменты бизнеса:

Торговые центры (Malls). Simon владеет и управляет региональными торговыми центрами высокого класса, которые расположены в ключевых городах и пригородах США. Эти объекты представляют разнообразный микс арендаторов: розничные магазины, рестораны и развлекательные заведения. Доход генерируется за счет арендных платежей от арендаторов, а также дополнительных сборов за маркетинг и обслуживание.
Премиальные аутлеты (Premium Outlets). Компания управляет сетью премиальных аутлет-центров, которые предлагают товары известных брендов по сниженным ценам. Эти центры пользуются спросом у тех, кто ищет качественные товары по доступным ценам. Доходы поступают от аренды торговых площадей и партнерских программ с брендами.
Сеть крупных торгово-развлекательных комплексов The Mills. Этот сегмент включает крупные торгово-развлекательные комплексы, которые сочетают в себе традиционные розничные магазины, аутлеты, развлекательные объекты, кинотеатры и тематические парки. The Mills ориентированы на предоставление уникального опыта покупателям и привлечение туристов. Доходы генерируются через аренду и развлекательные мероприятия.
Международные инвестиции (International Properties). Simon имеет доли в торговых центрах в Европе и Азии. Эти инвестиции позволяют компании диверсифицировать свой портфель и использовать возможности роста на международных рынках. Доходы поступают от аренды и управления объектами в этих регионах.
Инвестиции в розничные бренды (Retail Investments). В последние годы Simon инвестировала в розничные бренды Forever 21, J.C. Penney и Brooks Brothers, что часто происходило партнерстве с Authentic Brands Group. Эти инвестиции позволяют компании влиять на розничный рынок и обеспечивать стабильность ключевых арендаторов в своих торговых центрах.

Подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy

Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по ссылке.

Компания	Текущая цена	Целевая цена	Прогноз роста
EQIX-NASDAQ Equinix Inc	1 089,15 $	1 201,07 $	10,28 %
PLD-NYSE Prologis Inc	143,79 $	152,27 $	5,9 %
SPG-NYSE Simon Property Group, Inc	206,22 $	203,60 $	-1,27 %
WELL-NYSE Welltower Inc	200,85 $	244,5 $	21,73 %

Решение о приобретении финансовых инструментов инвестор принимает самостоятельно, основываясь на собственной стратегии инвестирования и на личных финансовых целях. Эта подборка не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не содержит рекламу ценных бумаг.

2417

Программа для ЭВМ PRO.FINANSY, запись в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных № 15767 от 05.12.2022 года. Доступ к программе для ЭВМ PRO.FINANSY предоставляется на основании заключённого лицензионного договора. Срок доступа к Программам зависит от выбранного тарифа

Программа для ЭВМ КЛУБ PRO.FINANSY, запись в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных № 21599 от 20.02.2024. Доступ к программам для ЭВМ PRO.FINANSY предоставляется на основании заключённого лицензионного договора о предоставлении прав пользования программами. Срок доступа к Программам зависит от выбранного тарифа

О компании Наши вакансии Противодействие мошенникам

Общество с ограниченной ответственностью "Профинансы ИТ решения"

Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Основной код ОКВЭД – 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.
Код видов деятельности в области ИТ технологий – 2.01, 17.1.
Используемые языки программирования – Flutter, React и Python.
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "Т-банк"
support@profinansy.ru

Политика обработки персональных данных Согласие на обработку персональных данных Согласие на получение рекламных рассылок Политика обработки файлов Cookies

Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.

Выберите действие

Комментарии