Введение
В этой подборке мы посмотрим на 3 компании, которые привлекли повышенное внимание на рынке за последние 7-10 дней. Мы также выбрали компании, прогноз прибыли на акцию (EPS) у которых в следующем финансовом году (FY2) вырос более чем на 2% за последний месяц. Это означает, что мы посмотрим на компании, которые получают положительные пересмотры прибыли со стороны ведущих аналитиков на Wall Street.
Положительные пересмотры прибыли являются ключевой составляющей для роста акций.
Мы также посмотрим на последние мнения ведущих банков/фирм по компаниям, прогнозы по прибыли которых положительно пересматриваются.
(Текущий финансовый год у компании обозначается FY1. Финансовый год не всегда совпадает с календарным годом, поэтому у каждой компании могут быть свои временные рамки для финансовых отчетов).
Eli Lilly (LLY)
Eli Lilly - крупная фармацевтическая компания, которая занимается разработкой лекарств уже более 140 лет. Она известна созданием лекарств для лечения различных заболеваний, таких как диабет, мигрень, рак и кожные заболевания. В последнее время Eli Lilly привлекла к себе внимание благодаря своим препаратам GLP-1, которые используются для снижения веса и лечения диабета.
В 1986 году датский ученый Йенс Юул Холст обнаружил, что гормон кишечника GLP-1 может стимулировать инсулин и подавлять аппетит, что открыло путь к революционным методам лечения ожирения - заболевания, от которого сегодня страдает каждый восьмой житель планеты.
Это исследование привело к разработке двух значимых препаратов для снижения веса - Wegovy и Zepbound - компаниями Novo Nordisk и Eli Lilly, соответственно.
Zepbound от Eli Lilly стал первым препаратом, который может конкурировать с Wegovy, когда в ноябре 2023 года он был одобрен для применения в США для снижения веса. Но у компании также есть препарат Mounjaro, который также используется для снижения веса, хотя изначально был создан для лечения диабета.
Препараты для снижения веса от Lilly и ее конкурента Novo Nordisk за последние два года стали культурным феноменом. Некоторые аналитики прогнозируют пик продаж одних только препаратов Lilly на уровне $100 млрд в год, а инвесторы подняли рыночную стоимость Lilly и Novo выше полутриллиона долларов.
Фармацевтическая промышленность бурлит конкуренцией и инновациями, сосредоточенными на создании более эффективных, удобных и не вызывающих побочных эффектов препаратов для снижения веса.
За последний месяц прибыль на акцию (EPS) LLY в следующем финансовом году (FY2) была повышена на 15% . По акциям компании сохраняется положительный импульс к росту, который способен продолжиться.
8 августа, компания сообщила о своих финансовых результатов за II квартал. Конечно, в центре внимания были успехи в области препаратов GLP-1.
И результаты были просто взрывными. Компания превзошла ожидания инвесторов, во многом благодаря высоким продажам препарата для похудения Zepbound. Она также повысила прогнозы будущих продаж своих препаратов GLP-1.
Продажи Zepbound составили $1,2 млрд, превысив консенсус-оценку в $900 млн. Lilly также продает тот же препарат для лечения диабета 2 типа под торговой маркой Mounjaro; его продажи составили $3,1 млрд в квартале, что выше консенсус-прогноза в $2,4 млрд.
Lilly также повысила прогноз выручки на 2024 год на $3 млрд, до $45,4-46,6 млрд.
Акции выросли на 9,5% на след. день после отчета.
«Невероятно редко можно увидеть такие прекрасные результаты от фармацевтической компании с большой капитализацией, какие мы наблюдаем сегодня утром у LLY», - написали в крупнейшем японском брокере, Mizuho.
В Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям Eli Lilly до $1,106 с $1,083 и сохранили рейтинг «покупать». В фирме также перевели акции LLY в категорию «Лучший выбор».
Walmart (WMT)
Walmart - крупнейшая в мире розничная компания, управляющая обширной сетью гипермаркетов, дисконтных универмагов и продуктовых магазинов по всему миру. Компания продает продукты питания, одежду, электронику и товары для дома, как в физических магазинах, так и через интернет. Walmart хорошо известна своей стратегией ежедневных низких цен, которая сделала ее доминирующей силой в розничной торговле.
