На рынке сотни эмитентов и тысячи выпусков. Иногда очень сложно разобраться какие интересные выпуски есть у эмитента. Особенно, если это эмитент крупный и в обращении у него десятки разных по характеристикам облигаций.
Мы начнем серию подборок, посвященных отдельным эмитентам и их самым интересным выпускам.
АО "АЛЬФА-БАНК"
Об эмитенте: Альфа-банк — крупнейший частный банк в России, занимающий четвёртое место по размеру активов (на февраль 2022 года — 6 141 402 млн руб.) В первом квартале 2023 года количество частных клиентов банка выросло до 26,5 млн человек, количество клиентов малого и среднего бизнеса достигло 1,4 млн. По мнению представителей банка, в 2021 году банк занимал в розничном сегменте третье место с долей выше 5 %, в 2023 году на долю банка приходилось 6 % на рынке автокредитования. Имеет 400 офисов (главный — в Москве), а также банкоматную сеть из более чем 27 тыс. собственных и партнерских устройств. Включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.
Чистая прибыль банка по стандартам РСБУ за 1 полугодие 2023 года составила 52,2 млрд руб.
Чистые процентные доходы выросли на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года благодаря снижению стоимости фондирования.
Основные бизнес-направления банка — розничный, малый, средний и крупный бизнесы банка — продолжают развиваться и являются прибыльными. По-прежнему наблюдается быстрый рост доходов банка по ключевым направлениям. Чистые комиссионные доходы выросли на 13% по сравнению с первым полугодием 2022 года.
Активы Альфа-Банка за 6 месяцев 2023 года выросли на 7% в том числе за счет роста чистой ссудной задолженности на 17%. Объем корпоративных кредитов за этот период вырос на 21%, в том числе в кредитовании малого и среднего бизнеса на 35% и 22% соответственно. Портфель розничных кредитов увеличился на 13% — в том числе благодаря продолжающемуся росту ипотечного портфеля на 14%. Качество кредитного портфеля находится на стабильно высоком уровне.
Депозитный портфель банка также показывает рост более чем на 7% за счет роста объема средств физических лиц на 15%.
У банка огромное количество выпусков. Мы рассмотрим только самые интересные с точки зрения частных инвесторов.
Выпуски Альфа-Банка с постоянным купоном
Короткие с погашением до года
Альфа-Банк-002Р-10-боб
RU000A102S80
Основные параметры выпуска:
Дата погашения: 22.02.2024
Купон: 6.2%
Количество купонов в год: 2
Альфа-Банк-002Р-11-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A1030D1
Дата погашения: 18.04.2024
Купон: 7%
Количество купонов в год: 2
Альфа-Банк-002Р-12-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A1036E6
Дата погашения: 04.06.2024
Купон: 7.15%
Количество купонов в год: 2
Очень высокая ликвидность!
Альфа-Банк-002Р-18-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A105HJ9
Дата погашения: 29.11.2024
Купон: 9.25%
Количество купонов в год: 2
Низкая ликвидность!
Альфа-Банк-002Р-21-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A105UW5
Дата погашения: 17.02.2025
Купон: 9.35%
Количество купонов в год: 2
Альфа-Банк-ЗО-01
Основные параметры выпуска:
RU000A107670
Замещающая облигаций
Номинал: 100 тысяч рублей
Дата погашения: 30.01.2025
Купон: 6.75%
Количество купонов в год: 2
Погашение до 3 лет
Альфа-Банк-002Р-22-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A106268
Дата погашения: 07.04.2025
Купон: 9.7%
Количество купонов в год: 2
Высокая ликвидность!
Альфа-Банк-002Р-23-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A106AJ2
Дата погашения: 30.11.2025
Купон: 9.6%
Количество купонов в год: 2
Альфа-Банк-ЗО-02
Основные параметры выпуска:
RU000A107A69
Замещающая облигаций
Номинал: 100 тысяч рублей
Дата погашения: 04.08.2025
Купон: 7.85%
Количество купонов в год: 2
Низкая ликвидность!
Альфа-Банк-002Р-24-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A106KV6
Дата погашения: 20.01.2026
Купон: 10.2%
Количество купонов в год: 2
Очень высокая ликвидность!
Альфа-Банк-002Р-25-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A107AM4
Дата погашения: 26.11.2026
Купон: 13.25%
Количество купонов в год: 4
Выпуски Альфа-Банка с переменным купоном
Таких бумаг у эмитента семь. Эффективная доходность к погашению рассчитана к ближайшей оферте.
Альфа-Банк-13-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A0JUU90
Дата погашения: 30.08.2029
Дата оферты: 09.09.2024
Купон: 8.9%
Количество купонов в год: 2
Очень низкая ликвидность!
Альфа-Банк-15-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A0JV0U1
Дата погашения: 13.11.2029
Дата оферты: 23.05.2024
Купон: 8.85%
Количество купонов в год: 2
Очень низкая ликвидность!
Альфа-Банк-18-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A0JX5W4
Дата погашения: 05.01.2032
Дата оферты: 15.01.2025
Купон: 9.3%
Количество купонов в год: 2
Альфа-Банк-20-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A0JXRV7
Дата погашения: 11.05.2032
Дата оферты: 23.05.2024
Купон: 8.85%
Количество купонов в год: 2
Очень низкая ликвидность!
Альфа-Банк-21-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A0ZYBM4
Дата погашения: 13.10.2032
Дата оферты: 13.10.2026
Купон: 13.05%
Количество купонов в год: 2
Низкая ликвидность!
Альфа-Банк-39-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A0ZYWB3
Дата погашения: 17.03.2033
Дата оферты: 11.09.2024
Купон: 7.75%
Количество купонов в год: 2
Низкая ликвидность!
Альфа-Банк-40-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A0ZYU21
Дата погашения: 04.03.2033
Дата оферты: 28.02.2024
Купон: 6.15%
Количество купонов в год: 2
Низкая ликвидность!
Выпуски Альфа-Банка с плавающим купоном
Альфа-Банк-001Р-07-боб
Основные параметры выпуска:
RU000A106VT7
Дата погашения: 22.09.2024
Как рассчитывается купон: среднее значение ключевой ставки
Ориентир по купону: 16%
Количество купонов в год: 12
Альфа-Банк-001Р-11-боб
Основные параметры выпуска:
Обратный флоутер
RU000A107JV6
Дата погашения: 16.01.2027
Как рассчитывается купон: максимальной из двух значений:
ü 25.9% - ключевая ставка ЦБ
ü 12.9%
Текущий купон: 12.9%
Количество купонов в год: 4
Очень низкая ликвидность!
Выпуски Альфа-Банка номинированные в юанях
Альфа-Банк-002Р-20-боб
Основные параметры выпуска:
Номинал: 1000 CNY
RU000A105NH1
Дата погашения: 23.12.2024
Тип купона: постоянный
Купон: 4%
Количество купонов в год: 2
Оферта: нет
Низкая ликвидность!
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке
_BO_03.jpg)
