Введение
В этой подборке мы посмотрим на 4 компании, которые активно обсуждались на Wall Street на этой неделе. У некоторых фирм вышла отчетность, а некоторые могли получить позитивные комментарии от ведущих банков.
Micron (MU)
Micron — это ведущая американская компания, которая занимается производством чипов памяти, таких как DRAM и NAND. Эти чипы используются для хранения данных в устройствах, от смартфонов до серверов. Сейчас компания активно развивает HBM-память, которая особенно востребована в сфере искусственного интеллекта, где нужны высокие скорости обработки данных.
На этой неделе производитель чипов памяти сообщил в своем квартальном отчете о более высоких, чем ожидалось, фактических результатах и повысил прогнозы на будущее. В текущем квартале, руководство прогнозирует выручку $8,7 млрд по сравнению с $8,3 млрд, ожидаемыми аналитиками.
Сильный отчет вышел в условиях, когда за последние недели появились медвежьи заголовки по поводу проблем с переизбытком чипов у MU (это рискует снижением цен на продукцию).
Но руководство Micron частично развеяло эти опасения. «Спрос со стороны клиентов (дата-центров) продолжает оставаться высоким, а уровень складских запасов - здоровым», - заявил CEO компании.
Акции MU выросли на 15% в четверг. Это показывает, насколько низкими оказались ожидания по прибыли фирмы, в преддверии публикации отчета. Результаты Micron задают тон всему сектору чипов, т.к. фирма отчитывается первее других.
Micron имеет выход на несколько долгосрочных бычьих тенденций: смартфоны и ПК с ИИ (им нужно больше чипов памяти); рост доли в поставках чипов (HBM) дата-центрам ИИ. Я считаю, что акции MU способны опередить рост других чип-акций в течении следующего года. Компания остается одним из главных бенефициаров текущего ИИ-бума.
Большинство банков повысило свои прогнозы по акциям Micron после отчета. В JPMorgan написали, что акции должны опередить полупроводниковый сектор в течении следующего года. Мы также очень позитивно смотрим на компанию и делали по ней большой аналитический обзор.
Tesla (TSLA)
Акции производителя электромобилей выросли на 8% на этой неделе. Причина? Во вторник на этой неделе, Китай объявил о самых масштабных монетарных стимулах со времен пандемии. Произошло это в условиях обеспокоенности за состояние китайской экономики. Уже в четверг, лидеры Китая поклялись усилить фискальную поддержку (+ к монетарной), хоть и без особых подробностей. Сообщения из Китая добавили оптимизма мировым рынкам акций.
Эти новости - плюс для акций Tesla. Более здоровая экономика может снизить нагрузку на потребителей, что поможет повысить спрос на автомобили. Примерно четверть всех китайских продаж новых автомобилей - полностью электрические. Примерно треть своих продаж Tesla осуществляет в Китае. В последние месяцы ее Model Y была самым продаваемым EV в стране.
Менее чем через 2 недели состоится также мероприятие по анонсу роботакси компании. Акции обычно растут перед крупными событиями, которые проводит компания, производящая электромобили. До мероприятия роботакси, Tesla опубликует свои данные по количеству поставленных авто в прошлом квартале. Для тех, кто хотел войти в акции компании, сейчас может быть особо привлеткальное время.
Accenture (ACN)
Accenture — это глобальная консалтинговая компания, которая помогает другим компаниям улучшать свои бизнес-процессы, внедрять новые технологии и решать сложные задачи. Они работают в разных отраслях, от финансов до здравоохранения, и помогают компаниям адаптироваться к изменениям и использовать современные цифровые решения.
На этой неделе компания опубликовала сильные результаты прибыли. Акции подскочили на 5,5%. Руководство Accenture сообщило, что ее совет директоров одобрил выкуп акций на сумму $4 миллиарда. Выручка в размере $16,41 млрд оказалась выше консенсус-прогноза в $16,37 млрд.
Объем новых заказов на четвертый квартал составил $20,1 млрд, а объем новых заказов на генеративный ИИ - $1 млрд за квартал.
«Мы продолжаем укреплять свое лидерство в области генеративного ИИ, который, по нашему мнению, является наиболее преобразующей технологией следующего десятилетия, обеспечив за год $3 млрд новых заказов», - заявила генеральный директор Джули Свит в пресс-релизе.
Аналитики на Wall Street повсеместно повысили прогнозы по акциям компании после отчета. Компания имеет уникальные возможности по использованию ИИ по всех своих бизнес сегментах.
Caterpillar (CAT)
Caterpillar — это американская компания, которая является мировым лидером в производстве тяжелой техники, такой как экскаваторы, карьерные самосвалы и другая строительная и горнодобывающая техника. Она хорошо известна своими машинами, которые можно увидеть на строительных площадках и в карьерах по всему миру. За последние несколько лет под руководством генерального директора Джима Амплби компания сосредоточилась на повышении эффективности и прибыльности, что дало значительные результаты.
На этой неделе акция получила позитивное покрытие в одном из крупнейших деловых изданий – Barron's.
Несмотря на сложные экономические условия, Caterpillar удалось успешно пройти через трудности и улучшить свои финансовые показатели. Теперь, когда экономические препятствия начинают ослабевать, у компании появляются новые возможности для дальнейшего роста. Даже при том, что акции Caterpillar уже выросли на 28% в этом году, их текущая оценка не отражает всех положительных изменений, которые компания внедрила.
Компания успешно уменьшила свои постоянные издержки и повысила маржинальность, что дает потенциал для дальнейшего роста прибыли. Кроме того, восстановление китайской экономики и улучшение ситуации в горнодобывающей отрасли могут существенно увеличить доходы и маржинальность Caterpillar в ближайшие годы. Прогнозы аналитиков указывают на то, что при улучшении условий акции могут вырасти на 20% и достигнуть цены около $450 за акцию.
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке.
.jpg)
.jpg)