За последний месяц прибыль на акцию (EPS) LLY в следующем финансовом году (FY2) была повышена на 2% .
15 августа, компания отчиталась о своих финансовых результатах за II квартал. Отчет Walamrt был в центре внимания всего рынка в условиях, когда появляются опасения по поводу устойчивости американского потребителя тратить деньги. На потребление домохозяйств приходится 70% экономики.
Результаты Walmart показывают, что американцы продолжают активно тратить деньги и стекаются в магазины компании. Крупнейшая розничная сеть страны опубликовала более высокие финансовые результаты. За июльский квартал операционная прибыль Walmart выросла на 8,5% (г/г) до $7,9 млрд при выручке в $169 млрд, что на 4,8% год к году.
«Пока что мы не ощущаем ослабления потребителей в целом», - сказал глава Walmart Дуг Макмиллон аналитикам после подведения квартальных итогов.
Руководители Walmart заявили, что покупатели тяготеют к выгодным предложениям, а также к удобству онлайн-заказа и доставки, что привело к росту числа покупателей, особенно среди покупателей с высоким уровнем дохода. В знак уверенности они повысили целевые показатели продаж и прибыли на оставшуюся часть финансового года. Теперь ожидается, что чистые продажи вырастут на 3,75-4,75% по сравнению с предыдущей оценкой роста на 3-4%.
Walmart даже отметила небольшой рост в категории товаров общего назначения - товаров повседневного спроса, таких как электроника и товары для дома, - который снижался на протяжении 11 кварталов.
Аналитики на Wall Street были в восторге.
В Bank of America повысили ценовой ориентир по акциям Walmart до $85 с $75 и сохранили рейтинг «покупать».
В JPMorgan повысили ценовой ориентир по Walmart до $83 с $81 и сохранили рейтинг «покупать» по акциям после выхода отчета за второй квартал. По мнению фирмы, рост показателей продаж и валовой маржи свидетельствует о росте доли Walmart и ее способности со временем увеличить маржу, поскольку альтернативные источники прибыли набирают обороты.
В Morgan Stanley повысили ориентир до $83 и отметили, что «Walmart показал еще один квартал, подтверждающий историю увеличения доли рынка и роста маржи, говорится в аналитической записке для инвесторов»
Starbucks (SBUX)
Starbucks – всемирно признанная сеть кофеен, известная своим элитным кофе, напитками и разнообразными продуктами питания. Starbucks управляет тысячами магазинов по всему миру, как собственных, так и лицензированных, что делает ее одним из самых знаковых брендов в индустрии продуктов питания и напитков.
13 августа, акции компании подскочили на 25% и достигли капитализации в $22 миллиарда. Причина: выбор нового генерального директора, Брайана Никкола.
Никкол руководил Chipotle (сеть ресторанов в США) с 2018 года, и его заслугой было значительное улучшение показателей. Это улучшение привело к росту акций. По итогам торгов во вторник акции Chipotle выросли более чем на 215% за последние пять лет, что примерно на 130% лучше, чем индекс S&P 500.
Инвесторы Starbucks надеются на подобную динамику. Ее акции были отстающими. По итогам торгов во вторник акции Starbucks практически не изменились за последние пять лет.Никколс, по мнению Wall Street, является высококачественным менеджером.
«Отличный кандидат», - написали аналитики Baird в отчете. «Мы считаем Никкола исключительным руководителем, основываясь на его опыте достижения высоких результатов в Chipotle... а также на его успешной работе в YUM (в том числе в качестве генерального директора Taco Bell) и Procter & Gamble».
Аналитики Deutsche Bank назвали решение «удачным наймом» для Starbucks, повысив рейтинг акций до «покупать» с «держать» и увеличив ценовой ориентир до $118 с $85.
Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Starbucks до «покупать» с «держать» и увеличили ценовой ориентир до $110 с $80. Они написали: «Мы считаем, что Starbucks остается успешным и актуальным брендом для большинства поколений, но у него нет последовательной стратегии роста, и он испытывает трудности с реализацией», - написал О'Калл. «Мы полагаем, что главным приоритетом г-на Никкола после прихода в компанию станет обращение вспять негативной тенденции по сделкам в США».
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке.
