Кто такие дивидендные аристократы?

Инвесторы покупают акции, чтобы заработать на них. Два способа заработка на акциях – это:

• заработок на росте, когда купили акцию дешевле, а спустя время продали дороже.
• заработок на дивидендах, когда компания распределяет чистую прибыль среди акционеров.

Стратегия заработка на акциях зависит от цели конкретного инвестора. В этой статье пойдёт речь про дивидендных аристократов и о том, как на них заработать.

Кто такие дивидендные аристократы?

Нет, это не инвесторы из привилегированной части общества, как вы могли бы подумать.

Дивидендные аристократы – это компании, которые регулярно платят инвесторам дивиденды и увеличивают их размер как минимум в течение последних 25 лет. Также дивидендный аристократ должен входить в индекс S&P500. А если компания ежегодно увеличивает дивиденды на протяжении 50 лет, то её можно считать дивидендным королём.

Российский фондовый рынок намного моложе американского. И российские компании не могут похвастаться стабильной дивидендной историей на протяжении четверти века. Поэтому на российском рынке акций компанию можно считать дивидендным аристократом, если она увеличивала дивиденды последние 5 лет.

Кому подходит стратегия инвестирования в акции дивидендных аристократов?

Инвесторы, которые нацелены на получение пассивного дохода, могут формировать портфель из акций дивидендных аристократов. Эти компании обеспечат акционеров стабильным денежным потоком и покажут свою устойчивость в кризисные периоды на рынке.

Важно понимать, что дивидендные аристократы – это стабильные зрелые компании, которые уже прошли все стадии развития и теперь направляют прибыль не в дальнейший рост бизнеса, а на дивидендные выплаты. Поэтому от акций дивидендных аристократов ждать стремительного роста не стоит.

Как найти акции всех дивидендных аристократов на profinansy.ru?

Чтобы найти дивидендные акции, зайдите в Скринер → Акции → Дивиденды. Здесь в фильтре «Дивидендные аристократы» выберите параметр «Да». Вы получите подборку из 167 компании, которые ежегодно увеличивают размер дивидендных выплат.

Нажмите на колонку «Дивидендный доход», и вы отсортируете компании от большей дивидендной доходности к меньшей.  Дивидендная доходность – это прибыль инвестора от одной акции. Например, акция стоит $200, компания объявила о выплате дивидендов в размере $10. Дивидендная доходность составляет 10/200 × 100% = 5%.

Посмотрим на дивидендного аристократа из сектора энергетики Exxon Mobil Corp. Перейдём во вкладку «Дивиденды».

Здесь мы видим, как компания стабильно наращивает дивиденды из года в год. Компания 4 раза в год выплачивает дивиденды.

Аналитики pro.finansy также подготовили для вас две подборки дивидендных аристократов, на которых вы можете заработать:

• дивидендные аристократы США;
• дивидендные аристократы России.

Плюсы и минусы дивидендных аристократов

• акции таких компаний приносят стабильный пассивный доход;
• если компания выплачивает дивиденды, у неё стабильные финансовые результаты;
• высокий процент от прибыли, который компания направляет на дивиденды, может говорить о том, что деньги не реинвестируются обратно в компанию. А значит компания упускает возможности роста или эти возможности просто отсутствуют;
• компания может направлять высокие дивиденды, чтобы успокоить встревоженных инвесторов, которые видят, как акции долгое время не растут в цене.

Выводы:

1. Компанию можно называть дивидендным аристократом, если она увеличивает размер дивидендов на протяжении 25 лет подряд.
2. На российском рынке дивидендными аристократами можно назвать компании, которые увеличивают дивиденды более 5 лет подряд.
3. Дивидендными аристократами, как правило, становятся крупные и зрелые компании, которым уже не под силу стремительный рост.
4. Дивидендная стратегия подходит инвесторам, которые пришли на фондовый рынок за пассивным доходом.